善意維修

權限與功能

1. 啟用這些功能。
   • 設定> 功能設定> 汽車
   • 設定> 功能設定> 製造> 保固週期管理
   • 設定> 功能設定> Omnistudio 設定> Omnistudio 中繼資料
2. 將這些權限集指派給使用者。
   • 汽車基礎使用者
   • 索賠管理基礎
   • 產業傑出服務
   • Omnistudio 管理員
   • Omnistudio 使用者
   • 統一目錄管理員
   • 保固週期管理 PSL

安裝服務流程範本

1. 進入 App Launcher,搜尋並選取「統一目錄」。
2. 移至「首頁」索引標籤。
3. 按一下「範本」。
4. 搜尋並選取「善意修復」。
5. 安裝範本。
   隨即建立 Product2 記錄。從 URL 複製 Product2 記錄的識別碼。例如 01tLT00000Avq2XYAR。

更新入院 Omniscript

1. 進入 App Launcher,搜尋並選取「Omniscript」。
2. 選取「AssetManagementGoodwillRepair」。
3. 按一下「新版本」。
4. 更新服務流程的產品識別碼。
   1. 在第一個「設定值」元件中,按一下「新增元素值」。
   2. 針對「元素名稱」,輸入 ProductId。
   3. 針對「值」,從「安裝服務流程範本」工作貼上複製的 Product2 識別碼。
5. 儲存並啟用您的 Omniscript 版本。

更新流程協調流程

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋「流程」,然後按一下「流程」。
2. 開啟「流程善意修復」流程協調流程,然後按一下「另存新協調流程」。
3. 新增詳細資料並儲存您的變更。
4. 在「開始」元素中,按一下「編輯」。
5. 在「公式」欄位中,輸入公式,{!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='GoodwillRepair' | | {!$Record.Product.Id}=’<>’
   將 Product2 記錄的已複製識別碼從「安裝服務流程範本」工作中的 URL 貼上,取代公式中的 <>。例如,{!$Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName}='GoodwillRepair' | | {!$Record.Product.Id}='01tLT00000B9iUvYAJ'
6. 儲存您的變更。
7. 啟用流程協調流程。

啟用服務流程範本

1. 進入 App Launcher,搜尋並選取「統一目錄」。
2. 從瀏覽功能表中,選取「服務流程」。
3. 開啟「善意維修」。
4. 儲存您的變更。
5. 按一下「啟用」。

設定動作啟動器

1. 建立動作啟動器部署。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入動作啟動器,然後選取「部署」。
      如果您看不到「動作啟動器」,請連絡您的 Salesforce 管理員以取得「產業傑出服務」權限集。
   2. 按一下「新增部署」。
   3. 按一下「下一步」。
   4. 輸入「統一目錄」作為部署的標籤和 API 名稱。
   5. 在「要顯示的指引」中,選取「Omniscript」。
   6. 按一下「下一步」。
   7. 將「帳戶」從「可用的物件」移至「選取的物件」。
   8. 按一下「下一步」。
   9. 在「選取要新增的動作」中,選取「AssetManagementGoodwillRepair」動作。
   10. 按一下「下一步」。
   11. 在「選取常用動作」中,新增「動作 API 名稱」AssetManagementGoodwillRepair Omniscript。
   12. 儲存您的變更。
2. 將「動作啟動器」元件新增至「帳戶頁面」。
   1. 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
   2. 在「快速尋找」方塊中,輸入帳戶,然後選取「帳戶」。
   3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「帳戶記錄頁面」。
   4. 按一下「編輯」。
   5. 在「元件」索引標籤上,將「動作啟動器」新增至記錄頁面。
   6. 在內容窗格的「動作啟動器組態」中,選取「統一目錄」。
   7. 儲存並啟用您的變更。

新增元件至記錄頁面

1. 將「ECM 服務目錄屬性」元件新增至「個案」頁面。
   1. 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
   2. 在「快速尋找」方塊中,輸入個案,然後選取「個案」。
   3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「個案記錄頁面」。
   4. 按一下「編輯」。
   5. 從「元件」索引標籤中,將索引標籤拖放至記錄頁面。
   6. 從「元件」索引標籤中,拖放索引標籤上的「ECM 服務目錄屬性」元件。
   7. 儲存您的變更。
2. 將「協調流程工作指南」元件新增至「個案頁面」。
   1. 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
   2. 在「快速尋找」方塊中,輸入個案,然後選取「個案」。
   3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「個案記錄頁面」。
   4. 按一下「編輯」。
   5. 從「元件」索引標籤中,將「協調流程工作指南」元件拖放至記錄頁面的右側頁面。
   6. 儲存您的變更。
3. 將過去工作指示與索賠的相關清單新增至「個案」頁面。
   1. 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
   2. 在「快速尋找」方塊中,輸入個案,然後選取「個案」。
   3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「個案記錄頁面」。
   4. 按一下「編輯」。
   5. 在索引標籤元件上,按一下「新增索引標籤」。
   6. 針對「索引標籤的標籤」,選取「自訂」,針對「自訂標籤」,輸入工作指示。
   7. 從「元件」索引標籤中,將「動態相關清單 - 單一」元件拖放至索引標籤。
   8. 針對「父系記錄」,選取「帳戶名稱」。
   9. 針對「相關清單」,搜尋並選取「工作指示」。
   10. 依需求選取相關清單欄位。
   11. 針對「索賠」相關清單重複這些步驟,將索引標籤命名為「過去索賠」,然後針對「動態相關清單 - 單一」元件上的「相關清單」欄位選取「索賠」。
   12. 儲存並啟用您的變更。

設定批准流程

設定必要記錄

1. 啟用個人帳戶。
   確定個人帳戶記錄具有「名稱」、「類型」、「電子郵件」和「電話」欄位的值。
2. 設定 資產記錄。
   確定資產記錄具有「資產名稱」、「購買日期」、「製造日期」、「狀態」和「序號」欄位的值。請確認已填入「帳戶識別碼」欄位,以在資產記錄中參照客戶帳戶資訊。
3. 或者,設定 車輛和 車輛定義記錄。
   請確認已填入「帳戶識別碼」和「資產識別碼」欄位,以在車輛記錄中參照客戶帳戶和資產。
4. 從資產的相關清單設定工作指示。
   請確認至少有一個工作指示處於未結束狀態,亦即「新增」或「進行中」。系統會篩選工作指示清單,以顯示目前日期前六個月的結果。
5. 從工作指示的相關清單設定工作指示條列項目。
   確定具有有效的工作指示條列項目,且有有效的未結束工作指示,因為系統會根據服務流程的這些條列項目,以取得貢獻百分比。
6. 設定資產和工作指示的 資產保固記錄。
   請確保將資產保固與對應的資產識別碼相關聯。系統會篩選資產保固清單,以顯示從目前日期起的日期介於一月到三年之間的結果。
7. 設定 工作指示條列項目記錄的產品 。
8. 設定車輛的 產品記錄。

提出善意修復要求

1. 在客戶的「帳戶」記錄頁面上,在「動作啟動器」中選取「Goodwill 修復」的動作。
2. 選取資產或車輛。
3. 按一下「下一步」。
4. 檢閱保固涵蓋範圍詳細資料。
   您可以使用屬性搜尋不同的資產保固,例如「保固類型」、「保固逾時」、「狀態」、「資產保固編號」、「開始日期」和「結束日期」。
5. 按一下「下一步」。
6. 選取所選資產或車輛的未結束工作指示。
   確定所選資產或車輛有未結束的工作指示。
7. 或者,新增要處理的任何註解。
   經銷商代表或原始設備製造商的代表可以在提出 goodwill 索賠前新增註解。
8. 按一下「提交」。
   系統會為服務流程要求建立個案。在個案記錄頁面上檢閱服務流程的詳細資料,例如客戶帳戶的「統一目錄」屬性、「過去工作指示」和「過去索賠」。

檢閱並提交善意修復要求

1. 前往已建立的個案記錄頁面,然後在「協調流程工作指南」上按一下「開始」。
2. 選取適用於 goodwill的工作指示條列項目。
3. 針對每個選取的工作指示條列項目輸入經銷商和原始設備製造商 (OEM) 貢獻百分比 (視情況而定)。
   已組合的貢獻百分比不能超過 100%,因為客戶貢獻是隱含的,且會考慮剩餘的份額。
4. 確認您的變更。
5. 按一下「下一步」。
6. 輸入 goodwill 貢獻的原因。
7. 視需要新增摘要。
8. 按一下「下一步」。
9. 確認並完成工作項目。
   提交成功後,會提交索賠,且會自動更新索賠總金額和付款詳細資料記錄。也會建立對應的索賠項目、索賠涵蓋範圍和索賠涵蓋範圍付款詳細資料記錄。系統會傳送電子郵件給客戶,其中包含已提出索賠的確認,且個案已結束。

範例

客戶將 Neo Engine S95 資產帶往 Dream Dallas Dealers 進行修復要求。經銷商代表客戶提出「善意維修」要求,因為資產的保固涵蓋範圍未完全涵蓋維修成本。

經銷商建立一個具有下列五個工作指示條列項目的修復工作指示:

• 引擎油封裝更換
• 缸頭封裝維修
• 燃料注射器清潔
• 更換冷卻劑泵
• 更換空氣篩選

從「動作啟動器」開始 goodwill 修復服務流程後,經銷商會選取五個條列項目中的三個項目 (引擎油密封更換、缸頭封裝修復和冷卻劑泵更換),作為符合 goodwill 考量事項的資格,並提交要求以及支援的註解。

個案會建立並路由至 Neo Motors 的保固管理員。

保固管理員會檢閱客戶的索賠歷程記錄和過去的工作指示,並決定每個所選條列項目的貢獻,如下所示:

工作指示條列項目	經銷商貢獻	OEM 貢獻
引擎油封裝更換	40%	50%
缸頭封裝維修	30%	60%
更換冷卻劑泵	50%	30%

提交時,系統會為 goodwill 要求產生下列記錄:

• 1 對工作指示的索賠記錄。
• 1 合併 goodwill 要求的索賠項目。
• 3 個「索賠涵蓋範圍」記錄,針對每個選取的條列項目一個記錄,此記錄會收集經銷商和 OEM 貢獻百分比。
• 3 「索賠涵蓋範圍付款詳細資料」記錄,會針對每個貢獻加以儲存。

這可讓 Neo Motors 以結構化方式將 goodwill 支援延伸至客戶,同時維持對每個修復條列項目的經銷商和 OEM 貢獻佔有率清晰的管理。