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Fonctionnement mutuel des enregistrements Automotive Scheduler dans Automotive Cloud
Découvrez comment différents enregistrements se combinent dans Automotive Scheduler. Dans cet exemple, nous expliquons comment différents enregistrements interagissent lorsque vous créez rendez-vous pour un essai ou un entretien de véhicule.
Éditions requises
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Les rendez-vous d’essai de véhicule peuvent être programmés par des utilisateurs internes et partenaires dans Automotive Cloud. Les rendez-vous d'entretien de véhicule peuvent être planifiés par des utilisateurs internes, partenaires et clients dans Automotive Cloud.
Dans cet exemple, nous montrons comment un utilisateur interne chez Neo Motors en un rendez-vous pour un essai de véhicule et un rendez-vous d'entretien de véhicule.
Comptes de concessionnaire et profils commerciaux
Un administrateur de Neo Motors crée un enregistrement Compte pour Dream Dallas Dealers et l’active en tant que compte partenaire. L’administrateur crée également un profil commercial pour le compte afin de capturer des informations supplémentaires. L’administrateur ajoute tous les utilisateurs de Dream Dallas Dealers en tant qu’enregistrements de contact pour le compte, et les active en tant qu’utilisateurs partenaires.
| Type d'enregistrement | Exigence |
|---|---|
| Compte | Dream Dallas Dealers est un concessionnaire de Neo Motors activé en tant que compte partenaire. |
| Profil commercial | Le compte Dream Dallas Dealers a un enregistrement de profil commercial associé qui stocke des informations sur le type de services fournis par le concessionnaire, ainsi que le nom et le code enregistrés du compte. |
| Contact | Rosen Smith est un agent commercial de Dream Dallas Dealers qui aide les clients à prendre des rendez-vous d’essai de véhicule lorsqu’ils visitent la salle d’exposition. |
| Contact | Matt Prior est un technicien de service chez Dream Dallas Dealers qui effectue des contrôles périodiques de véhicules. |
| Contact | Rio Diaz est un technicien de service chez Dream Dallas Dealers qui effectue des tâches de réparation de véhicules. |
Territoires de service
L’administrateur configure ensuite un territoire de service pour Dream Dallas Dealers et ajoute les informations sur les heures ouvrables, les congés et l'adresse à l’enregistrement.
| Informations clés | Exigence |
|---|---|
| Territoire parent | Dream Dallas Dealers est un territoire de service enfant du territoire parent Texas. |
| Nom du territoire de service | L’administrateur nomme le territoire de service Dream Dallas Dealers pour permettre aux utilisateurs de rechercher par le nom de concessionnaire en prenant des rendez-vous. |
| Ville | L'administrateur sélectionne la ville Dallas pour permettre aux utilisateurs de rechercher par nom de la ville en prenant des rendez-vous. |
| Heures ouvrables | L'administrateur associe les heures ouvrables CST au territoire de service. Les heures ouvrables définissent les heures de travail de 9h00 à 18h00 du lundi au samedi pour ce concessionnaire. |
| Congés | L'administrateur associe au territoire de services des congés, par exemple Noël, Thanksgiving et Pâques, car les employés ne sont pas disponibles pour des rendez-vous pendant les congés. |
L’administrateur associe l’enregistrement du territoire de service à l’enregistrement du profil d’entreprise de Dream Dallas Dealers.
Ressources de service (facultatif)
L’administrateur associe ensuite des ressources de service au territoire pour représenter les agents commerciaux et les techniciens de service de Dream Dallas Dealers qui peuvent être ajoutés aux rendez-vous.
| Informations clés | Exigence |
|---|---|
| Nom de la ressource de service | L’administrateur ajoute Rosen Smith, Matt Prior et Rio Diaz en tant que ressources de service. |
| Type de ressource de service | L'administrateur sélectionne Technicien pour les trois ressources de service. |
| Type de territoire | L'administrateur sélectionne Principal pour les trois ressources de service. |
| Heures ouvrables | Les ressources de service héritent des heures ouvrables du territoire de service. |
Ressources de service (actifs)
L’administrateur associe maintenant des ressources de service au territoire pour représenter les véhicules utilisés lors des essais. Les véhicules sont des actifs appartenant au concessionnaire et chaque enregistrement de véhicule dans Automotive Cloud est également un enregistrement d’actif.
| Informations clés | Exigence |
|---|---|
| Nom de la ressource de service | L’administrateur ajoute l’actif véhicule Neo Luxe LS 2019 en tant que ressource de service. |
| Type de ressource de service | L'administrateur sélectionne Actif pour la ressource de service. |
| Type de territoire | L'administrateur sélectionne Principal pour la ressource de service. |
| Heures ouvrables | La ressource de service hérite des heures ouvrables du territoire de service. |
Groupes de types de travail
L’administrateur définit des types de travail pour représenter les types de service offerts par Dream Dallas Dealers.
| Informations clés | Exigence |
|---|---|
| Nom du type de travail | L'administrateur crée les groupes de types de travail suivants :
|
| Catégorie de type de travail | L'administrateur crée la catégorie suivante pour les groupes de types de travail.
|
Types de travail
L'administrateur crée des types de travail pour les mapper avec le territoire de service. L'administrateur crée un type de travail par groupe de types de travail d'un territoire de service, et définit une estimation de l'effort et du temps nécessaires pour le service.
| Informations clés | Exigence |
|---|---|
| Nom du type de travail | L'administrateur crée les types de travail suivants :
|
| Durée estimée | L'administrateur définit une estimation de la durée de chaque type de travail :
|
| Catégorie de rendez-vous | L'administrateur définit la catégorie des rendez-vous de chaque type de travail :
|
Attributions de compétences
L'administrateur attribue des compétences aux ressources de service et aux types de travail afin de définir la ressource appropriée pour un type de rendez-vous donné. Seules les ressources de service dont les compétences correspondent aux exigences d'un type de travail spécifique peuvent être sélectionnées par un utilisateur.
L'administrateur a déjà défini dans la Configuration un ensemble de compétences qui s'appliquent à toute l'entreprise.
- Compétences standard en réparation et en maintenance
- Compétences avancées en réparation et en maintenance
- Compétences en assistance pour un essai de véhicule
| Informations clés | Exigence |
|---|---|
| Compétences des ressources de service | L'administrateur mappe les compétences suivantes avec les ressources de service :
|
| Compétences requises pour les types de travail | L'administrateur mappe les compétences suivantes avec les types de travail :
|
L'administrateur spécifie également le niveau de compétence pour chaque ressource de service et type de travail.
Rendez-vous d'entretien de véhicule
Un agent de service chez Neo Motors reçoit une demande d’un client, M. John Smith, qui souhaite planifier un contrôle trimestriel pour son véhicule Neo Electra XE 2021.
L’agent de service planifie un rendez-vous d'entretien de véhicule à partir de l’enregistrement Véhicule de Neo Electra XE 2021 avec les spécifications ci-dessous. Le flux de planification du rendez-vous identifie automatiquement Essai de véhicule comme le groupe de type de travail, car le flux est lancé depuis la page d'enregistrement Piste.
| Spécification | Choix |
|---|---|
| L’agent saisit Dallas pour rechercher un concessionnaire, car le client réside à Dallas. | L’agent sélectionne l’emplacement Dream Dallas Dealers. |
| L'agent affiche la liste de tous les types de travail associés au territoire de service. Seuls les types de travail mappés avec les groupes de types de travail de catégorie Entretien de véhicule sont affichés. | L'agent sélectionne le type de service Contrôle périodique. |
| L'agent affiche la liste de tous les techniciens associés au territoire de service dont les compétences correspondent au type de travail Contrôle périodique. | L'agent sélectionne le technicien Matt Prior. |
| L'agent affiche la liste des jours et des créneaux horaires auxquels le technicien est disponible. | L'agent sélectionne un créneau horaire de 14h00 à 16h00 pour le lundi suivant. |
| L'agent peut consulter un résumé du rendez-vous avant de le confirmer. | L'agent saisit un commentaire pour informer Matt Prior que le M. John Smith souhaite effectuer un contrôle de son véhicule en une heure et demie si possible. |
| L'agent confirme le rendez-vous. | L’agent informe le client que le contrôle périodique de son véhicule est réservé chez le concessionnaire le plus proche et que Matt Prior se chargera du rendez-vous de service. |
Rendez-vous pour un essai de véhicule
Un agent de service chez Neo Motors reçoit une demande d’un prospect, Daisy Bloom, qui souhaite prendre rendez-vous pour tester un véhicule. Elle souhaite essayer le tout dernier modèle de Neo Luxe chez un concessionnaire proche de son domicile à Dallas et préfère un créneau en matinée.
L’agent de service planifie un rendez-vous d'essai de véhicule à partir de l’enregistrement Piste de Daisy Bloom avec les spécifications ci-dessous.
| Spécification | Choix |
|---|---|
| L’agent saisit Dallas pour rechercher un concessionnaire, car la piste réside à Dallas. | L’agent sélectionne l’emplacement Dream Dallas Dealers. |
| L'agent affiche la liste de tous les actifs associés au territoire de service dont les compétences correspondent au type de travail Essai de véhicule. | L’agent sélectionne le véhicule Neo Luxe LS 2019. |
| L'agent affiche la liste de tous les techniciens associés au territoire de service dont les compétences correspondent au type de travail Essai de véhicule. | L'agent sélectionne le technicien Rosen Smith. |
| L'agent affiche la liste des jours et des créneaux horaires auxquels l'actif et le technicien sont disponibles. | L'agent sélectionne un créneau horaire de 10h00 à 11h00 pour le jeudi suivant. |
| L'agent peut consulter un résumé du rendez-vous avant de le confirmer. | L'agent saisit un commentaire pour indiquer à Rosen Smith que Daisy Bloom est une piste à priorité élevée. |
| L'agent confirme le rendez-vous. | L’agent informe le prospect qu’un véhicule de son modèle préféré est disponible chez son concessionnaire le plus proche et que Rosen Smith l'accompagnera pendant le rendez-vous. |
