のれん修理

権限と機能

1. 次の機能を有効にします。
   • [設定] > [機能設定] > [自動車]
   • [設定] > [機能設定] > [製造] > [保証ライフサイクル管理]
   • [設定] > [機能設定] > [OmniStudio 設定] > [OmniStudio メタデータ]
2. これらの権限セットをユーザーに割り当てます。
   • Automotive Foundation ユーザー
   • 請求管理基盤
   • 業種サービスの卓越性
   • Omnistudio 管理者
   • Omnistudio ユーザー
   • 統合カタログ管理者
   • 「保証ライフサイクル管理」権限セットライセンス

サービスプロセステンプレートのインストール

1. アプリケーションランチャーで、[統合カタログ] を検索して選択します。
2. [ホーム] タブに移動します。
3. [Templates (テンプレート)] をクリックします。
4. [善意の修理] を検索して選択します。
5. テンプレートをインストールします。
   Product2 レコードが作成されます。URL から Product2 レコードの ID をコピーします。たとえば、01tLT00000Avq2XYAR です。

受入 OmniScript の更新

1. アプリケーションランチャーで、[Omniscripts] を検索して選択します。
2. [AssetManagementGoodwillRepair] を選択します。
3. [新規バージョン] をクリックします。
4. サービスプロセスの商品 ID を更新します。
   1. 最初の [値を設定] コンポーネントで、[要素値を追加] をクリックします。
   2. [要素名] に「ProductId」と入力します。
   3. [値] に、「サービスプロセステンプレートのインストール」タスクからコピーした商品2 ID を貼り付けます。
5. OmniScript バージョンを保存して有効化します。

フローオーケストレーターを更新

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで「フロー」を検索し、[フロー] をクリックします。
2. [Process Goodwill Repair]フロー オーケストレーターを開き、[Save As New Orchestration]をクリックします。
3. 新しい詳細を追加して、変更を保存します。
4. [開始] 要素で、[編集] をクリックします。
5. [数式] フィールドに、数式 {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='GoodwillRepair' || {!$Record.Product.Id}=’<>’ を入力します。
   数式の <> の代わりに、「サービスプロセステンプレートのインストール」タスクの URL からコピーした Product2 レコードの ID を貼り付けます。例: {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='GoodwillRepair' || {!$Record.Product.Id}='01tLT00000B9iUvYAJ'
6. 変更内容を保存します。
7. フローオーケストレーターを有効化します。

サービスプロセステンプレートの有効化

1. アプリケーションランチャーで、[統合カタログ] を検索して選択します。
2. ナビゲーションメニューから、[Service Processes (サービスプロセス)] を選択します。
3. Goodwill Repair を開きます。
4. 変更内容を保存します。
5. [有効化] をクリックします。

アクションランチャーの設定

1. アクションランチャーリリースを作成します。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アクションランチャー」と入力し、[リリース] を選択します。
      アクションランチャーが表示されない場合は、Salesforce システム管理者に連絡して「Industries Service Excellence」権限セットを取得してください。
   2. [新規リリース] をクリックします。
   3. [次へ] をクリックします。
   4. リリースの表示ラベルと API 参照名として「統合カタログ」と入力します。
   5. [表示するガイダンス] で、[Omniscripts] を選択します。
   6. [次へ] をクリックします。
   7. [使用可能なオブジェクト] から [選択したオブジェクト] への取引先の移動。
   8. [次へ] をクリックします。
   9. [追加するアクションを選択] で、AssetManagementGoodwillRepair アクションを選択します。
   10. [次へ] をクリックします。
   11. [Select Frequently Used Actions (よく使用するアクションを選択)] で、アクション API 参照名 AssetManagementGoodwillRepair Omniscript を追加します。
   12. 変更内容を保存します。
2. アクションランチャーコンポーネントを取引先ページに追加します。
   1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
   2. [クイック検索] ボックスに「取引先」と入力し、[取引先] を選択します。
   3. [Lightning Record Pages] をクリックし、[Account Record Page] を選択します。
   4. [編集] をクリックします。
   5. [コンポーネント] タブで、アクションランチャーをレコードページに追加します。
   6. プロパティペインのアクションランチャー設定で、[統合カタログ] を選択します。
   7. 変更を保存して有効化します。

レコードページへのコンポーネントの追加

1. ECM サービスカタログ属性コンポーネントをケースページに追加します。
   1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
   2. [クイック検索] ボックスに「ケース」と入力し、[ケース] を選択します。
   3. [Lightning レコードページ] をクリックし、[ケースレコードページ] を選択します。
   4. [編集] をクリックします。
   5. [コンポーネント] タブから、タブをレコードページにドラッグアンドドロップします。
   6. [コンポーネント] タブから、[ECM サービスカタログ属性] コンポーネントをタブにドラッグアンドドロップします。
   7. 変更内容を保存します。
2. オーケストレーション作業ガイドコンポーネントをケースページに追加します。
   1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
   2. [クイック検索] ボックスに「ケース」と入力し、[ケース] を選択します。
   3. [Lightning レコードページ] をクリックし、[ケースレコードページ] を選択します。
   4. [編集] をクリックします。
   5. [コンポーネント] タブから、[オーケストレーション作業ガイド] コンポーネントをレコードページの右ページにドラッグアンドドロップします。
   6. 変更内容を保存します。
3. 過去の作業指示と請求の関連リストをケースページに追加します。
   1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
   2. [クイック検索] ボックスに「ケース」と入力し、[ケース] を選択します。
   3. [Lightning レコードページ] をクリックし、[ケースレコードページ] を選択します。
   4. [編集] をクリックします。
   5. タブコンポーネントで、[タブを追加] をクリックします。
   6. [タブの表示ラベル] で [カスタム] を選択し、[カスタム表示ラベル] に「作業指示」と入力します。
   7. [コンポーネント] タブから、[動的関連リスト - 1 つ] コンポーネントをタブにドラッグアンドドロップします。
   8. [親レコード] で、[取引先名] を選択します。
   9. [関連リスト] で、[作業指示] を検索して選択します。
   10. 要件に従って関連リスト項目を選択します。
   11. [請求] 関連リストで上記の手順を繰り返し、タブに「過去の請求」という名前を付けて、[動的関連リスト - 1 つ] コンポーネントの [関連リスト] 項目の [請求] を選択します。
   12. 変更を保存して有効化します。

承認プロセスの設定

必須レコードの設定

1. 個人取引先を有効にします。
   個人取引先レコードに [名前]、[種別]、[メール]、[電話] 項目の値があることを確認します。
2. アセットレコードを設定します。
   納入商品レコードに [納入商品名]、[購入日]、[製造日]、[状況]、[シリアル番号] 項目の値があることを確認します。[取引先 ID] 項目が入力されていることを確認し、納入商品レコードでカスタマー取引先情報を参照する必要があります。
3. 必要に応じて、車両および車両定義レコードを設定します。
   [取引先 ID] 項目と [納入商品 ID] 項目が入力されていることを確認して、顧客取引先と納入商品を車両レコードで参照する必要があります。
4. 納入商品の関連リストから作業指示を設定します。
   少なくとも 1 つの作業指示がオープン状況 ([新規] または [処理中]) であることを確認します。作業指示のリストが絞り込まれ、現在の日付より前の 6 か月間の結果が表示されます。
5. 作業指示の関連リストから作業指示品目を設定します。
   サービスプロセスのこれらの品目に対する貢献率が取得されるため、有効な作業指示品目を含む有効な進行中の作業指示があることを確認します。
6. 納入商品と作業指示の納入商品保証レコードを設定します。
   納入商品保証を対応する納入商品 ID に関連付けてください。納入商品保証のリストが絞り込まれ、現在の日付から 1 か月から 3 年以内の日付が含まれる結果が表示されます。
7. 作業指示品目レコードの商品を設定します。
8. 車両の商品レコードを設定します。

Goodwill 修理要求の提起

1. 顧客の取引先レコードページのアクションランチャーで、[のれん修理] のアクションを選択します。
2. 納入商品または車両を選択します。
3. [次へ] をクリックします。
4. 保証対象範囲の詳細を確認します。
   [保証種別]、[保証外日数]、[状況]、[納入商品保証番号]、[開始日]、[終了日] などの属性を使用して、さまざまな納入商品保証を検索できます。
5. [次へ] をクリックします。
6. 選択した納入商品または車両の進行中の作業指示を選択します。
   選択した納入商品または車両の未完了の作業指示があることを確認します。
7. 必要に応じて、対応するコメントを追加します。
   販売業者や相手先商標製造会社の営業担当は、のれんの請求を行う前にコメントを追加できます。
8. [送信] をクリックします。
   サービスプロセス要求のケースが作成されます。ケースレコードページで、顧客取引先の統合カタログ属性、過去の作業指示、過去の請求など、サービスプロセスの詳細を確認します。

Goodwill 修理要請の確認と送信

1. 作成したケースレコードページに移動し、『オーケストレーション作業ガイド』で [開始] をクリックします。
2. のれんに適用される作業指示品目を選択します。
3. 必要に応じて、選択した各作業指示品目に対する販売業者と相手先商標製造会社 (OEM) の貢献率を入力します。
   顧客の貢献は暗黙的に行われ、残りのシェアが考慮されるため、合計貢献率は 100% を超えてはいけません。
4. 変更内容を確認します。
5. [次へ] をクリックします。
6. 善意の拠出の理由を入力します。
7. 必要に応じて、概要を追加します。
8. [次へ] をクリックします。
9. 作業項目を確認して終了します。
   送信が成功すると、請求が送信され、請求金額合計と支払詳細レコードが自動的に更新されます。対応する請求項目、請求補償範囲、請求補償範囲支払詳細レコードも作成されます。発生した請求の確認とケースのクローズが記載されたメールが顧客に送信されます。

例

顧客が Neo Engine S95 納入商品を Dream Dallas Dealers に持ち込み、修理を依頼します。納入商品の保証範囲が修理コストに完全に対応していないため、販売業者が顧客に代わって善意の修理要求を行います。

販売業者は、次の 5 つの作業指示品目を使用して修理の作業指示を作成します。

• エンジンオイルシール交換
• シリンダーヘッドガスケット修理
• 燃料インジェクターの洗浄
• クーラントポンプ交換
• エアフィルターの交換

アクションランチャーから善意の修理サービスプロセスを開始すると、販売業者は 5 つの品目のうち 3 つ (エンジンオイルシール交換、シリンダーヘッドガスケット修理、クーラントポンプ交換) を善意の考慮事項として選択し、サポートコメントと共に要求を送信します。

ケースが作成され、Neo Motors の保証管理者に転送されます。

保証管理者は、顧客の請求履歴と過去の作業指示を確認し、選択した品目ごとに次のように貢献度を決定します。

Work Order Line Item (作業指示品目)	販売業者の貢献	OEM 貢献
エンジンオイルシール交換	40%	50%
シリンダーヘッドガスケット修理	30%	60%
クーラントポンプ交換	50%	30%

送信時に、善意の要求に対して次のレコードが生成されます。

• 1 作業指示に対する請求レコード。
• 善意の要求を統合する 1 つの請求項目。
• 販売業者と OEM の貢献率を取得する 3 つの請求補償範囲レコード (選択した品目ごとに 1 つ)。
• 3 つの請求補償範囲支払詳細レコード。各貢献の支払内訳を取得します。

これにより、Neo Motors は計画的に顧客に善意のサポートを提供しながら、各修理品目の販売業者と OEM 出資の分け前を明確にガバナンスできます。