Goodwillreparatie

Machtigingen en voorzieningen

1. Schakel deze voorzieningen in.
   • Set-up> Instellingen van voorzieningen> Automotive
   • Set-up> Instellingen van voorzieningen> Industriële fabricage> Levenscyclusbeheer van garanties
   • Set-up> Instellingen van voorzieningen> Omnistudio-instellingen> Omnistudio-metagegevens
2. Wijs deze machtigingensets toe aan gebruikers.
   • Gebruiker automotivestichtingen
   • Stichting Claimbeheer
   • Sector Service Excellence
   • OmniStudio-beheerder
   • OmniStudio-gebruiker
   • Beheerder gecombineerde catalogus
   • Levenscyclusbeheer van garantie

De serviceprocessjabloon installeren

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Gecombineerde catalogus.
2. Ga naar het tabblad Hoofdpagina.
3. Klik op Sjablonen.
4. Zoek naar en selecteer Goodwill Repair.
5. Installeer de sjabloon.
   Er wordt een Product2-record gemaakt. Kopieer de ID van de Product2-record uit de URL. Bijvoorbeeld 01tLT00000Avq2XYAR.

Het intake Omniscript bijwerken

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omniscripts.
2. Selecteer AssetManagementGoodwillRepair.
3. Klik op Nieuwe versie.
4. Werk de product-ID van uw serviceproces bij.
   1. Klik in de eerste component Waarden instellen op Elementwaarde toevoegen.
   2. Geef bij Elementnaam ProductId op.
   3. Plak bij Waarde de gekopieerde Product2-ID uit de taak Sjabloon voor serviceproces installeren.
5. Sla uw Omniscript-versie op en activeer deze.

Flow Orchestrator bijwerken

1. Zoek in Set-up in het vak Snel zoeken naar Stromen en klik vervolgens op Stromen.
2. Open de stroom orchestrator Proces Goodwill Repair en klik op Opslaan als nieuwe doeltreffende combinatie.
3. Voeg nieuwe details toe en sla uw wijzigingen op.
4. Klik in het element Start op Bewerken.
5. Geef in het veld Formule de formule op, {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='GoodwillRepair' || {!$Record.Product.Id}='<>'
   Plak de gekopieerde ID van de Product2-record uit de URL in de taak Sjabloon voor serviceproces installeren in plaats van de <> in de formule. Bijvoorbeeld {!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='GoodwillRepair' || {!$Record.Product.Id}='01tLT00000B9iUvYAJ'
6. Sla uw wijzigingen op.
7. Activeer de flow orchestrator.

De serviceprocessjabloon activeren

1. Zoek vanuit de Appstarter naar en selecteer Gecombineerde catalogus.
2. Selecteer Serviceprocessen in het navigatiemenu.
3. Open Goodwill Repair.
4. Sla uw wijzigingen op.
5. Klik op Activeren.

Actiestarter configureren

1. Maak een implementatie van de Actiestarter.
   1. Geef vanuit Set-up Actiestarter op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Implementaties.
      Als u Actiestarter niet ziet, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder voor de machtigingenset Industries Service Excellence.
   2. Klik op Nieuwe Implementatie.
   3. Klik op Volgende.
   4. Geef Gecombineerde catalogus op als label en API-naam voor de implementatie.
   5. Selecteer bij Weer te geven begeleiding Omniscripts.
   6. Klik op Volgende.
   7. Verplaats Account van Beschikbare objecten naar Geselecteerde objecten.
   8. Klik op Volgende.
   9. Selecteer bij Toe te voegen acties de actie AssetManagementGoodwillRepair.
   10. Klik op Volgende.
   11. Voeg bij Vaak gebruikte acties selecteren de API-naam van de actie AssetManagementGoodwillRepair Omniscript toe.
   12. Sla uw wijzigingen op.
2. Voeg de component Actiestarter toe aan de accountpagina.
   1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
   2. Geef Account op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Account.
   3. Klik op Lightning Record-pagina's en selecteer Accountrecordpagina.
   4. Klik op Bewerken.
   5. Voeg op het tabblad Componenten Actiestarter toe aan de recordpagina.
   6. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen in de configuratie van de Actiestarter Gecombineerde catalogus.
   7. Sla uw wijzigingen op en activeer ze.

Componenten toevoegen aan recordpagina's

1. Voeg de component ECM-servicecataloguskenmerken toe aan de casepagina.
   1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
   2. Geef Case op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Case.
   3. Klik op Lightning Record-pagina's en selecteer Caserecordpagina.
   4. Klik op Bewerken.
   5. Sleep vanaf het tabblad Componenten een tabblad naar de recordpagina.
   6. Sleep vanaf het tabblad Componenten de component Kenmerken van de ECM-servicecatalogus naar het tabblad.
   7. Sla uw wijzigingen op.
2. Voeg de component Werkgids voor doeltreffende combinaties toe aan de casepagina.
   1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
   2. Geef Case op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Case.
   3. Klik op Lightning Record-pagina's en selecteer Caserecordpagina.
   4. Klik op Bewerken.
   5. Sleep vanaf het tabblad Componenten de component Orchestration Work Guide naar de rechterpagina op de recordpagina.
   6. Sla uw wijzigingen op.
3. Voeg gerelateerde lijsten voor werkorders en claims uit het verleden toe aan de casepagina.
   1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
   2. Geef Case op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Case.
   3. Klik op Lightning Record-pagina's en selecteer Caserecordpagina.
   4. Klik op Bewerken.
   5. Klik in de component Tabbladen op Tabblad toevoegen.
   6. Selecteer bij Tabbladlabel Aangepast en geef bij Aangepast label Werkorders op.
   7. Sleep vanaf het tabblad Componenten de component Dynamische gerelateerde lijst - enkelvoudig naar het tabblad.
   8. Selecteer bij Bovenliggende record Accountnaam.
   9. Zoek bij Gerelateerde lijst naar en selecteer Werkorders.
   10. Selecteer de gerelateerde lijstvelden volgens vereisten.
   11. Herhaal deze stappen voor de gerelateerde lijst Claims, geef het tabblad de naam Claims uit het verleden en selecteer Claims voor het veld Gerelateerde lijst in de component Dynamische gerelateerde lijst - enkelvoudig.
   12. Sla uw wijzigingen op en activeer ze.

Een goedkeuringsproces instellen

Vereiste records instellen

1. Schakel persoonsaccounts in.
   Zorg ervoor dat de persoonsaccountrecords waarden hebben voor de velden Naam, Type, E-mail en Telefoon.
2. Activumrecords instellen.
   Zorg ervoor dat de activumrecords waarden hebben voor de velden Activumnaam, Aankoopdatum, Fabricagedatum, Status en Serienummer. Naar de klantaccountgegevens moet worden verwezen in de activumrecords door ervoor te zorgen dat het veld Account-ID is ingevuld.
3. Stel optioneel voertuig- en voertuigdefinitierecords in.
   Naar de klantaccount en het activum moet worden verwezen in de voertuigrecords door ervoor te zorgen dat de velden Account-ID en Activum-ID zijn ingevuld.
4. Stel werkorders in vanuit de gerelateerde lijsten van de activa.
   Zorg ervoor dat er minstens één werkorder aanwezig is met de status Open, dat wil zeggen Nieuw of Bezig. De lijst van werkorders wordt gefilterd om resultaten te tonen van de zes maanden voorafgaand aan de huidige datum.
5. Stel werkorderregelitems in vanuit de gerelateerde lijsten van de werkorders.
   Zorg ervoor dat er een geldige open werkorder is met geldige werkorderregelitems, aangezien het bijdragepercentage wordt vastgelegd ten opzichte van deze regelitems voor het serviceproces.
6. Stel garantierecords voor activa in voor de activa en werkorders.
   Zorg ervoor dat u de activumgaranties koppelt aan de overeenkomende activum-ID's. De lijst van activumgaranties wordt gefilterd om resultaten te tonen met datums die variëren van één maand tot drie jaar vanaf de huidige datum.
7. Stel producten voor werkorderregelitemrecords in.
8. Stel productrecords in voor voertuigen.

Een verzoek om goodwillreparatie indienen

1. Selecteer op de accountrecordpagina van de klant in Actiestarter de actie voor Goodwillreparatie.
2. Selecteer een activum of een voertuig.
3. Klik op Volgende.
4. Bekijk de details van de garantiedekking.
   U kunt zoeken naar verschillende activumgaranties met behulp van kenmerken, zoals Garantietype, Dagen buiten garantie, Status, Activumgarantienummer, Begindatum en Einddatum.
5. Klik op Volgende.
6. Selecteer een open werkorder voor het geselecteerde activum of voertuig.
   Zorg ervoor dat er open werkorders zijn voor het geselecteerde activum of voertuig.
7. Voeg optioneel eventuele opmerkingen toe die moeten worden behandeld.
   Dealervertegenwoordigers of vertegenwoordigers van Original Equipment Manufacturers kunnen hun opmerkingen toevoegen voordat ze een goodwillclaim indienen.
8. Klik op Indienen.
   Er wordt een case gemaakt voor de serviceprocesaanvraag. Controleer de details van het serviceproces op de caserecordpagina, zoals de kenmerken van de gecombineerde catalogus, Werkorders uit het verleden en Claims uit het verleden voor de klantaccount.

Een verzoek om goodwillreparatie beoordelen en indienen

1. Ga naar de gemaakte caserecordpagina en klik in de doeltreffende werkgids op Start.
2. Selecteer de werkorderregelitems die van toepassing zijn op goodwill.
3. Geef de percentages voor de bijdrage van de dealer en de OEM op voor elk geselecteerd werkorderregelitem, voor zover relevant.
   Het gecombineerde bijdragepercentage mag niet hoger zijn dan 100%, aangezien de bijdrage van de klant impliciet is en het resterende deel vertegenwoordigt.
4. Bevestig uw wijzigingen.
5. Klik op Volgende.
6. Geef een reden op voor de goodwillbijdrage.
7. Voeg indien nodig een samenvatting toe.
8. Klik op Volgende.
9. Bevestig en voltooi het werkitem.
   Nadat de indiening is geslaagd, wordt er een claim ingediend en worden de records Totaal geclaimd bedrag en Betalingsdetail automatisch bijgewerkt. Er worden ook overeenkomende records voor betalingsdetails voor claimitems, claimdekking en claimdekking gemaakt. Er wordt een e-mail naar de klant verzonden met de bevestiging van een ingediende claim en de case wordt gesloten.

Voorbeeld

Een klant brengt zijn Neo Engine S95-activum naar Dream Dallas Dealers voor een reparatieverzoek. De dealer doet namens de klant een Goodwill Repair-verzoek, aangezien de garantiedekking van het activum de reparatiekosten niet volledig dekt.

De dealer maakt een werkorder voor de reparatie met de volgende vijf werkorderregelitems:

• Motoroliekeerring vervangen
• Cilinderkoppakking reparatie
• Brandstofinjector reinigen
• Koelvloeistofpomp vervangen
• Luchtfilter vervangen

Nadat het serviceproces voor goodwillreparatie is gestart vanuit de Actiestarter, selecteert de dealer drie van de vijf regelitems, Motoroliekeerring vervangen, Cilinderkoppakking repareren en Koelvloeistofpomp vervangen, als in aanmerking komend voor goodwilloverweging en dient het verzoek in samen met ondersteunende opmerkingen.

Een case wordt gemaakt en gerouteerd naar de Garantiebeheerder bij Neo Motors.

De Garantiebeheerder beoordeelt de claimhistorie en werkorders uit het verleden van de klant en bepaalt de bijdragen voor elk geselecteerd regelitem als volgt:

Werkorderregelitem	Dealerbijdrage	OEM-bijdrage
Motoroliekeerring vervangen	40%	50%
Cilinderkoppakking reparatie	30%	60%
Koelvloeistofpomp vervangen	50%	30%

Bij indiening genereert het systeem de volgende records voor het goodwillverzoek:

• 1 Claimrecord voor de werkorder.
• 1 Claimitem dat het goodwillverzoek consolideert.
• 3 Claimdekkingsrecords, één voor elk geselecteerd regelitem, die de percentages van dealer- en OEM-bijdragen vastleggen.
• 3 Detailrecords van betaling voor dekking van claims, die de betalingsuitsplitsing voor elke bijdrage vastleggen.

Dit stelt Neo Motors in staat om goodwillondersteuning op een gestructureerde manier aan de klant uit te breiden, met behoud van een duidelijke governance over de dealer- en OEM-bijdrageaandelen voor elk reparatieregelitem.