Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Flette og dele opp grupper eller husholdninger i Automotive Cloud

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Automotive Cloud

            Flette og dele opp grupper eller husholdninger i Automotive Cloud

            Flett to partsrelasjonsgrupper slik at medlemmer, relaterte kontakter, grupper og virksomheter fra en sekundær gruppe legges til i primærgruppen. Du kan for eksempel flette to forhandlergrupper etter en anskaffelse. Bruk den veiledede arbeidsflyten for oppdeling til å flytte medlemmer, relaterte kontakter, grupper og firmakontoer fra en partsrelasjonsgruppe til en ny eller en eksisterende partsrelasjonsgruppe. Du kan for eksempel dele opp to husholdninger etter en skilsmisse.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å flette og dele opp partsrelasjonsgrupper: Gruppemedlemskap OG systemtillatelsene Fletting og oppdelingsgrupper

            Før du fletter partsrelasjonsgrupper må du forsikre deg om at antall medlemmer, relaterte kontakter, relaterte grupper og relaterte forretningskontoer som er knyttet til den flettede gruppen, samsvarer med grensene for den veiledede flyten.

            Før du deler opp partsrelasjonsgrupper, oppretter du part-rollerelasjonene som kreves for kontakt-kontakt-relasjon- og konto-konto-relasjon-postene.

            1. For å flette partsrelasjonsgrupper:
              1. Finn og velg Partsrelasjonsgrupper fra Appstarter.
              2. Klikk på Flett.
              3. Søk etter og velg den første partsrelasjonsgruppen du vil flette, i Gruppenavn under Primærgruppe.
              4. Velg gruppen du vil beholde.
                Den primære gruppen blir den flettede gruppen.
              5. Søk etter og velg gruppen som du vil flette til primærgruppen, i Gruppenavn under Sekundær gruppe.
                Den sekundære gruppen slettes når gruppene slås sammen.
              6. Klikk på Neste.
              7. For den flettede gruppen velger du detaljene for den primære eller den sekundære gruppen, eller skriver inn tilpassede verdier.
              8. Klikk på Neste.
              9. Angi hvert medlems rolle i gruppen og hvordan medlemmet er relatert til andre i gruppen.
              10. Utpek et medlem som primært medlem av gruppen.
              11. Angi hver relaterte kontakts rolle i gruppen og hvordan kontakten skal relateres til andre i gruppen.
              12. Angi hvordan hver relaterte partsrelasjonsgruppe og denne gruppen skal relateres til hverandre.
              13. Angi hvordan hver relatert firmakonto og denne gruppen skal relateres til hverandre.
              14. Se gjennom flettede poster.
                Hvis du vil se gjennom noen av de flettede postene senere, velger du disse postene for å opprette oppgaver som minner deg på å se gjennom postene.
              15. Lagre arbeidet ditt.
            2. For å dele opp partsrelasjonsgrupper:
              1. Finn og velg Partsrelasjonsgrupper fra Appstarter.
              2. Fra listevisningen velger du partsrelasjonsgruppen du vil dele opp.
              3. Velg Oppdeling fra handlingsmenyen på siden for partsrelasjonsgruppen.
                Under Gjeldende gruppe viser oppdelingens delingsgruppe medlemmene, relaterte kontakter, relaterte grupper, relaterte firmakontoer og primære medlem av gruppen du har valgt å dele opp.
              4. Under Oppdeling-gruppe:
              • Hvis du vil opprette en gruppe, velger du Ny gruppe og skriver inn et gruppenavn.
              • Hvis du vil bruke en eksisterende gruppe, velger du Bestående gruppe og søker etter og velger en partsrelasjonsgruppe med minst ett medlem.
              Arbeidsflyten viser medlemmene, relaterte kontakter, grupper og firmakontoer og det primære medlemmet i gruppen du velger.
              1. Flytt medlemmer, relaterte kontakter, grupper og firmakontoer mellom gruppene, og klikk deretter på Neste.
                Du må flytte minst ett medlem, en relatert kontakt, en relatert gruppe eller en relatert forretningskonto til oppdelingsgruppen.
              2. Rediger detaljene som navn, type, størrelse og inntekt for å gjenspeile endringene i gjeldende og oppdelingsgrupper, og klikk deretter på Neste.
              3. Angi hvert medlems rolle i gruppen og hvordan de er relatert til andre i gruppen.
              4. Utpek ett medlem som primært medlem av gruppen.
              5. Angi hver relaterte kontakts rolle og hvordan de er relatert til andre i gruppen.
              6. Angi hvordan hver relaterte partsrelasjonsgruppe skal relateres til oppdelingsgruppen.
              7. Angi hvordan hver relatert firmakonto skal relateres til oppdelingsgruppen.
              8. Klikk på Neste.
              9. Klikk på Neste.
                Velg om ønsket poster som du vil se gjennom senere. Flyten oppretter gjennomgangsoppgaver for postene du velger.
              10. Lagre arbeidet ditt.

            Når du har slått sammen og delt opp partsrelasjonsgrupper, må du passe på å se gjennom alle relaterte poster og prosesser som berøres.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article