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Zusammenarbeiten von Datensätzen der Automotive-Planung in Automotive Cloud
Erfahren Sie, wie verschiedene Datensätze in der Automotive-Planung zusammenarbeiten. In diesem Beispiel wird erläutert, wie verschiedene Datensätze beim Erstellen einer Testfahrt oder eines Fahrzeugservicetermins interagieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
Testfahrttermine können sowohl von internen Benutzern als auch von Partnerbenutzern in Automotive Cloud geplant werden. Fahrzeugservicetermine können in Automotive Cloud von internen Benutzern, Partner- und Kundenbenutzern geplant werden.
In diesem Beispiel wird gezeigt, wie ein interner Benutzer bei Neo Motors einen Testfahrt- und einen Fahrzeugservicetermin plant.
Händleraccounts und Unternehmensprofile
Ein Administrator von Neo Motors erstellt einen Accountdatensatz für Dream Dallas Dealers und aktiviert ihn als Partneraccount. Der Administrator erstellt außerdem ein Unternehmensprofil für den Account, um zusätzliche Informationen zu erfassen. Der Administrator fügt alle Benutzer bei Dream Dallas Dealers als Kontakt-Datensätze für den Account hinzu und aktiviert sie als Partnerbenutzer.
| Datensatztyp | Anforderung |
|---|---|
| Account | Dream Dallas Dealers ist ein für Neo Motors aktivierter Händler mit einem Partneraccount. |
| Unternehmensprofil | Der Account "Dream Dallas Dealers" verfügt über einen zugehörigen Unternehmensprofil-Datensatz, in dem Informationen über den vom Händler angebotenen Servicetyp sowie den registrierten Namen und Code des Accounts gespeichert werden. |
| Kontakt | Rosen Smith ist Vertriebsagent bei Dream Dallas Dealers, der Kunden bei Testfahrten unterstützt, wenn sie den Ausstellungsraum besuchen. |
| Kontakt | Matt Prior ist Servicetechniker bei Dream Dallas Dealers, der regelmäßig Kontrollen von Fahrzeugen durchführt. |
| Kontakt | Rio Diaz ist Servicetechniker bei Dream Dallas Dealers, der Reparaturarbeiten für Fahrzeuge durchführt. |
Serviceregionen
Als Nächstes richtet der Administrator eine Serviceregion für Dream Dealers Dallas ein und fügt Betriebszeiten, Feiertage und Adressinformationen für den Datensatz hinzu.
| Wichtige Informationen | Anforderung |
|---|---|
| Übergeordnete Region | Dream Dealers ist eine untergeordnete Serviceregion der übergeordneten Region "Texas". |
| Service Territory Name (Serviceregionsname) | Der Administrator nennt die Serviceregion "Dream Dallas Dealers", damit die Benutzer später bei der Planung von Terminen nach dem Namen der Verkaufsvertretung suchen können. |
| Stadt | Der Administrator wählt als Stadt Dallas aus, sodass die Benutzer später bei der Planung von Terminen nach dem Namen der Stadt suchen können. |
| Betriebszeit | Der Administrator verknüpft die Betriebszeit in der Zeitzone "Zentrale Normalzeit" mit der Serviceregion. Als Betriebszeit der Verkaufsvertretung wird Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr festgelegt. |
| Feiertage | Der Administrator verknüpft Feiertage wie Weihnachten, Thanksgiving und Ostern mit der Serviceregion, da Mitarbeiter während dieser Feiertage nicht für Termine verfügbar sind. |
Der Administrator verknüpft den Serviceregions-Datensatz mit dem Unternehmensprofil-Datensatz für Dream Dallas Dealers.
Serviceressourcen (Benutzer)
Der Administrator verknüpft nun die Serviceressourcen mit der Region, um die Vertriebsagenten und Servicetechniker von Dream Dealers Dallas darzustellen, die Terminen hinzugefügt werden können.
| Wichtige Informationen | Anforderung |
|---|---|
| Name der Serviceressource | Der Administrator fügt Rosen Smith, Matt Prior und Rio Diaz als Serviceressourcen hinzu. |
| Serviceressourcentyp | Der Administrator wählt "Techniker" für die drei Serviceressourcen aus. |
| Regionstyp | Der Administrator wählt "Primär" für die drei Serviceressourcen aus. |
| Betriebszeit | Die Serviceressourcen übernehmen die Betriebszeit der Serviceregion. |
Serviceressourcen (Vermögenswerte)
Der Administrator verknüpft nun Serviceressourcen mit der Region, die die bei Testfahrten verwendeten Fahrzeuge darstellen. Die Fahrzeuge sind Vermögenswerte, die der Verkaufsvertretung gehören, und jeder Fahrzeugdatensatz in Automotive Cloud ist ebenfalls ein Vermögenswert-Datensatz.
| Wichtige Informationen | Anforderung |
|---|---|
| Name der Serviceressource | Der Administrator fügt den Fahrzeugvermögenswert "Neo Luxe LS 2019" als Serviceressource hinzu. |
| Serviceressourcentyp | Der Administrator wählt "Vermögenswert" für die Serviceressource aus. |
| Regionstyp | Der Administrator wählt "Primär" für die Serviceressource aus. |
| Betriebszeit | Die Serviceressource übernimmt die Betriebszeit der Serviceregion. |
Arbeitstypgruppen
Der Administrator definiert Arbeitstypen, die die von Dream Dallas Dealers angebotenen Servicetypen darstellen.
| Wichtige Informationen | Anforderung |
|---|---|
| Name des Arbeitstyps | Der Administrator erstellt die folgenden Arbeitstypgruppen:
|
| Kategorie des Arbeitstyps | Der Administrator wählt die folgende Kategorie für die Arbeitstypgruppen aus.
|
Arbeitstypen
Der Administrator erstellt Arbeitstypen, um sie Arbeitstypen in der Serviceregion zuzuordnen. Der Administrator erstellt einen Arbeitstyp pro Arbeitstypgruppe für eine Serviceregion und definiert die Aufwands- und Zeitschätzungen für den Service.
| Wichtige Informationen | Anforderung |
|---|---|
| Name des Arbeitstyps | Der Administrator erstellt die folgenden Typen:
|
| Geschätzte Dauer | Der Administrator definiert die geschätzte Dauer für jeden Arbeitstyp:
|
| Terminkategorie | Der Administrator definiert die Terminkategorie für jeden Arbeitstyp:
|
Fertigkeitszuweisungen
Der Administrator weist den Serviceressourcen und Arbeitstypen Fertigkeiten zu, damit die richtige Ressource für einen bestimmten Termintyp eingesetzt werden kann. Nur Serviceressourcen, deren Fertigkeiten mit den Fertigkeitsanforderungen für einen bestimmten Arbeitstyp übereinstimmen, werden dem Benutzer als Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
Der Administrator hat bereits eine Reihe von Fertigkeiten in "Setup" definiert, die für das gesamte Unternehmen gilt.
- Standardmäßige Reparatur- und Wartungsfertigkeiten
- Erweiterte Reparatur- und Wartungsfertigkeiten
- Fertigkeiten zur Unterstützung bei der Testfahrt
| Wichtige Informationen | Anforderung |
|---|---|
| Serviceressourcenfertigkeiten | Der Administrator ordnet den Serviceressourcen die folgenden Fertigkeiten zu:
|
| Fertigkeitsanforderungen für Arbeitstypen | Der Administrator ordnet den Fertigkeiten die folgenden Arbeitstypen zu:
|
Der Administrator gibt zudem die Fertigkeitsstufe für jede Serviceressource und jeden Arbeitstyp an.
Fahrzeugservicetermin
Ein Serviceagent bei Neo Motors erhält eine Anforderung von einem Kunden, John Smith, der die vierteljährliche Kontrollinspektion für seinen Neo Electra XE 2021 durchführen lassen möchte.
Der Serviceagent plant einen Fahrzeugservicetermin über den Fahrzeugdatensatz des Neo Electra XE 2021 mit den folgenden Spezifikationen. Der Terminplanungs-Flow identifiziert automatisch "Testfahrt" als Arbeitstypgruppe, da der Flow über eine Lead-Datensatzseite gestartet wird.
| Spezifikation | Auswahl |
|---|---|
| Der Agent gibt "Dallas" ein, um nach einem Händlerstandort zu suchen, da der Kunde aus Dallas stammt. | Der Agent wählt Dream Dealers Dallas als Standort aus. |
| Dem Agenten wird eine Liste aller mit der Serviceregion verknüpften Arbeitstypen angezeigt. Nur Arbeitstypen, die Arbeitstypgruppen der Kategorie "Fahrzeugservice" zugeordnet sind, werden angezeigt. | Der Agent wählt "Regelmäßige Kontrolle" als Servicetyp aus. |
| Der Agent sieht eine Liste aller der Serviceregion zugeordneten Techniker, deren Fertigkeiten mit dem Arbeitstyp "Regelmäßige Kontrolle" übereinstimmen. | Der Agent wählt "Matt Prior" als Techniker aus. |
| Der Agent sieht eine Liste aller verfügbaren Tage und Zeitfenster, zu denen der Techniker verfügbar ist. | Der Agent wählt ein Zeitfenster von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr für den nächsten Montag aus. |
| Der Agent kann eine Zusammenfassung des Termins anzeigen, bevor er die Buchung bestätigt. | Der Agent gibt einen Kommentar ein, um Matt Prior darüber zu informieren, dass John Smith die Kontrolle möglichst in eineinhalb Stunden abgeschlossen haben möchte. |
| Der Agent bestätigt die Buchung. | Der Agent informiert den Kunden, dass die regelmäßige Kontrolle seines Fahrzeugs bei der nächsten Verkaufsvertretung gebucht wurde und Matt Prior die Kontrolle durchführt. |
Testfahrttermin
Ein Serviceagent bei Neo Motors erhält eine Anforderung von einer potenziellen Kundin, Daisy Bloom, die einen Testfahrttermin planen möchte. Sie möchte das neueste Modell des Neo Luxe bei einer Verkaufsvertretung probefahren, die sich in der Nähe ihres Wohnorts in Dallas befindet. Sie bevorzugt ein Zeitfenster am Vormittag.
Der Serviceagent plant aus dem Lead-Datensatz von Daisy Bloom heraus eine Testfahrt mit den folgenden Spezifikationen.
| Spezifikation | Auswahl |
|---|---|
| Der Agent gibt "Dallas" ein, um nach einem Händlerstandort zu suchen, da der Lead aus Dallas stammt. | Der Agent wählt Dream Dealers Dallas als Standort aus. |
| Der Agent sieht eine Liste aller der Serviceregion zugeordneten Vermögenswerte, deren Fertigkeiten mit dem Arbeitstyp "Testfahrt" übereinstimmen. | Der Agent wählt den Neo Luxe LS 2019 als Fahrzeug aus. |
| Der Agent sieht eine Liste aller der Serviceregion zugeordneten Techniker, deren Fertigkeiten mit dem Arbeitstyp "Testfahrt" übereinstimmen. | Der Agent wählt "Rosen Smith" als Techniker aus. |
| Der Agent sieht eine Liste aller verfügbaren Tage und Zeitfenster, an denen sowohl der Vermögenswert als auch der Techniker verfügbar sind. | Der Agent wählt ein Zeitfenster von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr für den nächsten Donnerstag aus. |
| Der Agent kann eine Zusammenfassung des Termins anzeigen, bevor er die Buchung bestätigt. | Der Agent gibt einen Kommentar ein, um Rosen Smith zu informieren, dass Daisy Bloom ein Lead mit hoher Priorität ist. |
| Der Agent bestätigt die Buchung. | Der Agent informiert die potenzielle Kundin, dass ein Fahrzeug ihres bevorzugten Modells bei der nächsten Verkaufsvertretung verfügbar ist und dass Rosen Smith während des Termins für sie zuständig ist. |
