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Personalizzazione del flusso di riparazione avviamento per i concessionari

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Personalizzazione del flusso di riparazione avviamento per i concessionari

Per i produttori di apparecchiature originali (OEM), gli utenti vengono in genere identificati tramite i record Utente partner, dove l'Account è direttamente collegato al profilo Utente. Per i concessionari, gli utenti sono in genere Utenti standard. Poiché i record Utente standard non sono collegati in modo nativo a un account concessionario, utilizzare il modello di dati Gestione filiale per identificare il concessionario rappresentato dall'utente. Aggiornare il flusso Crea richiesta di riparazione avviamento per abilitare questa opzione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
Autorizzazioni utente richieste
Per modificare un flusso: Gestisci flusso

Aggiornamento dell'elemento Flusso

Per identificare la posizione dell'utente, è necessario innanzitutto trovare il collegamento tra l'Utente in esecuzione e la Filiale assegnata.

  1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare Flussi e quindi fare clic su Flussi.
  2. Aprire il flusso Crea richiesta riparazione avviamento e fare clic su Salva come nuovo flusso.
  3. Immettere un'etichetta e un nome API.
  4. Salva le modifiche.
  5. Fare clic sull'icona Più dopo l'elemento Ottieni dettagli utente e selezionare Ottieni record.
  6. Immettere i dettagli come segue.
    Campo Valore
    Etichetta Ottenere il membro aziendale dell'unità filiale
    Nome API GetBranchUnitBusinessMember
    Fonte di dati Oggetto Salesforce
    Oggetto Membro unità operativa filiale
    Requisiti della condizione Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND)
  7. In Filtra record membro unità filiale Business, immettere una condizione con i dettagli seguenti.
    Campo Valore
    Campo ID membro unità filiale Business
    Operatore Uguale a
    Valore Utente in esecuzione > ID
  8. Se si desidera, immettere una condizione con i seguenti dettagli.
    Campo Valore
    Campo Attivo
    Operatore Uguale a
    Valore Vero
  9. Per Quanti record memorizzare, selezionare Solo il primo record.
  10. Per Come memorizzare i dati dei record, selezionare Memorizza automaticamente tutti i campi.
  11. Salva le modifiche.

Modifica della formula di identificazione account

Utilizzare il flusso per trovare l'account associato a una filiale quando si dispone del record Membro unità operativa filiale.

  1. Nel flusso di richiesta Crea riparazione avviamento, dal menu di navigazione, aprire il riquadro Casella degli strumenti.
  2. In Formule, fare clic su claimAccount.
  3. Nel campo Formula, immettere BLANKVALUE({!Get_Branch_Unit_Business_Member.BranchUnit.Account.Id}, {!GetAccountIdFromAttributes.TextValue})
  4. Fare clic su Chiudi.
  5. Salvare le modifiche.
  6. Attivare il flusso.
 
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