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Personnalisation du flux de réparation d’achalandage pour les concessionnaires

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Personnalisation du flux de réparation d’achalandage pour les concessionnaires

Pour les fabricants d'équipements d'origine, les utilisateurs sont généralement identifiés via des enregistrements Utilisateur partenaire, dans lesquels le Compte est directement lié au profil Utilisateur. Pour les concessionnaires, les utilisateurs sont généralement des utilisateurs standard. Les enregistrements Utilisateur standard ne sont pas liés nativement à un compte de concessionnaire. Par conséquent, utilisez le modèle de données Gestion d’agence pour identifier le concessionnaire que l’utilisateur représente. Mettez à jour le flux Créer une réclamation de réparation d'achalandage pour l'activer.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier un flux : Gérer le flux

Mise à jour de l'élément Flux

Pour identifier l'emplacement de l'utilisateur, vous devez d'abord rechercher le lien entre l'Utilisateur actuel et son agence attribuée.

  1. Dans Configuration, recherchez Flux dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Flux.
  2. Ouvrez le flux Créer une réclamation de réparation d'achalandage, puis cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux.
  3. Saisissez une étiquette et un nom d’API.
  4. Enregistrez vos modifications.
  5. Cliquez sur l'icône plus après l'élément Obtenir les détails de l'utilisateur, puis sélectionnez Obtenir les enregistrements.
  6. Saisissez les détails comme suit.
    Champ Valeur
    Étiquette Obtenir le membre d'entreprise de l'agence
    Nom d'API GetBranchUnitBusinessMember
    Source de données Objet Salesforce
    Objet Membre de l'agence
    Exigences de condition Toutes les conditions sont remplies (AND)
  7. Sous Filtrer les enregistrements de membre commercial d'agence, saisissez une condition avec les détails ci-dessous.
    Champ Valeur
    Champ ID de membre commercial de l'agence
    Opérateur Égal à
    Valeur Utilisateur actuel > ID
  8. Vous pouvez également saisir une condition avec les détails ci-dessous.
    Champ Valeur
    Champ Active
    Opérateur Égal à
    Valeur True
  9. Pour Nombre d'enregistrements à stocker, sélectionnez Uniquement le premier enregistrement.
  10. Pour Comment stocker les données d'enregistrement, sélectionnez Stocker automatiquement tous les champs.
  11. Enregistrez vos modifications.

Modification de la formule d'identification du compte

Utilisez le flux pour rechercher le compte associé à une agence lorsque vous avez l'enregistrement Membre d'entreprise de l'agence.

  1. Dans le flux Créer une réclamation de réparation Goodwill, dans le menu de navigation, ouvrez le panneau Boîte à outils.
  2. Sous Formules, cliquez sur claimAccount.
  3. Dans le champ Formule, saisissez BLANKVALUE({!Get_Branch_Unit_Business_Member.BranchUnit.Account.Id}, {!GetAccountIdFromAttributes.TextValue})
  4. Cliquez sur Terminé.
  5. Enregistrez vos modifications.
  6. Activez votre flux.
 
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