准备您的组织
在开始使用 Agentforce Automotive Sales Concierge for Partners 之前，请为贵组织配置所需的许可证，准备数据记录并设置使用此客服人员所需的功能。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：带有 Agentforce for Automotive 加载项或包含在 Agentforce 1 Automotive Edition 中的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition。需要每个用户拥有 Agentforce for Automotive 加载项，才可以访问操作。 |
请确保贵组织已配置这些许可证。
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AutomotiveFoundation 加载项
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AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
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AutomotiveScheduler 加载项
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AutomotiveSchedulerForExprcCloudAddOn
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LightningScheduler 加载项
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CriteriaBasedSearchFilter 加载项
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CriteriaBasedSearchFilterExpCloudAddOn
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ManufacturingPartnerLeadMgmtAddOn
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UniversalCreditMetering
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PartnerCommunity
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PartnerCommunityLogin
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SonicEmbeddedStoreBase
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EinsteinAnalyticsPlus
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数据处理引擎
请确保启用这些功能。
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设置> 功能设置> Automotive 设置> Automotive
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设置> 功能设置> Automotive 生成式 AI
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设置> 功能设置> Automotive 生成式 AI> Automotive 服务客服人员
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设置> 功能设置> Automotive 设置> Automotive Scheduler
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设置> 功能设置> 考核管理设置> 考核管理
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设置> 功能设置> 制造> 合作伙伴潜在客户管理
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设置> 功能设置> 基于条件的搜索和筛选设置> 基于条件的搜索和筛选
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设置> 功能设置> 报价设置> 启用报价
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设置> 功能设置> Analytics> 数据漏斗> 入门> 数据漏斗
有关模板操作中使用的客户数据和 Salesforce 对象的详细信息，请参阅客服人员和数据使用。
- 要搜索车辆的产品或零件，请确保您已经为经销商产品可搜索字段对象设置了基于条件的搜索和筛选配置。有关更多信息，请查看设置经销商搜索。
- 要搜索车辆和车辆定义，请确保您已为车辆定义可搜索字段对象设置了基于条件的搜索和筛选配置。有关更多信息，请查看设置车辆定义搜索。
- 为车辆设置产品和零件，见在 Automotive Cloud 中将组件添加到产品捆绑包。
- 使用街道、城市和邮政编码的有效地址值，设置卖方产品和服务区域记录。
- 从对象管理器中，为对象上的字段设置评估管理的必填选项列表值。有关选项列表值的示例，请查看评估管理自定义选项列表值。
- 设置 Automotive 预约计划，以安排试驾和服务预约。见在 Automotive Cloud 中设置预约计划。
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为车辆定义可搜索字段、经销商产品可搜索字段、客户和合同（读/写）、产品、业务机会、工作时间、服务预约读/写、工作类型组、工作类型、服务资源、服务区域设置共享设置。
请参阅创建共享规则。
- 从“设置”中，在快速查找框中，搜索并选择共享设置。
- 在共享规则下，单击对象的共享规则的新建。
- 输入合作伙伴用户的相关详细信息。
- 保存更改。
