Loading
Skapa kontaktkontaktrelationer i Automotive Cloud

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Automotive Cloud

Skapa kontaktkontaktrelationer i Automotive Cloud

Definiera en relation mellan två kontakter eller två personkonton med hjälp av poster för kontaktkontaktrelation. Flera medlemmar i samma familj kan till exempel äga fordon. En återförsäljarrepresentant på en reservdelsserviceåterförsäljare kan vara den föredragna representanten för flera personkonton som består av kunder. Skapa kontaktkontaktrelationer för att relatera överordnade och underordnade poster eller peer-poster.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Användarbehörigheter som krävs
För att skapa kontaktkontaktrelationer: Behörighetsuppsättningen Automotive Foundation OCH behörighetsuppsättningen Gruppmedlemskap

Kontrollera att administratören har aktiverat personkonton i Salesforce. Ett personkonto är också en kontaktpost i Salesforce.

  1. Hitta och välj Kontaktkontaktrelationer från Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. För Kontakt väljer du en kontakt eller ett personkonto.
  4. För Relaterad kontakt söker du efter och väljer den relaterade kontakten eller personkontot.
  5. För partrollrelationer söker du efter och väljer en post som definierar relationen mellan de två kontakterna eller personkonton.
    Välj en post för Partrollrelation med Namn på relationsobjekt som kontaktkontaktrelation.
  6. För Relaterad omvänd post väljer du den kontaktpost som har en ömsesidig relation till kontakten.
  7. För hierarkityp väljer du Överordnad, Underordnad eller Peer.
  8. Välj start- och slutdatum för relationen.
  9. Spara dina ändringar.
Exempel
Exempel

Scenario: Ett personkonto och en kontakt på ett företagskonto är relaterade i en peer-to-peer-relation. Mary Don är servicetekniker på Dream Dallas Motors, som är ett företagskonto. Sam Knight är en regelbunden kund med ett personkonto.

  • Post 1
    • Kontakt: Sam Knight
    • Relaterad kontakt: Mary Don
    • Hierarkityp: Peer
  • Post 2
    • Kontakt: Mary Don
    • Relaterad kontakt: Sam Knight
    • Hierarkityp: Peer

Scenario: Två kontakter från ett företagskonto har en överordnad-underordnad relation. I hushållet James är Matt James fadern och Pam James är hans dotter.

  • Post 1
    • Kontakt: Matt James
    • Relaterad kontakt: Pam James
    • Hierarkityp: Överordnad
  • Post 2
    • Kontakt: Pam James
    • Relaterad kontakt: Matt James
    • Hierarkityp: Underordnad

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article