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Ajout et modification de jalons sur les enregistrements Véhicule
Affichez et mettez à jour les jalons propres aux actifs dans le composant Événements et jalons d’un enregistrement Véhicule. Vous pouvez trier les jalons chronologiquement, les filtrer par période et en créer sans perdre le contexte entourant le véhicule.
Éditions requises
| Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des jalons d’actif : | Ensemble d’autorisations Utilisateur de Automotive Foundation |
Assurez-vous que votre administrateur a ajouté le composant Événements et jalons à la présentation de page d’enregistrement Véhicule qui est attribuée à votre profil utilisateur.
- Ouvrez un enregistrement Véhicule.
-
Cliquez sur Nouveau dans le composant Jalons.
Dans le cas où le composant contient déjà un jalon d’un type spécifique, vous pouvez aussi cliquer sur l’icône et sélectionner
. -
Si vous créez un jalon à partir de la page Véhicule, les champs Véhicule et Actif sont renseignés automatiquement.
Remarque Vous pouvez créer des jalons pour tous les actifs, tels que les pièces détachées ou les accessoires. Par exemple, vous pouvez créer un jalon pour enregistrer une commande reçue pour un pare-brise qui constitue un actif au sein de votre système. - Saisissez un nom de jalon, tel que « 10 000 miles parcourus ».
- Saisissez une description.
-
Sélectionnez la date associée au jalon.
Cette date peut être passée, actuelle ou future.
- Sélectionnez une valeur pour Type de jalon.
-
Sélectionnez une étape telle que Actif, Provisoire ou Expiré.
Un jalon actif s’affiche en bleu dans le composant Événements et jalons.
Un jalon expiré s’affiche en gris dans le composant Événements et jalons, et l’enregistrement passe en lecture seule.
Un jalon provisoire s’affiche en gris dans le composant Événements et jalons, mais vous pouvez toujours consulter et modifier l’enregistrement.
- Ajoutez un commentaire expliquant la raison de la sélection d’une étape spécifique. Par exemple, ajoutez des commentaires sur la raison pour laquelle vous avez défini un jalon comme expiré.
- Sélectionnez la date à laquelle le jalon a expiré.
- Sélectionnez l’emplacement associé au jalon. Par exemple, sélectionnez le concessionnaire chez qui le véhicule a été vendu au client.
- Si vous importez des données à partir d’un système source externe, spécifiez le nom de ce système source et l’identificateur de l’enregistrement dans le système source.
- Définissez Type d’utilisation sur Automobile.
- Enregistrez vos modifications.
Vous pouvez modifier le statut d’un enregistrement de jalon à tout moment pour le marquer comme expiré. Par exemple, une voiture a été vendue à un client spécifique en juin 2019 et vous avez créé un jalon d’actif. En août 2021, la voiture est revendue à un autre client, ce qui représente un nouvel enregistrement de jalon. Vous pouvez définir le statut du premier jalon sur Expiré, car il n’est plus valide. Utilisez le statut Provisoire pour les jalons prévus dans le futur. Par exemple, vous pouvez créer un jalon pour enregistrer la livraison d’une voiture au client chez un concessionnaire et définir une date de jalon future. Vous pouvez définir le statut du jalon sur Provisoire, car il peut y avoir des changements imprévus dans le calendrier de livraison.
