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Automotive Cloud
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            Creazione di relazioni account-account in Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Creazione di relazioni account-account in Automotive Cloud

            Definire una relazione tra due account aziendali utilizzando i record di relazione account-account. Un produttore o un concessionario di autoveicoli deve tracciare la relazione tra i diversi tipi di account. Ad esempio, due famiglie possono essere correlate se i membri di queste famiglie hanno una relazione coniugale. Oppure, una banca può essere collegata a un cliente perché quest'ultimo ha contratto da quella banca un finanziamento auto. L'account di un concessionario di assistenza può essere collegato all'account di una comunità residenziale, che a sua volta ha più account individuali per le singole famiglie. Creare relazioni account-account per mettere in relazione un account controllante con altri account controllati o di pari grado.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare relazioni account-account: Insieme di autorizzazioni Automotive Foundation E insieme di autorizzazioni Appartenenza ai gruppi
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Relazioni account-account.
            2. Fare clic su Nuovo.
            3. Selezionare l'account e l'account correlato.
            4. Per Relazione ruolo-parte, selezionare un record che definisca la relazione tra i due account.
              Come Relazione account-account selezionare un record che ha il nome dell'oggetto della relazione.
            5. Per Record inverso correlato, selezionare il record account che ha una relazione reciproca con l'account.
            6. Selezionare il tipo di gerarchia, controllante, controllato o di pari grado.
            7. Selezionare la data di inizio e di fine della relazione.
            8. Salvare le modifiche.
            Esempio
            Esempio

            Scenario: Due account aziendali sono collegati in una gerarchia controllante-controllato. Ecco i principali dettagli.

            • Record 1
              • Account: Comunità residenziale Lakeside
              • Account correlato: La famiglia di Leah Mason
              • Tipo di gerarchia: Controllante
            • Record 2
              • Account: La famiglia di Leah Mason
              • Account correlato: Comunità residenziale Lakeside
              • Tipo di gerarchia: Controllato

            Scenario: Due account aziendali hanno una relazione di pari grado tra loro.

            • Record 1
              • Account: La famiglia di James North
              • Account correlato: Rappresentanti legali BlackRobe
              • Tipo di gerarchia: Pari
            • Record 2
              • Account: Rappresentanti legali BlackRobe
              • Account correlato: La famiglia di James North
              • Tipo di gerarchia: Pari

            Scenario: Gli account aziendali multipli hanno una relazione gerarchica controllante-controllato. La famiglia Rose della comunità residenziale Lakeside ha affittato una delle sue case alla famiglia Fairview.

            • Record 1
              • Account: Famiglia Rose
              • Account correlato: Comunità residenziale Lakeside
              • Tipo di gerarchia: Controllato
            • Record 2
              • Account: Comunità residenziale Lakeside
              • Account correlato: Famiglia Rose
              • Tipo di gerarchia: Controllante
            • Record 3
              • Account: Famiglia Rose
              • Account correlato: Famiglia Fairview
              • Tipo di gerarchia: Controllante
            • Record 4
              • Account: Famiglia Fairview
              • Account correlato: Famiglia Rose
              • Tipo di gerarchia: Controllato

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