Loading
Crie vendedores preferenciais do lead

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Automotive Cloud

Crie vendedores preferenciais do lead

Às vezes, os leads preferem comprar do revendedor mais próximo ou de um revendedor com o qual fizeram negócio antes. Muitas vezes, as empresas automotivas usam provedores de lead ou agências de marketing digital para adquirir leads de alta qualidade. Você pode capturar essas informações cruciais criando registros de Vendedor preferencial do lead e relacionando-os aos registros do Lead. Um registro de Vendedor preferencial do lead forma dois relacionamentos: relacionamento de um revendedor com um lead e relacionamento de um provedor de lead com um lead.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
Permissões necessárias ao usuário
Para criar vendedores preferenciais do lead: Conjunto de permissões de Gerenciamento de lead do parceiro

A lista relacionada Vendedores preferenciais deve ser adicionada ao layout de página Lead.

  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Leads.
  2. Selecione o registro de lead exigido.
  3. Na lista relacionada Vendedores preferenciais, clique em Novo.
    Dependendo de como o administrador configura o layouts de página do lead, você pode acessar a lista relacionada Vendedores preferenciais como um cartão no layout de página ou na guia Relacionado.
  4. Insira um nome para o revendedor preferencial.
  5. Pesquise e selecione a conta do vendedor preferencial.
  6. Pesquise e selecione o contato do vendedor preferencial, se aplicável.
  7. No campo Papel da conta, selecione Revendedor ou Provedor de lead.
  8. Salve suas alterações.

Lista relacionada Vendedores preferenciais em Lead.

Quando você converte o lead em uma oportunidade, os vendedores preferenciais do lead serão automaticamente convertidos em vendedores preferenciais da oportunidade se as configurações necessárias são definidas.

Consulte também:

 
Carregando
Salesforce Help | Article