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Erstellen des Datensatzes "Bevorzugter Lead-Verkäufer"

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Erstellen des Datensatzes "Bevorzugter Lead-Verkäufer"

Manchmal kaufen Leads lieber beim nächstgelegenen Händler oder bei einem Händler, mit dem sie zuvor verhandelt haben. Oft nutzen Automobilunternehmen auch Lead-Anbieter oder Agenturen für digitales Marketing, um hochwertige Leads zu gewinnen. Sie können solche wichtigen Informationen erfassen, indem Sie einen Datensatz "Bevorzugter Lead-Verkäufer" erstellen und diesen mit einem Lead-Datensatz verknüpfen. Ein Datensatz "Bevorzugter Lead-Verkäufer" stellt zwei Lead-Beziehungen her: die Beziehung zwischen einem Händler und einem Lead und die Beziehung zwischen einem Lead-Anbieter und einem Lead.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen des Datensatzes "Bevorzugter Lead-Verkäufer": Berechtigungssatz "Partnerleadverwaltung"

Stellen Sie sicher, dass die Themenliste "Bevorzugte Verkäufer" zum Seitenlayout "Lead" hinzugefügt wurde.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Leads und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie den erforderlichen Lead-Datensatz aus.
  3. Klicken Sie in der Themenliste "Bevorzugte Verkäufer" auf Neu.
    Je nachdem, wie Ihr Administrator das Seitenlayout für "Lead" konfiguriert hat, können Sie auf die Themenliste "Bevorzugte Verkäufer" als Karte im Seitenlayout oder über die Registerkarte "Verwandt" zugreifen.
  4. Geben Sie einen Namen für den bevorzugten Verkäufer ein.
  5. Suchen Sie den Account des bevorzugten Verkäufers und wählen Sie ihn aus.
  6. Suchen Sie den Kontakt des bevorzugten Verkäufers und wählen Sie ihn aus, falls zutreffend.
  7. Wählen Sie im Feld "Accountrolle" die Option Händler oder Lead-Anbieter aus.
  8. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Themenliste 'Bevorzugte Verkäufer' für 'Lead'

Wenn Sie den Lead in eine Opportunity konvertieren, werden die bevorzugten Lead-Verkäufer automatisch in bevorzugte Opportunity-Verkäufer umgewandelt, sofern die erforderlichen Konfigurationen definiert sind.

Siehe auch:

 
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