Considerazioni sulla pianificazione degli appuntamenti in Automotive Cloud

• Quando si assegna l'insieme di autorizzazioni Automotive Scheduler agli utenti interni o l'insieme di autorizzazioni Automotive Scheduler per Experience Cloud agli utenti esterni, assicurarsi di fornire solo l'accesso in lettura per Appuntamento di servizio.

  Se si concede l'accesso con diritti di modifica ad Appuntamento di servizio e l'utente modifica attributi chiave come gli orari di inizio e di fine della finestra di arrivo o gli orari di inizio e di fine pianificati, l'applicazione non convalida la disponibilità delle risorse. È possibile che i dati vengano danneggiati e che si verifichino conflitti tra gli appuntamenti.

  Quando si assegna un insieme di autorizzazioni personalizzato agli utenti modellati come risorse di servizio Tecnico, concedere l'accesso in lettura ad Appuntamento di servizio.

• È necessario creare la credenziale denominata con Etichetta e nome API AUTOSCHEDULER poiché gli OmniScript predefiniti utilizzano questo nome esatto come parametro.
• Automotive Scheduler include la pianificazione degli asset. Se si dispone dell'autorizzazione Automotive Scheduler, è possibile pianificare un numero illimitato di asset, ad esempio veicoli per i test drive.
• Impostare le risorse di servizio con il tipo di risorsa Tecnico. I flussi predefiniti basati su OmniScript per Automotive Scheduler non funzionano quando si creano risorse di servizio di tipo Agente. È possibile personalizzare le procedure di integrazione, i DataRaptor e gli OmniScript predefiniti per accettare nel flusso degli input di risorse di servizio di tipi diversi da Tecnico.
• I flussi predefiniti basati su OmniScript per Automotive Scheduler utilizzano l'API Connect dei territori di servizio per recuperare l'elenco dei territori di servizio di un gruppo tipo di lavoro specifico. Per impostazione predefinita, l'API restituisce solo i primi 25 risultati di ricerca in ordine crescente per nome. Per aumentare questo limite, modificare la procedura di integrazione AutomotiveSchedulerGetLocations. Aumentare il parametro limit nella scheda Proprietà dell'API GetServiceTerritories da 25 al numero desiderato. Per evitare problemi di prestazioni, si consiglia di impostare un limite inferiore a 1000.
• I campi seguenti vengono compilati automaticamente in un record Appuntamento di servizio quando si crea un appuntamento utilizzando uno dei due flussi predefiniti
  • Numero appuntamento
  • Primo inizio consentito
  • Scadenza
  • Record controllante
  • Tipo di record controllante
  • Durata
  • Tipo di durata
  • Oggetto
  • Tipo di lavoro
  • Indirizzo
  • Stato
  • Categoria stato
  • Inizio finestra di arrivo
  • Fine finestra di arrivo
  • Inizio pianificato
  • Fine pianificata
• Se si specifica Video come Tipo di appuntamento in un tipo di lavoro, il campo Tipo di appuntamento corrispondente in un record Appuntamento di servizio non viene compilato automaticamente per impostazione predefinita. Personalizzare le procedure di integrazione, i DataRaptor e gli OmniScript predefiniti per compilare automaticamente il tipo di appuntamento di un appuntamento di servizio pianificato

• Quando si pianifica un test drive, si seleziona prima un veicolo e poi un agente di vendita. La schermata successiva, in cui si seleziona una finestra temporale, mostra tutte le finestre in base alla disponibilità combinata del veicolo e del tecnico.

  È però possibile che il veicolo non sia disponibile per il prossimo giorno di disponibilità dell'agente di vendita. In questo caso, viene visualizzato il messaggio di errore che chiede di selezionare una data o una risorsa di servizio diversa.

  Ad esempio, l'asset Neo Luxe V19 è disponibile da martedì a sabato dalle 08.00 alle 21.00. L'agente di vendita Rosen Smith è disponibile da lunedì a sabato dalle 08.00 alle 21.00. L'utente apre il flusso di pianificazione dell'appuntamento per il test drive alle 09:00 della domenica e seleziona prima Neo Luxe V19 come veicolo per il test drive. Quindi seleziona Rosen Smith come tecnico, ma la data visualizzata per la sua prossima disponibilità è lunedì alle 09:00. La schermata di selezione delle finestre temporali non visualizzerà finestre disponibili per il lunedì poiché Neo Luxe V19 non è disponibile il lunedì. Quindi, l'utente può selezionare martedì sul calendario per visualizzare le finestre temporali combinate di veicolo e tecnico, oppure tornare indietro e selezionare un altro tecnico.

• I campi Record controllante e Tipo di record controllante sull'appuntamento di servizio stabiliscono il contesto di un appuntamento.

  • Per un appuntamento per un test drive, il tipo di record controllante è Lead o Opportunità e il record controllante è la pagina del lead o dell'opportunità specifica da cui viene creato l'appuntamento.

  • Per un appuntamento per il tagliando del veicolo, il tipo di record controllante è Asset e il record controllante è l'asset controllante della pagina del veicolo da cui viene creato l'appuntamento.

• Se non sono disponibili finestre temporali per una risorsa di servizio associata al territorio del concessionario per 30 giorni dalla data corrente, la risorsa non sarà disponibile per la selezione nei flussi di pianificazione degli appuntamenti.
• Quando si aggiunge la ricerca Territorio di servizio al layout di pagina del record Profilo aziendale, assicurarsi di impostare anche la visibilità predefinita del campo come Sola lettura o Visibile per ogni profilo utente in base alle esigenze.
• I flussi di pianificazione degli appuntamenti non memorizzano nella cache i valori selezionati in ogni schermata, ad esempio la sede del concessionario, il veicolo, il rappresentante dell'assistenza e la finestra temporale. Pertanto, se si fa clic su Precedente in una qualsiasi delle schermate senza modificare le scelte precedenti, la visualizzazione e il caricamento delle pagine possono avvenire con un certo ritardo.
• Se si attiva l'impostazione Abilitazione delle ore di funzionamento per i membri territorio di servizio per i gruppi tipo di lavoro, vedere l'argomento Come funzionano insieme tipi di lavoro, gruppi tipo di lavoro e territori di servizio per capire come devono essere impostate le ore di funzionamento per i territori di servizio, i tipi di lavoro e le risorse di servizio.
• Per impostare appuntamenti virtuali tramite il modello Bring-Your-Own-Application (BYOA) e Amazon Chime, vedere Impostazione di appuntamenti video con Amazon Chime.
• Per capire come vengono calcolate le finestre temporali disponibili dalle API di Salesforce Scheduler, vedere In che modo Salesforce Scheduler determina le finestre temporali disponibili.

Finestre temporali disponibili

Sono disponibili più finestre temporali visualizzate durante la pianificazione di un appuntamento per un servizio o un test drive nella fase 'Seleziona data e ora'. È presente un problema noto che causa la scomparsa di alcune finestre temporali di questa fase quando si naviga tra le date a causa della probabile indisponibilità del veicolo della risorsa di servizio in determinate date.

Per risolvere questo problema in modo che le finestre non disponibili non vengano visualizzate nella fase 'Seleziona data e ora', implementare la nuova selezione delle finestre temporali.

Avviare OmniStudio ed eseguire i passaggi seguenti.

• Clonare la FlexCard TimeSlotSelection.
• Nella scheda Imposta della nuova FlexCard, aggiungere una nuova mappatura alla mappa di input.
• Selezionare VehicleResourceId come chiave e {Parent.VehicleResourceId} come valore.
• Fare clic su Salva e recupera.
• Salvare e attivare la FlexCard.
• Accedere a OmniScripts e creare una nuova versione dell'OmniScript ServiceAppointmentTimeSlotSelection.
• Per la fase SelectDateAndTimeSlot, selezionare TimeSlotSelection (Componente Web Lightning personalizzato) e modificare il Nome componente Web Lightning nella FlexCard appena clonata attivata.
• Attivare questa versione dell'OmniScript.
• Creare una nuova versione dell'OmniScript AutomotiveSchedulerTestDriveAppointment e attivarlo.