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            在 Automotive Cloud 中创建当事人角色关系

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            3. Automotive Cloud

            在 Automotive Cloud 中创建当事人角色关系

            通过使用当事人角色关系记录，定义成员在家庭、群组或两个相互关联的参与方之间的角色。汽车制造商或经销商必须跟踪对其客户很重要的不同类型的关系。有些关系是相互的，例如家庭中的父子关系，或维修厂与车主之间的服务提供和施予关系。其他关系可以是线性的，例如同属一个互助生活社会的成员并且是邻居的两个个人客户之间的关系。

            所需的 Edition

            适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            创建当事人角色关系： Automotive Foundation 权限集和群组成员权限集
            1. 在应用程序启动器中查找并选择当事人角色关系。
            2. 单击新建。
            3. 对于“角色名称”，输入关系中的主要角色。
            4. 对于“相关角色名称”，输入关系中的次要角色。
            5. 对于“关系对象名称”，选择客户客户关系或联系人联系人关系。
            6. 如果关系不是相互的，或者如果已经使用此选择创建了一个相互角色，请选择自动创建反向角色。
            7. 对于“相关反向记录”，如果您已经创建了相互角色记录，请选择该记录。
            8. 保存更改。
            示例
            示例

            场景：两个客户之间存在相互关系，但必须手动创建这一关系。

            • 记录 1
              • 角色关系记录：家庭-律师事务所-AAR
              • 角色名称：家庭
              • 相关角色名称：律师事务所
              • 关系对象名称：客户客户关系
              • 自动创建反向角色：是
              • 相关反向记录：留空，使用记录 2 的名称自动填充
            • 创建记录 1 时会自动创建记录 2
              • 角色关系记录：律师事务所-家庭-AAR
              • 角色名称：律师事务所
              • 相关角色名称：家庭
              • 关系对象名称：客户客户关系
              • 自动创建反向角色：否
              • 相关反向记录：家庭-律师事务所-AAR

            情况：两个联系人没有相互关系，因为两个参与者在关系中具有相同的角色。

            • 角色名称：同事
            • 相关角色名称：同事
            • 关系对象名称：联系人联系人关系
            • 自动创建反向角色：否
            • 相关反向记录：留空

            场景：两个联系人之间存在相互关系，可以自动创建相关角色。

            • 记录 1
              • 角色关系记录：丈夫-妻子-CCR
              • 角色名称：丈夫
              • 相关角色名称：妻子
              • 关系对象名称：联系人联系人关系
              • 自动创建反向角色：否
              • 相关反向记录：留空，使用记录 2 的名称自动填充
            • 记录 2
              • 角色关系记录：妻子-丈夫-CCR
              • 角色名称：妻子
              • 相关角色名称：丈夫
              • 关系对象名称：联系人联系人关系
              • 自动创建反向角色：否
              • 相关反向记录：丈夫-妻子-CCR

            情况：两个客户没有相互关系，因为两个参与者在关系中具有相同的角色。

            • 角色名称：销售经销商
            • 相关角色名称：销售经销商
            • 关系对象名称：客户客户关系
            • 自动创建反向角色：否
            • 相关反向记录：留空

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article