準備您的組織
在您開始使用 Agentforce Automotive Sales Concierge for Partners 之前,請先使用必要的授權設定您的組織、準備資料記錄,並設定使用此工作人員所需的功能。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce for Automotive 附加元件或包含在 Agentforce 1 Automotive Edition 中的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Automotive 附加元件才能存取動作。 |
請確認您的組織已佈建這些授權。
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AutomotiveFoundationAddOn
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AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
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AutomotiveSchedulerAddOn
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AutomotiveSchedulerForExprcCloudAddOn
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LightningSchedulerAddOn
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CriteriaBasedSearchFilterAddOn
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CriteriaBasedSearchFilterExpCloudAddOn
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ManufacturingPartnerLeadMgmtAddOn
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UniversalCreditMetering
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PartnerCommunity
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PartnerCommunityLogin
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SonicEmbeddedStoreBase
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EinsteinAnalyticsPlus
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DataProcessingEngine
確定這些功能已啟用。
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設定> 功能設定> 汽車設定> 汽車
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設定> 功能設定> 汽車生成式 AI
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設定> 功能設定> 汽車生成式 AI> 汽車服務工作人員
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設定> 功能設定> 汽車設定> 汽車排程器
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設定> 功能設定> 評估管理設定> 評估管理
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設定> 功能設定> 製造> 合作夥伴商機管理
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設定> 功能設定> 條件式搜尋與篩選設定> 條件式搜尋與篩選
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設定> 功能設定> 報價設定> 啟用報價
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設定> 功能設定> Analytics> 資料銷售管道> 開始使用> 資料銷售管道
如需在範本動作中使用的客戶資料和 Salesforce 物件詳細資料,請參閱 工作人員與資料使用狀況。
- 若要搜尋車輛的產品或零件,請確定您已針對「經銷商產品可搜尋欄位」物件設定條件式搜尋和篩選組態。如需詳細資訊,請參閱 設定經銷商搜尋。
- 若要搜尋車輛和車輛定義,請確定您已針對「車輛定義可搜尋欄位」物件設定條件式搜尋和篩選組態。如需詳細資訊,請參閱 設定車輛定義搜尋。
- 設定車輛的產品和零件,請參閱 在 Automotive Cloud 中將元件新增至產品搭售方案。
- 設定具有有效街道、城市和郵遞區號地址值的「銷售人員產品」和「服務區域範圍」記錄。
- 針對「物件管理員」中「評估管理」物件上的欄位設定必要選項清單值。如需選項清單值的範例,請參閱「評估管理的自訂選項清單值」。
- 設定汽車的約會排程,以排程試駕和服務約會。請參閱在 Automotive Cloud 中設定約會排程。
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設定「車輛定義可搜尋欄位」、「經銷商產品可搜尋欄位」、「帳戶和契約 (讀/寫)」、「產品」、「機會」、「營業時間」、「服務約會讀/寫」、「工作類型群組」、「工作類型」、「服務資源」、「服務區域範圍」的共用設定。
請參閱建立共用規則。
- 進入「設定」,在快速尋找方塊中搜尋並選取「共用設定」。
- 在「共用規則」下,針對物件的「共用規則」,按一下「新增」。
- 輸入您合作夥伴使用者的相關詳細資料。
- 儲存您的變更。
