Asignar campos personalizados a productos y vendedores preferidos de candidatos y oportunidades

Cree campos personalizados en objetos Partida de candidato y Vendedor preferido de candidato para que cubran sus necesidades comerciales. Cree campos personalizados similares en los objetos Producto de oportunidad y Vendedor preferido de oportunidad. Después, use la API de metadatos ObjectRelationshipHierarachy para asignar los campos personalizados entre los objetos de origen y de destino. Si el candidato se convierte en una oportunidad, estos valores de campo personalizado se rellenan automáticamente cuando los registros Partida de candidato y Vendedor preferido de candidato se convierten en registros Partida de oportunidad y Vendedor preferido de oportunidad.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Ejemplo

Una empresa quiere capturar la garantía que desea adquirir un cliente. Para capturar la garantía, la empresa crea un campo personalizado en Partida de candidato con estos detalles:

• Nombre: Garantía
• Tipo de datos de campo: Relación de búsqueda
• Relacionado con: Garantía de activo

La empresa crea el mismo campo en Producto de oportunidad.

A continuación, la empresa crea un archivo de asignación con estos detalles:

Atributos de asignación	Valor
Objeto de entrada	Nombre del tipo de objeto de entrada que contiene los campos de origen para asignar. Partida de candidato
Objeto de salida	Nombre del tipo de objeto de salida que recibe la conversión de datos. Partida de oportunidad
Campo de entrada	Campo del objeto de entrada. Garantía
Campo de salida	Campo del objeto de salida. Garantía
Tipo de uso	Nombre del uso en el que se emplea la asignación. TransformationMapping