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Automotive Cloud에서 계정 연락처 관계 만들기

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Automotive Cloud에서 계정 연락처 관계 만들기

계정 연락처 관계 레코드를 사용하여 여러 가구 또는 그룹이 있는 사람들의 관계를 정의합니다. 자동차 제조업체 또는 딜러는 연락처가 각 계정과 어떻게 연결되어 있는지 추적해야 합니다. 예를 들어 부모가 별거한 경우 한 사람이 2개의 별도 가구 비즈니스 계정에 속해 있습니다. 또는 금융 컨설턴트가 직원인 전속 금융 계정의 기본 연락처이자 컨설턴트 서비스를 사용하는 가구 계정의 관련 연락처입니다. 연락처를 여러 계정과 연결하려면 계정 연락처 관계를 만듭니다.

필수 Edition

지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
필요한 사용자 권한
계정 연락처 관계 만들기: Automotive Foundation 권한 집합 AND Group Membership 권한 집합

관리자가 사용자가 하나의 연락처를 여러 계정에 연결하도록 허용을 활성화하고 관련 연락처 관련 목록을 계정 페이지 레이아웃에 추가했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 여러 계정에 연락처 설정을 참조하십시오.

  1. 앱 시작 관리자에서 계정을 찾아서 선택합니다.
  2. 계정 레코드를 선택하고 관련 항목 탭으로 이동합니다.
    비즈니스 및 개인 계정 모두에 대해 계정 연락처 관계를 만들 수 있습니다.
  3. 관련 연락처 관련 목록에서 관계 추가를 클릭합니다.
  4. 연락처로 계정과 연결된 개인을 선택합니다.
  5. 연락처가 선택한 계정에 적극적으로 참여하고 있는지를 나타내려면 활성을 선택합니다.
  6. 역할의 경우 관련 역할을 선택함 목록으로 이동합니다.
    관리자는 역할에 대한 선택 목록 값을 업데이트할 수 있습니다.
  7. 관계의 시작 일자와 종료 일자를 선택합니다.
  8. 변경 사항을 저장합니다.

    직접 읽기 전용 확인란은 연락처 레코드의 계정 이름 필드를 기반으로 계정이 연락처의 기본 계정 여부를 나타냅니다.

예
예

John Smith는 Smith 가구 계정 레코드와 관련된 기본 연락처 레코드입니다. 그는 또한 Acme Financials에서 근무하는 은행원이기도 합니다. Neo Motors는 두 계정 모두 Neo Motors에서 차량을 구매했고 John이 두 계정의 주요 구성원이므로 John Smith를 Smith 가구 계정 및 Acme Financials 계정 모두와 연결하려고 합니다. 다음은 두 개의 계정 연락처 관계 레코드입니다.

  • 레코드 1
    • 계정: Smith 가구
    • 연락처: John Smith
    • 직접: 예
    • 역할: 의사 결정자
  • 레코드 2
    • 계정: Acme Financials
    • 연락처: John Smith
    • 직접: 아니요
    • 역할: 직원

다음 사항도 참조:

 
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