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Cómo funcionan los registros de Automotive Scheduler conjuntamente en Automotive Cloud
Aprenda cómo funcionan los distintos registros en Automotive Scheduler conjuntamente. En este ejemplo explicamos cómo interactúan los distintos registros cuando se crea una prueba de conducción o una cita de servicio de vehículo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Los usuarios internos y socios pueden programar citas de prueba de conducción en Automotive Cloud. Las citas de servicio de vehículos pueden programarse por usuarios internos, socios y clientes en Automotive Cloud.
En este ejemplo mostramos cómo un usuario interno de Neo Motors programa una cita de prueba de conducción y una cita de servicio de vehículo.
Cuentas de concesionario y perfiles comerciales
Un administrador de Neo Motors crea un registro Cuenta para Dream Dallas Dealers y lo activa como una cuenta de socio. El administrador también crea un Perfil comercial para que la cuenta capture información adicional. El administrador agrega todos los usuarios de Dream Dallas Dealers como registros de contacto para la cuenta y los activa como usuarios de socio.
| Tipo de registro | Requisito |
|---|---|
| Cuenta | Dream Dallas Dealers es un concesionario de Neo Motors que se ha activado como una cuenta de socio. |
| Perfil comercial | La cuenta de Dream Dallas Dealers tiene un registro de perfil comercial relacionado que almacena información sobre el tipo de servicios que ofrece el concesionario, así como el nombre y código registrados de la cuenta. |
| Contacto | Rosen Smith es un agente de ventas de Dream Dallas Dealers, que ayuda a los clientes con citas de prueba de conducción cuando visitan la sala de exposiciones. |
| Contacto | Matt Prior es un técnico de asistencia en Dream Dallas Dealers que realiza comprobaciones periódicas de vehículos. |
| Contacto | Rio Diaz es un técnico de asistencia en Dream Dallas Dealers, que realiza tareas de reparación para vehículos. |
Territorios de servicio
A continuación, el administrador configura un territorio de servicio para Dream Dallas Dealers y agrega información de horarios laborales, festividades y direcciones para el registro.
| Información clave | Requisito |
|---|---|
| Territorio principal | Dream Dallas Dealers es un territorio de servicio secundario para el territorio principal de Texas. |
| Nombre de territorio de servicio | El administrador asigna el nombre del territorio de servicio Dream Dallas Dealers para que los usuarios puedan buscar más adelante por el nombre del concesionario mientras programan citas. |
| Ciudad | El administrador selecciona la Ciudad como Dallas de modo que los usuarios puedan buscar más tarde por el nombre de la ciudad mientras programan citas. |
| Horarios laborales | El administrador asocia los horarios laborales de Hora estándar central al territorio de servicio. Los horarios laborales definen las horas de trabajo de 9 AM a 6 PM del lunes al sábado para este concesionario. |
| Festividades | El administrador asocia festividades como Navidad, Acción de Gracias y Semana Santa con el territorio de servicio porque los empleados no están disponibles para citas durante las festividades. |
El administrador asocia el registro de territorio de servicio con el registro de perfil comercial de Dream Dallas Dealers.
Recursos de servicio (Usuarios)
El administrador ahora asocia recursos de servicio al territorio para representar a los agentes de ventas y técnicos de servicio de Dream Dallas Dealers que pueden agregarse a citas.
| Información clave | Requisito |
|---|---|
| Nombre de recurso de servicio | El administrador agrega Rosen Smith, Matt Prior y Rio Diaz como recursos de servicio. |
| Tipo de recurso de servicio | El administrador selecciona Técnico para los tres recursos de servicio. |
| Tipo de territorio | El administrador selecciona Principal para los tres recursos de servicio. |
| Horarios laborales | Los recursos de servicio heredan los horarios laborales del territorio de servicio. |
Recursos de servicio (Activos)
El administrador ahora asocia recursos de servicio al territorio para representar los vehículos usados en las pruebas de conducción. Los vehículos son activos propiedad del concesionario y cada registro de vehículo de Automotive Cloud también es un registro de activo.
| Información clave | Requisito |
|---|---|
| Nombre de recurso de servicio | El administrador agrega el activo de vehículo Neo Luxe LS 2019 como recurso de servicio. |
| Tipo de recurso de servicio | El administrador selecciona Activo para el recurso de servicio. |
| Tipo de territorio | El administrador selecciona Principal para el recurso de servicio. |
| Horarios laborales | El recurso de servicio hereda los horarios laborales del territorio de servicio. |
Grupos de tipos de trabajo
El administrador define tipos de trabajo para representar los tipos de servicios ofrecidos por Dream Dallas Dealers.
| Información clave | Requisito |
|---|---|
| Nombre del tipo de trabajo | El administrador crea los siguientes grupos de tipos de trabajo:
|
| Categoría de tipo de trabajo | El administrador selecciona la siguiente Categoría para los grupos de tipos de trabajo.
|
Tipos de trabajos
El administrador crea tipos de trabajo para asignar los tipos de trabajo con el territorio de servicio. El administrador crea un tipo de trabajo por grupo de tipo de trabajo para un territorio de servicio y define las estimaciones de esfuerzo y tiempo para el servicio.
| Información clave | Requisito |
|---|---|
| Nombre del tipo de trabajo | El administrador crea los siguientes de tipos de trabajo:
|
| Duración estimada | El administrador define la duración estimada para cada tipo de trabajo:
|
| Categoría de cita | El administrador define la categoría de cita para cada tipo de trabajo:
|
Asignaciones de habilidades
El administrador asigna habilidades a los recursos de servicio y los tipos de trabajo de modo que se pueda nombrar el recurso correcto para un tipo de cita concreto. Solo los recursos de servicio cuyas habilidades coinciden con los requisitos de habilidades para un tipo de trabajo específico están disponibles para la selección de un usuario.
El administrador ya definió un conjunto de habilidades en Configuración que se aplica a la empresa general.
- Habilidades de mantenimiento y reparaciones estándar
- Habilidades de mantenimiento y reparaciones avanzadas
- Habilidades de asistencia de pruebas de conducción
| Información clave | Requisito |
|---|---|
| Habilidades de recursos de servicio | El administrador asigna las siguientes habilidades a los recursos de servicio:
|
| Requisitos de habilidad para tipos de trabajo | El administrador asigna las siguientes habilidades a los tipos de trabajo:
|
El administrador también especifica el nivel de habilidad para cada recurso de servicio y tipo de trabajo.
Cita de servicio de vehículo
Un agente de servicio de Neo Motors recibe una solicitud de un cliente, el Sr. John Smith que desea programar una comprobación trimestral de su vehículo Neo Electra XE 2021.
El agente de servicio programa una cita de servicio de vehículo desde el registro Vehículo de Neo Electra XE 2021 con las siguientes especificaciones. El flujo de programación de citas identifica automáticamente Prueba como grupo de tipo de trabajo, ya que el flujo se inicia desde la página del registro Candidato.
| Especificación | Opción |
|---|---|
| El agente que se encuentra en Dallas busca una ubicación de concesionario porque el cliente se basa fuera de Dallas. | El agente selecciona Dream Dallas Dealers como la ubicación. |
| El agente ve una lista de todos los tipos de trabajo asociados con el territorio de servicio. Solo se muestran los tipos de trabajo que se asignaron a los grupos de tipos de trabajo de la categoría Servicio de vehículo. | El agente selecciona la Configuración de trabajo periódica como el tipo de servicio. |
| El agente ve una lista de todos los técnicos asociados con el territorio de servicio cuyas habilidades coinciden con el tipo de trabajo Comprobación periódica. | El agente selecciona Matt Prior como el técnico. |
| El agente ve una lista de todos los días disponibles y los puestos de hora cuando el técnico está disponible. | El agente selecciona una división, desde las 2 PM a las 4 PM, para el próximo lunes. |
| El agente puede ver un resumen de la cita antes de confirmar la reserva. | El agente introduce un comentario para hacer saber a Matt Prior que John Smith desea que se complete la comprobación en una hora y media si es posible. |
| El agente confirma la reserva. | El agente informa al cliente de que le gustaría reservar una consulta periódica de su vehículo en el concesionario más cercano y que Matt Prior va a realizar la cita de servicio. |
Cita de prueba de conducción
Un agente de servicio de Neo Motors recibe una solicitud de un cliente potencial, la Sra. Daisy Bloom, que desea programar una cita de prueba de conducción. Ella desea probar el modelo más reciente de Neo Luxe en un concesionario cercano a su casa en Dallas y prefiere una división de mañana.
El agente de servicio programa una prueba de conducción desde el registro de candidato de la Sra. Daisy Bloom con las siguientes especificaciones.
| Especificación | Opción |
|---|---|
| El agente que se encuentra en Dallas busca una ubicación de concesionario porque el candidato reside fuera de Dallas. | El agente selecciona Dream Dallas Dealers como la ubicación. |
| El agente ve una lista de todos los activos asociados con el territorio de servicio cuyas habilidades coinciden con el tipo de trabajo Prueba de conducción. | El agente selecciona Neo Luxe LS 2019 como vehículo. |
| El agente ve una lista de todos los técnicos asociados con el territorio de servicio cuyas habilidades coinciden con el tipo de trabajo Prueba de conducción. | El agente selecciona Rosen Smith como técnico. |
| El agente ve una lista de todos los días y puestos de hora disponibles cuando el activo y el técnico están disponibles. | El agente selecciona una división, desde las 10 AM a las 11 AM, para el próximo jueves. |
| El agente puede ver un resumen de la cita antes de confirmar la reserva. | El agente introduce un comentario para hacer saber a Rosen Smith que la Sra. Daisy Bloom es un candidato de alta prioridad. |
| El agente confirma la reserva. | El agente hace saber al cliente potencial que un vehículo de su modelo preferido está disponible en el concesionario más cercano y que Rosen Smith le asistirá durante la cita. |
