Overwegingen voor het plannen van afspraken in Automotive Cloud

• Wanneer u de machtigingenset Automotive Scheduler toewijst aan interne gebruikers of de machtigingenset Automotive Scheduler voor Experience Cloud toewijst aan externe gebruikers, moet u zorgen dat u alleen leestoegang geeft voor Serviceafspraak.

  Als u gebruikers toegang voor bewerken geeft voor Serviceafspraak en de gebruiker belangrijke kenmerken zoals tijden voor het begin en eind van de aankomstperiode of geplande begin- en eindtijden wijzigt, valideert de toepassing niet de beschikbaarheid van resources. Er bestaat een risico op gegevenscorruptie en conflicterende afspraken.

  Wanneer u een aangepaste machtigingenset toewijst aan gebruikers die als monteur-serviceresources zijn gemodelleerd, biedt u leestoegang voor Serviceafspraak.

• U moet het benoemde gegeven maken met als Label en API-naam: AUTOSCHEDULER, aangezien de vooraf gedefinieerde Omniscripts deze exacte naam als parameter gebruiken.
• Automotive Scheduler omvat activumplanning. Als u de machtiging Automotive Scheduler hebt, kunt u een onbeperkt aantal activa plannen, zoals voertuigen voor proefritten.
• Stel serviceresources met resourcetype in als Technicus. De vooraf gedefinieerde op Omniscript gebaseerde stromen voor Automotive Scheduler werken niet wanneer u serviceresources van het type Agent maakt. U kunt de vooraf gedefinieerde integratieprocedures, DataRaptors en Omniscripts aanpassen om invoer van serviceresources te accepteren in de stroom van andere typen dan Technicus.
• De vooraf gedefinieerde op Omniscript gebaseerde stromen van Automotive Scheduler gebruiken de Connect-API Serviceterritoria om de lijst van serviceterritoria voor een specifieke werktypengroep op te halen. De API retourneert standaard alleen de beste 25 zoekresultaten gesorteerd op naam in oplopende volgorde. Als u deze limiet wilt verhogen, wijzigt u de integratieprocedure AutomotiveSchedulerGetLocations. Verhoog de parameter limit op het tabblad Eigenschappen voor de GetServiceTerritories-API van 25 naar het gewenste aantal. Als u prestatieproblemen wilt voorkomen, wordt aangeraden om een limiet onder 1000 in te stellen.
• De volgende velden worden automatisch ingevuld voor een record Serviceafspraak wanneer u een afspraak maakt met behulp van een van de twee vooraf gedefinieerde stromen
  • Afspraaknummer
  • Vroegst toegestane start
  • Vervaldatum
  • Bovenliggende record
  • Type bovenliggende record
  • Duur
  • Duurtype
  • Onderwerp
  • Werktype
  • Adres
  • Status
  • Statuscategorie
  • Begin van aankomstperiode
  • Einde van aankomstperiode
  • Gepland begin
  • Gepland einde
• Als u Afspraaktype opgeeft als Video voor een werktype, wordt het overeenkomende veld Afspraaktype voor een serviceafspraakrecord niet standaard automatisch ingevuld. De vooraf gedefinieerde integratieprocedures, DataRaptors en Omniscripts aanpassen om het afspraaktype voor een geplande serviceafspraak automatisch in te vullen

• Wanneer u een proefrit plant, selecteert u eerst een voertuig en vervolgens een verkoopvertegenwoordiger. Het volgende scherm waarop u een beschikbaar tijdstip selecteert, toont alle tijdstippen op basis van de gecombineerde beschikbaarheid van het voertuig en de monteur.

  Het is echter mogelijk dat het voertuig niet beschikbaar is op de eerstvolgende dag dat de verkoopvertegenwoordiger beschikbaar is. In een dergelijk scenario ziet u het foutbericht dat u vraagt een andere datum of een andere serviceresource te selecteren.

  Voorbeeld: het activum Neo Luxe V19 is beschikbaar van dinsdag tot en met zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur. De verkoopvertegenwoordiger Rosen Smith is beschikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 21.00 uur. De gebruiker opent de stroom voor het plannen van een proefrit zondag om 9.00 uur en selecteert eerst Neo Luxe V19 als het voertuig voor de proefrit. Vervolgens selecteert hij Rosen Smith als monteur, maar de eerstvolgende dag waarop Rosen beschikbaar is, wordt weergegeven als maandag om 9.00 uur. Het scherm voor de selectie van beschikbare tijdstippen toont geen beschikbare tijdstippen voor maandag, aangezien de Neo Luxe V19 niet beschikbaar is op maandag. De gebruiker kan dus dinsdag selecteren in de agenda, om de gecombineerde tijdstippen van het voertuig en de monteur te bekijken, of teruggaan en een andere monteur selecteren.

• De velden Bovenliggende record en Type bovenliggende record van Serviceafspraak geven de context van een afspraak aan.

  • Voor een afspraak voor een proefrit is het bovenliggende recordtype Lead of Opportunity, en de bovenliggende record is de specifieke lead- of opportunitypagina waarop de afspraak is gemaakt.

  • Voor een serviceafspraak voor een voertuig is het bovenliggende recordtype Activum, en is de bovenliggende record het bovenliggende activum van de voertuigpagina van waaruit de afspraak is gemaakt.

• Als er 30 dagen vanaf de huidige datum geen tijdstippen beschikbaar zijn voor een serviceresource die is gekoppeld aan het territorium van de dealer, kan de resource niet worden geselecteerd in de stromen voor afspraakplanning.
• Wanneer u het opzoekveld Serviceterritorium toevoegt aan de recordpaginalay-out Bedrijfsprofiel, moet u ook de standaardzichtbaarheid van het veld naar behoefte voor elk gebruikersprofiel instellen als Alleen-lezen of Zichtbaar.
• De stromen voor afspraakplanning slaan de waarden die u op elk scherm selecteert, zoals de dealerlocatie, het voertuig, de servicevertegenwoordiger en het tijdstip, niet op in het cachegeheugen. Dus als u op Vorige klikt in een van de schermen zonder uw voorgaande keuzes te wijzigen, kan er enige vertraging optreden bij het weergeven en laden van de pagina's.
• Als u de instelling Bedrijfsuren inschakelen voor leden van het serviceterritorium voor werktypengroepen inschakelt, raadpleeg dan het onderwerp Hoe werktypen, werktypengroepen en serviceterritoria samenwerken voor informatie over hoe bedrijfsuren moeten worden ingesteld voor serviceterritoria, werktypen en serviceresources.
• Als u virtuele afspraken wilt instellen met behulp van het BYOA-model (Bring-Your-Own-Application) en Amazon Chime, raadpleeg dan Videoafspraken instellen met Amazon Chime.
• Om te begrijpen hoe de API's van de Salesforce Scheduler beschikbare tijdstippen berekenen, raadpleegt u Hoe Salesforce Scheduler beschikbare tijdstippen bepaalt.

Beschikbare tijdstippen

Er zijn meerdere tijdstippen die worden getoond tijdens het plannen van een service- of proefritafspraak in de stap 'Datum en tijd selecteren'. Er is een bekend probleem waardoor bepaalde tijdstippen uit deze stap verdwijnen bij het navigeren door de datums, wat wordt veroorzaakt door de waarschijnlijke onbeschikbaarheid van het voertuig van de serviceresource op bepaalde datums.

Als u dit probleem wilt oplossen zodat de niet-beschikbare tijdstippen niet worden weergegeven in de stap 'Datum en tijd selecteren', implementeert u de nieuwe selectie van tijdstippen.

Start Omnistudio en voltooi deze stappen.

• Kloon de FlexCard TimeSlotSelection.
• Voeg op het tabblad Set-up van de nieuwe FlexCard een nieuwe toewijzing toe aan de invoerkaart.
• Selecteer VehicleResourceId voor de sleutel en {Parent.VehicleResourceId} voor de waarde.
• Klik op Opslaan en ophalen.
• Sla de FlexCard op en activeer deze.
• Ga naar Omniscripts en maak een nieuwe versie van het Omniscript ServiceAppointmentTimeSlotSelection.
• Selecteer voor de stap SelectDateAndTimeSlot de TimeSlotSelection (aangepaste Lightning webcomponent) en wijzig de Lightning webcomponentnaam in de zojuist gekloonde FlexCard die u hebt geactiveerd.
• Activeer deze versie van het OmniScript.
• Maak een nieuwe versie van het Omniscript AutomotiveSchedulerTestDriveAppointment en activeer deze.