Crear relaciones de contacto de cuenta en Automotive Cloud

Defina relaciones de personas con varias unidades familiares o grupos usando los registros Relación de contacto de cuenta. Un fabricante de automoción o un concesionario debe seguir la relación entre el contacto y cada una de las cuentas. Por ejemplo, una persona pertenece a dos cuentas de negocio de unidades familiares diferentes porque sus padres están separados. O bien, un asesor financiero es un contacto principal de una cuenta financiera dependiente en la que es empleado, pero también es un contacto relacionado con una cuenta de una unidad familiar que es cliente del asesor. Cree relaciones de contacto de cuenta para relacionar un contacto con varias cuentas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios
Para crear relaciones de contacto de cuenta:	Conjunto de permisos Automotive Foundation Y conjunto de permisos Suscripción de grupo.

Asegúrese de que su administrador habilitó Permitir a usuarios relacionar un contacto con múltiples cuentas en Configuración de cuenta y agregó la lista relacionada Contactos relacionados al formato de página de Cuenta. Para obtener detalles, consulte Configurar Contactos en múltiples cuentas.

1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas.
2. Seleccione un registro Cuenta y vaya a la ficha Relacionado.
   Puede crear una relación de contacto de cuenta para cuentas de negocio y personales.
3. En la lista relacionada Contactos relacionados, haga clic en Agregar relación.
4. En Contacto, seleccione el nombre de la persona relacionada con la cuenta.
5. Para indicar si el contacto participa activamente en la cuenta seleccionada, seleccione Activo.
6. En Función, mueva las funciones relevantes a la lista Elegido.
   Su administrador puede actualizar los valores de la lista de selección para Función.
7. Seleccione una fecha de inicio y finalización de la relación.
8. Guarde sus cambios.

   La casilla de verificación de solo lectura Directo indica si la cuenta es la cuenta principal del contacto, basándose en el campo Nombre de la cuenta del registro de contacto.

Ejemplo

John Smith es el registro de contacto principal relacionado con el registro de cuenta de unidad familiar Smith. Además, es un profesional de la banca que trabaja en Acme Financials. Neo Motors quiere asociar a John Smith tanto con la cuenta de unidad familiar Smith como con la cuenta de Acme Financials, ya que ambas cuentas tienen vehículos adquiridos por Neo Motors y John es un miembro clave de ambas. A continuación, le mostramos los dos registros de la relación de cuenta-contacto.

• Registro 1
  • Cuenta: Hogar Smith
  • Contacto: John Smith
  • Directo: Sí
  • Función: Responsable de toma de decisiones
• Registro 2
  • Cuenta: Acme Financials
  • Contacto: John Smith
  • Directo: No
  • Función: Empleado

Consulte también:

• Cómo se modelan los grupos y unidades familiares en Automotive Cloud