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Fusion et division de groupes ou de foyers dans Automotive Cloud

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Fusion et division de groupes ou de foyers dans Automotive Cloud

Fusionnez deux groupes de relation de partie afin d'ajouter au groupe principal les membres, les contacts associés, les groupes et les entreprises d'un groupe secondaire. Par exemple, fusionnez deux groupes de concessionnaires après une acquisition. Utilisez le workflow guidé Diviser pour déplacer les membres, les contacts, les groupes et les comptes professionnels associés depuis un groupe de relation de partie vers un nouveau groupe de relation de partie ou vers un groupe existant. Par exemple, divisez un foyer après un divorce ou une séparation.

Éditions requises

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour fusionner et diviser des groupes de relation de partie : Autorisations système Appartenance au groupe ET Fusionner et diviser des groupes

Avant de fusionner des groupes de relation de partie, vérifiez que le nombre de membres, de contacts associés, de groupes associés et de comptes professionnels associés au groupe fusionné respecte les limites du flux guidé.

Avant de diviser des groupes de relation de partie, créez les relations de rôle de la partie requises pour les enregistrements de relation de contact à contact et de relation de compte à compte.

  1. Pour fusionner des groupes de relation de partie :
    1. Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Groupes de relation de partie.
    2. Cliquez sur Fusionner.
    3. Sous Groupe principal, pour Nom du groupe, recherchez et sélectionnez le premier groupe dans la relation que vous souhaitez fusionner.
    4. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez conserver.
      Le groupe principal devient le groupe fusionné.
    5. Sous Groupe secondaire, pour Nom du groupe, recherchez et sélectionnez le groupe que vous souhaitez fusionner avec le Groupe principal.
      Le groupe secondaire est supprimé lors de la fusion des groupes.
    6. Cliquez sur Suivant.
    7. Pour le groupe fusionné, sélectionnez les détails du groupe principal ou secondaire, ou saisissez des valeurs personnalisées.
    8. Cliquez sur Suivant.
    9. Spécifiez le rôle de chaque membre au sein du groupe ainsi que sa relation avec les autres membres du groupe.
    10. Désignez un membre comme membre principal du groupe.
    11. Spécifiez le rôle de chaque contact associé dans le groupe et l'association du contact aux autres membres du groupe.
    12. Spécifiez l'association entre chaque groupe de relation de partie associé et ce groupe.
    13. Spécifiez l'association entre chaque compte professionnel associé et ce groupe.
    14. Vérifiez les enregistrements fusionnés.
      Pour vérifier ultérieurement certains enregistrements fusionnés, sélectionnez-les afin de créer des tâches de rappel.
    15. Enregistrez votre travail.
  2. Pour diviser des groupes de relation de partie :
    1. Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Groupes de relation de partie.
    2. Dans la vue de liste, sélectionnez le groupe de relation de partie que vous souhaitez diviser.
    3. Dans le menu d'actions de la page d'enregistrement du groupe de relation de partie, sélectionnez Diviser.
      Sous Groupe actuel, la page Diviser le groupe affiche les membres, les contacts associés, les groupes associés, les comptes professionnels associés et le membre principal du groupe que vous avez sélectionnés pour la division.
    4. Sous Diviser le groupe :
    • Pour créer un groupe, sélectionnez Nouveau groupe, puis saisissez un nom de groupe.
    • Pour utiliser un groupe existant, sélectionnez Groupe existant, puis recherchez et sélectionnez un groupe de relation de partie qui contient au moins un membre.
    Le workflow affiche les membres, les contacts associés, les groupes et les comptes professionnels, ainsi que le membre principal du groupe que vous sélectionnez.
    1. Déplacez les membres, les contacts associés, les groupes et les comptes professionnels entre les groupes, puis cliquez sur Suivant.
      Vous devez déplacer au moins un membre, un contact associé, un groupe associé ou un compte professionnel associé vers le groupe séparé.
    2. Changez les informations, telles que le nom, le type, la taille et le revenu, afin de refléter les modifications du groupe actuel et du groupe séparé, puis cliquez sur Suivant.
    3. Spécifiez le rôle de chaque membre au sein du le groupe et sa relation avec les autres membres du groupe.
    4. Désignez un membre comme membre principal du groupe.
    5. Spécifiez le rôle de chaque contact associé et sa relation avec les autres membres du groupe.
    6. Spécifiez comment chaque groupe de relation de partie associé est lié au groupe séparé.
    7. Spécifiez comment chaque compte professionnel associé est lié au groupe séparé.
    8. Cliquez sur Suivant.
    9. Cliquez sur Suivant.
      Si nécessaire, sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez vérifier plus tard. Le flux crée des tâches de révision pour les enregistrements que vous sélectionnez.
    10. Enregistrez votre travail.

Après avoir fusionné et divisé les groupes de relation de partie, assurez-vous de vérifier tous les enregistrements et les processus affectés.

 
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