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Anpassen des Goodwill-Reparatur-Flows für Händler

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Anpassen des Goodwill-Reparatur-Flows für Händler

Bei Originalgeräteherstellern (OEM) werden Benutzer in der Regel über Partnerbenutzer-Datensätze identifiziert, wobei der Account direkt mit dem Benutzerprofil verknüpft ist. Bei Verkaufsvertretungen sind Benutzer in der Regel Standardbenutzer. Da Datensätze vom Typ "Standardbenutzer" nicht nativ mit einem Händleraccount verknüpft sind, verwenden Sie das Datenmodell "Zweigstellenverwaltung", um die Verkaufsvertretung zu identifizieren, die der Benutzer darstellt. Aktualisieren Sie den Flow "Reparationsanspruch auf Geschäfts- oder Firmenwert erstellen", um dies zu aktivieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Ändern eines Flows: Flows verwalten

Aktualisieren des Flow-Elements

Zum Identifizieren des Standorts des Benutzers müssen Sie zunächst die Verknüpfung zwischen dem aktuellen Benutzer und seiner zugewiesenen Zweigstelle finden.

  1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Flows und klicken Sie dann auf Flows.
  2. Öffnen Sie den Flow "Goodwill Repair Claim" (Guthabenreparaturanspruch erstellen) und klicken Sie auf Speichern als neuer Flow.
  3. Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen ein.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  5. Klicken Sie nach dem Element "Benutzerdetails abrufen" auf das Plussymbol und wählen Sie Datensätze abrufen aus.
  6. Geben Sie die Details wie folgt ein.
    Feld Wert
    Bezeichnung Get Branch Unit Business Member (Geschäftsmitglied der Zweigstelle abrufen)
    API-Name GetBranchUnitBusinessMember
    Datenquelle Salesforce-Objekt
    Objekt Geschäftsmitglied der Zweigstelle
    Bedingungsanforderungen Alle Bedingungen sind erfüllt (AND)
  7. Geben Sie unter "Datensätze für Geschäftsmitglieder der Zweigstelle filtern" eine Bedingung mit den folgenden Details ein.
    Feld Wert
    Feld ID des Geschäftsmitglieds der Zweigstelle
    Operator Gleich
    Wert Aktueller Benutzer > ID
  8. Geben Sie optional eine Bedingung mit den folgenden Details ein.
    Feld Wert
    Feld Aktiv
    Operator Gleich
    Wert Wahr
  9. Wählen Sie Nur der erste Datensatz für "Wie viele Datensätze sollen gespeichert werden?" aus.
  10. Wählen Sie für "Wie werden Datensatzdaten gespeichert?" die Option Alle Felder automatisch speichern aus.
  11. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Ändern der Formel zur Accountidentifizierung

Verwenden Sie den Flow, um den Account zu finden, der einer Zweigstelle zugeordnet ist, wenn Sie über den Datensatz "Geschäftsmitglied der Zweigstelle" verfügen.

  1. Öffnen Sie im Reparationsanspruchs-Flow für Geschäfts- oder Firmenwerte erstellen im Navigationsmenü den Bereich "Toolbox".
  2. Klicken Sie unter "Formeln" auf claimAccount.
  3. Geben Sie im Feld Formel BLANKVALUE({!Get_Branch_Unit_Business_Member.BranchUnit.Account.Id}, {!GetAccountIdFromAttributes.TextValue}) ein.
  4. Klicken Sie auf Fertig.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  6. Aktivieren Sie Ihren Flow.
 
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