Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa kontokontorelationer i Automotive Cloud

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Skapa kontokontorelationer i Automotive Cloud

            Definiera en relation mellan två företagskonton med hjälp av poster för kontokontorelationer. En biltillverkare eller bilåterförsäljare måste spåra relationen mellan olika typer av konton. Till exempel kan två hushåll vara relaterade om medlemmarna i dessa hushåll har en äktenskaplig relation. En bank kan vara relaterad till en kund eftersom kunden har tagit ut ett billån från denna bank. Ett konto hos en serviceåterförsäljare kan vara relaterat till ett konto hos en bostadsrättsförening, som i sin tur har flera individuella hushållskonton. Skapa kontokontorelationer för att relatera överordnade och underordnade konton eller peer-konton.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
            Användarbehörigheter som krävs
            För att skapa kontokontorelationer: Behörighetsuppsättningen Automotive Foundation OCH behörighetsuppsättningen Gruppmedlemskap
            1. Hitta och välj Kontokontorelationer från Appstartaren.
            2. Klicka på Ny.
            3. Välj kontot och det relaterade kontot.
            4. För partrollrelationer väljer du en post som definierar relationen mellan de två kontona.
              Välj en post som har namnet på relationsobjekt som kontokontorelation.
            5. För Relaterad omvänd post väljer du den kontopost som har en ömsesidig relation till kontot.
            6. Välj hierarkitypen som Överordnad, Underordnad eller Peer.
            7. Välj start- och slutdatum för relationen.
            8. Spara dina ändringar.
            Exempel
            Exempel

            Scenario: Två företagskonton är relaterade i en överordnad-underordnad hierarki. Här är de viktigaste uppgifterna.

            • Post 1
              • Konto: Lakeside bostadsrättsförening
              • Relaterat konto: Leah Masons hushåll
              • Hierarkityp: Överordnad
            • Post 2
              • Konto: Leah Masons hushåll
              • Relaterat konto: Lakeside bostadsrättsförening
              • Hierarkityp: Underordnad

            Scenario: Två företagskonton har en peer-to-peer-relation med varandra.

            • Post 1
              • Konto: Hushållet James North
              • Relaterat konto: BlackRobe juridiska representanter
              • Hierarkityp: Peer
            • Post 2
              • Konto: BlackRobe juridiska representanter
              • Relaterat konto: Hushållet James North
              • Hierarkityp: Peer

            Scenario: Flera företagskonton har en hierarkisk överordnad-underordnad relation. Hushållet Rose i Lakeside bostadsrättsförening har hyrt ut ett av sina hem till hushållet Fairview.

            • Post 1
              • Konto: Hushållet Rose
              • Relaterat konto: Lakeside bostadsrättsförening
              • Hierarkityp: Underordnad
            • Post 2
              • Konto: Lakeside bostadsrättsförening
              • Relaterat konto: Hushållet Rose
              • Hierarkityp: Överordnad
            • Post 3
              • Konto: Hushållet Rose
              • Relaterat konto: Hushållet Fairview
              • Hierarkityp: Överordnad
            • Post 4
              • Konto: Hushållet Fairview
              • Relaterat konto: Hushållet Rose
              • Hierarkityp: Underordnad

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article