Überlegungen zur Terminplanung in Automotive Cloud

• Wenn Sie den Berechtigungssatz "Automotive-Planung" internen Benutzern oder den Berechtigungssatz "Automotive-Planung für Experience Cloud" externen Benutzern zuweisen, stellen Sie sicher, dass Sie nur Lesezugriff auf "Servicetermin" erteilen.

  Wenn Sie Benutzern Bearbeitungszugriff auf "Servicetermin" erteilen und ein Benutzer wichtige Attribute wie beispielsweise die Start- und die Endzeit des Ankunftsfensters oder die geplante Start- und Endzeit ändert, validiert die Anwendung die Verfügbarkeit der Ressourcen nicht mehr. Daten können beschädigt werden und es kann zu Terminkonflikten kommen.

  Wenn Sie einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz Benutzern zuweisen, die als Techniker-Serviceressourcen modelliert sind, erteilen Sie Lesezugriff auf "Servicetermine".

• Sie müssen die Anmeldeinformation mit Namen mit der Bezeichnung und dem API-Namen "AUTOSCHEDULER" erstellen, da die vordefinierten OmniScripts genau diesen Namen als Parameter verwenden.
• Automotive Scheduler beinhaltet die Vermögenswertplanung. Wenn Sie über die Berechtigung "Automotive Scheduler" verfügen, können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Vermögenswerten planen, beispielsweise Fahrzeuge für Testfahrten.
• Richten Sie Serviceressourcen mit dem Ressourcentyp "Techniker" ein. Die vordefinierten OmniScript-basierten Flows für die Automotive-Planung funktionieren nicht, wenn Sie Serviceressourcen vom Typ "Agent" erstellen. Sie können die vordefinierten Integrationsverfahren, DataRaptors und OmniScripts anpassen, damit im Flow die Eingabe von Serviceressourcen mit einem anderen Typ als "Techniker" akzeptiert wird.
• Die vordefinierten OmniScript-basierten Flows der Automotive-Planung verwenden die Connect-API für Serviceregionen, um die Liste der Serviceregionen für eine bestimmte Arbeitstypgruppe abzurufen. Die API gibt standardmäßig nur die besten 25 Suchergebnisse zurück, die in aufsteigender Reihenfolge nach Namen sortiert sind. Ändern Sie zum Erhöhen dieser Obergrenze das Integrationsverfahren "AutomotiveSchedulerGetLocations". Erhöhen Sie den Obergrenzenparameter auf der Registerkarte "Eigenschaften" für die GetServiceTerritories-API von 25 auf die gewünschte Zahl. Es wird empfohlen, eine Obergrenze von unter 1.000 festzulegen, um Leistungsprobleme zu vermeiden.
• Die folgenden Felder werden in einem Servicetermin-Datensatz automatisch ausgefüllt, wenn Sie einen Termin mit einem der beiden vordefinierten Flows erstellen.
  • Terminnummer
  • Frühester Startzeitpunkt
  • Fälligkeitsdatum
  • Übergeordneter Datensatz
  • Typ des übergeordneten Datensatzes
  • Dauer
  • Typ der Dauer
  • Betreff
  • Arbeitstyp
  • Adresse
  • Status
  • Statuskategorie
  • Start des Ankunftszeitraums
  • Ende des Ankunftszeitraums
  • Geplanter Start
  • Geplantes Ende
• Wenn Sie für einen Arbeitstyp den Termintyp "Video" angeben, wird das entsprechende Feld "Termintyp" in einem Datensatz vom Typ "Servicetermin" nicht standardmäßig automatisch ausgefüllt. Anpassen der vordefinierten Integrationsverfahren, DataRaptors und OmniScripts, um den Termintyp für einen geplanten Servicetermin automatisch auszufüllen

• Wenn Sie eine Testfahrt planen, wählen Sie zunächst ein Fahrzeug und dann einen Vertriebsmitarbeiter aus. Auf dem nächsten Bildschirm, auf dem Sie ein Zeitfenster auswählen, werden alle Zeitfenster basierend auf der kombinierten Verfügbarkeit des Fahrzeugs und des Technikers angezeigt.

  Es ist jedoch möglich, dass das Fahrzeug an dem Tag, an dem der Vertriebsmitarbeiter das nächste Mal verfügbar ist, nicht verfügbar ist. In diesem Szenario wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, ein anderes Datum oder eine andere Serviceressource auszuwählen.

  Beispielsweise ist der Vermögenswert "Neo Luxe V19" dienstags bis samstags von 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr verfügbar. Der Vertriebsmitarbeiter Rosen Smith ist montags bis samstags von 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr verfügbar. Der Benutzer öffnet den Planungs-Flow für die Testfahrt am Sonntag um 09:00 Uhr und wählt zunächst "Neo Luxe V19" als Testfahrtfahrzeug aus. Er wählt dann "Rosen Smith" als Techniker aus, aber als nächstes Verfügbarkeitsdatum für Rosen wird Montag 09:00 Uhr angezeigt. Auf dem Bildschirm zur Zeitfensterauswahl werden keine verfügbaren Zeitfenster für Montag angezeigt, da der Neo Luxe V19 am Montag nicht verfügbar ist. Der Benutzer kann daher entweder Dienstag im Kalender auswählen, um die kombinierten Zeitfenster für das Fahrzeug und den Techniker anzuzeigen, oder zurückgehen und einen anderen Techniker auswählen.

• Die Felder "Übergeordneter Datensatz" und "Übergeordneter Datensatztyp" in "Servicetermin" legen den Kontext eines Termins fest.

  • Bei einem Testfahrttermin ist der übergeordnete Datensatztyp "Lead" oder "Opportunity" und der übergeordnete Datensatz ist die spezifische Lead- oder Opportunity-Seite, auf der der Termin erstellt wird.

  • Bei einem Fahrzeugservicetermin ist der übergeordnete Datensatztyp "Vermögenswert" und der übergeordnete Datensatz ist der übergeordnete Vermögenswert der Fahrzeugseite, auf der der Termin erstellt wird.

• Wenn für eine Serviceressource, die der Region des Händlers 30 Tage ab dem aktuellen Datum zugeordnet ist, keine Zeitfenster verfügbar sind, steht die Ressource in den Terminplanungs-Flows nicht zur Auswahl.
• Wenn Sie dem Seitenlayout des Unternehmensprofil-Datensatzes das Nachschlagefeld "Serviceregion" hinzufügen, legen Sie auch die Standardsichtbarkeit des Felds als "Schreibgeschützt" oder "Sichtbar" für jedes Benutzerprofil fest.
• Die Terminplanungs-Flows nehmen keine Zwischenspeicherung für die auf den Bildschirmen ausgewählten Werte, beispielsweise den Händlerstandort, das Fahrzeug, den Servicemitarbeiter und das Zeitfenster, vor. Wenn Sie also auf einem der Bildschirme auf "Zurück" klicken, ohne Ihre vorherigen Auswahlen zu ändern, kann es beim Anzeigen und Laden der Seiten zu Verzögerungen kommen.
• Wenn Sie die Einstellung "Betriebszeit für Serviceregionsmitglieder für Arbeitstypgruppen aktivieren" aktivieren, lesen Sie das Thema Gemeinsame Funktionsweise von Arbeitstypen, Arbeitstypgruppen und Serviceregionen, um zu verstehen, wie Betriebszeiten für Serviceregionen, Arbeitstypen und Serviceressourcen eingerichtet werden sollten.
• Informationen zum Einrichten virtueller Termine mit dem Modell "Bring-Your-Own-Application (BYOA)" und Amazon Chime finden Sie unter Einrichten von Videoterminen mit Amazon Chime.
• Informationen zur Berechnung der verfügbaren Zeitfenster durch die Salesforce Scheduler-APIs finden Sie unter Wie bestimmt Salesforce Scheduler verfügbare Zeitfenster?.

Verfügbare Zeitfenster

Im Schritt "Datum und Uhrzeit auswählen" werden beim Planen einer Service- oder Testfahrtanwendung mehrere Zeitfenster angezeigt. Es gibt ein bekanntes Problem, das dazu führt, dass einige Zeitfenster aus diesem Schritt beim Navigieren durch die Datumswerte verschwinden, was durch die wahrscheinliche Nichtverfügbarkeit des Serviceressourcenfahrzeugs an bestimmten Datumswerten verursacht wird.

Implementieren Sie die neue Zeitfensterauswahl, um dieses Problem zu beheben, damit die nicht verfügbaren Zeitfenster nicht im Schritt "Datum und Uhrzeit auswählen" angezeigt werden.

Starten Sie OmniStudio und führen Sie die folgenden Schritte aus.

• Duplizieren Sie die FlexCard TimeSlotSelection.
• Fügen Sie auf der Registerkarte "Setup" der neuen FlexCard der Eingabezuordnung eine neue Zuordnung hinzu.
• Wählen Sie VehicleResourceId als Schlüssel und {Parent.VehicleResourceId} als Wert aus.
• Klicken Sie auf Speichern und abrufen.
• Speichern und aktivieren Sie die FlexCard.
• Wechseln Sie zu OmniScripts und erstellen Sie eine neue Version des OmniScripts "ServiceAppointmentTimeSlotSelection".
• Wählen Sie für den Schritt "SelectDateAndTimeSlot" die Option TimeSlotSelection (Benutzerdefinierte Lightning Webkomponente) aus und ändern Sie den Namen der Lightning Webkomponente zu der neu duplizierten FlexCard, die Sie aktiviert haben.
• Aktivieren Sie diese Version des OmniScripts.
• Erstellen Sie eine neue Version des OmniScripts "AutomotiveSchedulerTestDriveAppointment" und aktivieren Sie es.