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Déploiement de Automotive Sales Concierge pour les partenaires dans un site Experience Cloud

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Déploiement de Automotive Sales Concierge pour les partenaires dans un site Experience Cloud

Rendez votre agent Automotive Sales Concierge for Partners disponible pour les clients directement sur votre site Experience Cloud. Configurez les paramètres de chat et d'acheminement pour gérer les demandes entrantes, et utilisez un déploiement pour incorporer l'expérience de messagerie à vos clients.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Automotive ou inclus dans Agentforce 1 Automotive Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Automotive pour accéder à l'action.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer et modifier un flux : Autorisation Gérer les flux
Pour personnaliser un site Experience Cloud :

Être membre du site ET Créer et configurer des expériences

OU

Être membre du site ET Afficher la configuration ET être un administrateur, éditeur ou concepteur d'expérience dans ce site

Prérequis :

  1. Activez Paramètres de messagerie.
    1. Dans Configuration, saisissez Messagerie dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de Messagerie.
    2. Activez Messagerie.
  2. Création de configurations d'acheminement pour vos files d'attente
    1. Dans Configuration de Salesforce Classic, saisissez Acheminement dans la case Recherche rapide, sélectionnez Configurations d'acheminement, puis cliquez sur Nouveau.
    2. Spécifiez les paramètres de votre configuration d'acheminement comme suit, puis enregistrez vos modifications.
    Champ Valeur
    Nom de configuration d'acheminement messagingRoutingConfig
    Nom du développeur messagingRoutingConfig
    Priorité d'acheminement 1
    Modèle d'acheminement Le plus disponible
    Type de capacité Hérité
    Unités de capacité 5
  3. Créer une file d'attente.
    1. Dans Configuration de Salesforce Classic, saisissez Files d'attente dans la case Recherche rapide, sélectionnez Files d'attente, puis cliquez sur Nouveau.
    2. Spécifiez les paramètres de votre file d'attente comme suit, puis enregistrez vos modifications.
    Champ Valeur
    Étiquette File d'attente de messagerie
    Nom de la file d’attente File d'attente_Messaging
    Envoyer un e-mail aux membres False
    Configuration d'acheminement messagingRoutingConfig
    Objets sélectionnés Session de messagerie
    Membres sélectionnés Utilisateur administrateur
  4. Créez un statut de présence.
    1. Dans Configuration de Salesforce Classic, saisissez Présence dans la case Recherche rapide, sélectionnez Statuts de présence, puis cliquez sur Nouveau.
    2. Saisissez Étiquette et Nom du développeur comme Disponibles.
    3. Pour Options de statut, sélectionnez En ligne.
    4. Déplacez Messagerie depuis Canaux disponibles vers Canaux sélectionnés.
    5. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Créez un ensemble d'autorisations Statut de présence.
    1. Dans Configuration de Salesforce Classic, saisissez Autorisation dans la case Recherche rapide, sélectionnez Ensembles d'autorisations, puis cliquez sur Nouveau.
    2. Dans Étiquette et Nom d'API, saisissez MIAWPermSet.
    3. Dans Description, saisissez Cet ensemble d'autorisations accorde l'accès à la messagerie et au Statut de messagerie disponible.
    4. Enregistrez vos modifications.
    5. Sous Applications, cliquez sur Accès Statuts de présence du service.
    6. Cliquez sur Modifier.
    7. Déplacez Disponible vers Statuts de présence de service activés.
    8. Enregistrez vos modifications.
    9. Cliquez sur Gérer les attributions.
    10. Cliquez sur Ajouter des attributions.
    11. Sélectionnez Utilisateur administrateur.
    12. Enregistrez vos modifications.
    13. Cliquez sur Terminé.
  6. Créez une configuration de présence.
    1. Dans Configuration de Salesforce Classic, saisissez Présence dans la case Recherche rapide, sélectionnez Configurations de présence, puis cliquez sur Nouveau.
    2. Dans Nom de la configuration de présence, saisissez Configuration de la présence de Messagerie.
    3. Dans Capacité, saisissez 20.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Créez un flux pour l'acheminement vers l'agent et ajoutez des ressources.
    1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, sélectionnez Flux, puis cliquez sur Nouveau flux.
    2. Sélectionnez Partir de zéro.
    3. Cliquez sur Suivant.
    4. Sélectionnez Omni-Channel Flow, puis cliquez sur Créer.
    5. Dans le menu Boîte à outils, cliquez sur Nouvelle ressource.
    6. Dans le panneau Ressources, cliquez sur Nouvelle ressource, puis ajoutez les variables ci-dessous.
    Type de ressource Variable
    Nom d'API recordId
    Description recordId est utilisé pour attribuer une session de messagerie à un Agent.
    Type de données Texte
    Disponible pour l'entrée Coché
    Disponible pour la sortie Non sélectionné
    Type de ressource Variable
    Nom d'API input_record
    Description Enregistrement de session de messagerie attribué à un agent
    Type de données Enregistrement, Objet : Session de messagerie
    Disponible pour l'entrée Coché
    Disponible pour la sortie Non sélectionné
    Type de ressource Variable
    Nom d'API userId
    Description Pour stocker l'ID de l'utilisateur actuellement connecté
    Type de données Texte
    Disponible pour l'entrée Non sélectionné
    Disponible pour la sortie Non sélectionné
    Type de ressource Variable
    Nom d'API contact
    Description Pour stocker le contact de l'utilisateur actuellement connecté
    Type de données Enregistrement, Objet : Contact
    Disponible pour l'entrée Non sélectionné
    Disponible pour la sortie Non sélectionné
    Type de ressource Variable
    Nom d'API frmUserId
    Description Formule pour extraire l'ID utilisateur
    Type de données Texte
    Formule

    RIGHT({!input_record.MessagingEndUser.MessagingPlatformKey}, LEN({!input_record.MessagingEndUser.MessagingPlatformKey}) - FIND("uid:", {!input_record.MessagingEndUser.MessagingPlatformKey}) - 3)
  8. Ajoutez des éléments au flux pour l'acheminement vers l'agent.
    1. Dans la configuration du flux de l'étape précédente, cliquez sur l'icône Plus, puis ajoutez des éléments comme suit, avant d'enregistrer et d'activer votre flux.
      Assurez-vous de conserver l'étiquette de votre flux Acheminer vers l'agent.
    Type d'élément Obtention d'enregistrements
    Étiquette Charger MU
    Détails de configuration
    • Objet Salesforce : MessagingEndUser
    • Filtre : ID utilisateur de Messagerie égal à input_record.MessagingEndUserId
    Type d'élément Décision
    Étiquette Y a-t-il un contact sur MEU ?
    Détails de configuration
    • Résultat « Oui » (ne rien faire) : input_record.MessagingEndUser.ContactId est nul False.
    • Résultat par défaut : Continuez avec ci-dessous
    Type d'élément Attribution

    Ajoutez-le au début de la branche Résultat par défaut de Existe-t-il un contact dans MEU ?
    Étiquette Définir userId
    Détails de configuration
    • Action : Définissez userId égal à frmUserId.
    Type d'élément Décision
    Étiquette Existe-t-il un ID d'utilisateur
    Détails de configuration
    • Résultat « Yes_User » : userId est nul faux.
    • Résultat par défaut : Ne rien faire
    Type d'élément Obtention d'enregistrements

    Ajoutez-le au début de la branche Yes_User de Existe-t-il un ID utilisateur
    Étiquette Récupérer un utilisateur
    Détails de configuration
    • Objet : Utilisateur
    • Filtre : Id égal à userId.
    Type d'élément Obtention d'enregistrements
    Étiquette Obtenir le contact de l'utilisateur
    Détails de configuration
    • Objet Salesforce : Contact
    • Filtre : ID de contact égal à Get_User.ContactId
    • Magasin : ID, Nom, AccountId.
    Type d'élément Attribution
    Étiquette Attribution d'un contact utilisateur au MEW
    Détails de configuration

    Actions :

    • Load_MU.ContactId = contact.Id
    • Load_MU.Name = contact.Name
    • Load_MU.AccountId = contact.AccountId.
    Type d'élément Mise à jour des enregistrements

    Ajoutez-le à la fin de la branche Yes_User de Y a-t-il un ID d'utilisateur et à la fin de la branche Résultat par défaut de Y a-t-il un contact sur MEU ?
    Étiquette Mettre à jour les informations MEU
    Détails de configuration

    Action :

    • Sélectionnez : Utiliser les ID et toutes les valeurs de champ d'un enregistrement ou d'une collection d'enregistrements
    • Enregistrement ou collection d'enregistrements : Load_MU.
    Type d'élément Acheminement des travaux
    Étiquette Acheminement vers Auto Agent
    Détails de configuration
    • Combien d'enregistrements de travail acheminer ? : Unique
    • Variable d'ID d'enregistrement : recordId
    • Canal de service : Messaging
    • Acheminer vers : Agent de service Agentforce
    • Agent de service Agentforce : <Nom de l'agent de service>
    • File d'attente de repli : Sélectionner File d'attente
    • ID de file d'attente de repli : File d'attente de messagerie
  9. Créez un site Experience Cloud.
    1. Dans Configuration Recherche rapide, recherchez Expériences numériques, puis sélectionnez Paramètres sous Expériences numériques.
    2. Sélectionnez Activation des expériences numériques.
    3. Enregistrez le domaine de votre site Experience Cloud.
      Par exemple, orgfarm-xxxxxxxxxx.test1.my.pc-rnd.site.com
    4. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Créez un canal de messagerie.
    1. Dans Configuration Recherche rapide, recherchez Messagerie, puis sélectionnez Paramètres de Messagerie.
    2. Sélectionnez Nouveau canal, puis cliquez sur Démarrer.
    3. Sélectionnez Chat avancé.
    4. Dans Nom du canal, saisissez Canal de l'agent.
    5. Dans Type de déploiement, sélectionnez Web.
    6. Pour Domaine, ajoutez le domaine de site que vous avez enregistré à l'étape précédente.
    7. Cliquez sur Suivant.
    8. Pour Type d'acheminement, sélectionnez Omni-Flow.
    9. Dans Définition du flux, saisissez Acheminer vers l'agent.
    10. Dans File d'attente de secours, saisissez File d'attente de messagerie.
    11. Enregistrez vos modifications.
    12. Acceptez les Conditions d'utilisation.
    13. Sélectionnez Ajouter une vérification utilisateur.
  11. Publiez un déploiement de service incorporé.
    Créez un déploiement Service incorporé qui peut être utilisé pour distribuer votre agent.
    1. Dans Configuration Recherche rapide, recherchez et sélectionnez Déploiements de service incorporé.
    2. Sélectionnez Agent_Channel.
    3. Cliquez sur Publier.
  12. Ajoutez l'agent à votre site Experience Cloud.
    1. Créez un site Experience Cloud.
    2. Dans la liste Composants du Générateur d'expérience, sélectionnez le composant Messagerie incorporée, puis faites-le glisser vers le pied de page du Générateur d'expérience.
    3. Dans la page, cliquez sur pour mettre en évidence le composant Messagerie incorporée.
    4. Assurez-vous que le Déploiement du service incorporé, par exemple Agent_Channel, est sélectionné.
    5. Accédez à Paramètres dans le Générateur.
    6. Sélectionnez Sécurité et confidentialité.
    7. Changez le niveau de sécurité en CSP relâchée.
    8. Publiez votre site.
    9. Dans l'éditeur des propriétés, sélectionnez Ajouter une vérification utilisateur basée sur les identifiants.
 
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