Loading
Skapa uppskattningar av förarbete och skapa ordrar i Automotive Cloud

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Automotive Cloud

Skapa uppskattningar av förarbete och skapa ordrar i Automotive Cloud

När servicetekniker besöker en webbplats för återförsäljare eller partner kan de använda sin Salesforce-mobilapp för att skapa snabba uppskattningar av produkter och tjänster och skapa ordrar. Teknikern kan söka efter produkter, specificera kvantitet och arbets- och installationskostnader med hjälp av mobilappen. Sedan kan de skapa en order med radartikeldetaljerna och e-posta en PDF-version till återförsäljarens chef direkt från appen.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa dokumentmallar, skapa eller importera OmniScripts och skapa dokument:

OmniStudio-administratör

OCH

DocGen Designer
Skapa eller importera OmniScripts och skapa dokument:

OmniStudio-administratör

OCH

DocGen Runtime-användare
Skapa dokument med befintliga OmniScript:

OmniStudio-användare

OCH

DocGen Runtime-användare

För att använda komponenterna för uppskattning innan arbete, skapa poster för Konto och Produkt i din organisation. Se till att en produktpost läggs till i minst en aktiv prisbokpost.

För att automatiskt skapa en .pdf-fil som innehåller orderdetaljer, konfigurera Skapande av Foundation-dokument. Mer information finns i Skapande av grunddokument. Servicetekniker kan e-posta .pdf-filen till kunden eller återförsäljaren direkt från appen.

För att skapa en .pdf-fil som innehåller orderdetaljer och länkar måste du skapa en aktiv dokumentmallpost i din organisation som heter OrderDetaljer.

Anteckning
Anteckning För att använda appen Uppskattning innan arbete rekommenderar vi att du använder appen Endast mobil. På Salesforce-appens startsida, tryck på Meny längst ner på din enhet. Tryck sedan på Appstartare och Endast mobil.
  1. Öppna Salesforce-mobilappen.
  2. Tryck på Meny och sedan på Uppskattning före arbete.
  3. Skriv och välj ett konto och tryck sedan på Nästa.
  4. Välj en kontakt för kontot och tryck sedan på Nästa.
    Tips
    Tips För att redigera en kontakts detaljer, inklusive deras e-postadress, använd menyn på deras kontaktkort. Du kan även lägga till en kontakt.
  5. Ange ett produkt- eller servicenamn och tryck sedan på Sök produkt.
  6. För att välja de produkter du vill inkludera i uppskattningen, ange en kvantitet och tryck sedan på Välj.
  7. Tryck på Lägg till produkter.
  8. Upprepa stegen för att lägga till fler produkter eller tjänster. Du kan även lägga till arbetskostnader eller installationsavgifter för delar och tillbehör.
  9. Tryck på Nästa.
  10. Granska listan över tillagda produkter.
  11. Tryck på Bekräfta och skapa order.
    Anteckning
    Anteckning För att redigera en produktkvantitet, tryck på Föregående och sök efter produkten igen. För att skriva över det befintliga värdet, ange den nya produktkvantiteten. De andra produkterna och detaljerna som du har lagt till i ordern påverkas inte. Vi uppdaterar endast produkter som du skriver över.
  12. För att förhandsgranska utkastorderdetaljerna, tryck på Visa orderdetaljer.
  13. För att skicka ett e-postmeddelande till kontakten med orderdetaljerna, tryck på E-post-PDF. Denna knapp visas endast efter att order-PDF-skapandet är klart.
    Anteckning
    Anteckning Om du inte specificerar en kontakt eller väljer en kontakt utan att ange deras e-postadress visas inte knappen E-posta PDF.
 
Laddar
Salesforce Help | Article