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Come funzionano insieme i record di Automotive Scheduler in Automotive Cloud
Informazioni sui vari record che funzionano insieme in Automotive Scheduler. In questo esempio, viene spiegato come interagiscono i diversi record quando si crea un test drive o un appuntamento per il tagliando di un veicolo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Gli appuntamenti per i test drive possono essere pianificati sia dagli utenti interni che da utenti partner in Automotive Cloud. Gli appuntamenti per i tagliandi dei veicoli possono essere pianificati dagli utenti interni, partner e clienti in Automotive Cloud.
In questo esempio, viene descritto come un utente interno di Neo Motors pianifica un appuntamento per un test drive e un appuntamento per il tagliando di un veicolo.
Account dei concessionari e profili aziendali
Un amministratore di Neo Motors crea un record Account per Dream Dallas Dealers e lo abilita come account partner. L'amministratore crea anche un Profilo aziendale per l'account per acquisire ulteriori informazioni. L'amministratore aggiunge tutti gli utenti di Dream Dallas Dealers come record Referente per l'account e li abilita come utenti partner.
| Tipo di record | Requisito |
|---|---|
| Account | Dream Dallas Dealers è un concessionario Neo Motors abilitato come account partner. |
| Profilo aziendale | L'account Dream Dallas Dealers ha un record profilo aziendale correlato che contiene informazioni sul tipo di servizi offerti dal concessionario, oltre al nome registrato e al codice dell'account. |
| Referente | Rosen Smith è un agente di vendita di Dream Dallas Dealers che assiste i clienti durante i test drive quando questi visitano lo showroom. |
| Referente | Matt Prior è un tecnico dell'assistenza presso Dream Dallas Dealers che esegue check-up periodici dei veicoli. |
| Referente | Rio Diaz è un tecnico dell'assistenza presso Dream Dallas Dealers che esegue interventi di riparazione sui veicoli. |
Territori di servizio
Successivamente, l'amministratore imposta un territorio di servizio per Dream Dallas Dealers e aggiunge informazioni sulle ore di funzionamento, sui giorni festivi e sugli indirizzi del record.
| Informazioni chiave | Requisito |
|---|---|
| Territorio controllante | Dream Dallas Dealers, è un territorio di servizio controllato del territorio controllante Texas. |
| Service Territory Name (Nome territorio di servizio) | L'amministratore assegna al territorio di servizio il nome Dream Dallas Dealers, in modo che gli utenti possano eseguire ricerche in base al nome del concessionario durante la pianificazione degli appuntamenti. |
| Città | L'amministratore seleziona come Città Dallas in modo che gli utenti possano eseguire ricerche in base alla città durante la pianificazione degli appuntamenti. |
| Ore di funzionamento | L'amministratore associa le ore di funzionamento Central Standard Time al territorio di servizio. Le ore di funzionamento definiscono come orario di lavoro dalle 09:00 alle 18:00 da lunedì a sabato per questo concessionario. |
| Giorni festivi | L'amministratore associa giorni festivi come Natale, Pasqua e Capodanno al territorio di servizio perché i dipendenti non sono disponibili per gli appuntamenti durante i giorni festivi. |
L'amministratore associa il record territorio di servizio al record profilo aziendale di Dream Dallas Dealers.
Risorse di servizio (utenti)
L'amministratore associa ora le risorse di servizio al territorio per rappresentare gli agenti di vendita e i tecnici dell'assistenza di Dream Dallas Dealers che possono essere aggiunti agli appuntamenti.
| Informazioni chiave | Requisito |
|---|---|
| Nome risorsa di servizio | L'amministratore aggiunge Rosen Smith, Matt Prior e Rio Diaz come risorse di servizio. |
| Tipo risorsa di servizio | L'amministratore seleziona Tecnico per le tre risorse di servizio. |
| Tipo di territorio | L'amministratore seleziona Principale per le tre risorse di servizio. |
| Ore di funzionamento | Le risorse di servizio ereditano le ore di funzionamento del territorio di servizio. |
Risorse di servizio (asset)
L'amministratore associa ora le risorse di servizio al territorio per rappresentare i veicoli utilizzati nei test drive. I veicoli sono asset di proprietà del concessionario e ogni record veicolo in Automotive Cloud è anche un record asset.
| Informazioni chiave | Requisito |
|---|---|
| Nome risorsa di servizio | L'amministratore aggiunge l'asset veicolo Neo Luxe LS 2019 come risorsa di servizio. |
| Tipo risorsa di servizio | L'amministratore seleziona Asset per la risorsa di servizio. |
| Tipo di territorio | L'amministratore seleziona Principale per la risorsa di servizio. |
| Ore di funzionamento | La risorsa di servizio eredita le ore di funzionamento del territorio di servizio. |
Gruppi tipi di lavoro
L'amministratore definisce i tipi di lavoro per rappresentare i tipi di servizi offerti da Dream Dallas Dealers.
| Informazioni chiave | Requisito |
|---|---|
| Nome tipo di lavoro | L'amministratore crea i seguenti gruppi tipo di lavoro:
|
| Categoria tipo di lavoro | L'amministratore seleziona la seguente categoria per i gruppi tipo di lavoro.
|
Tipi di lavoro
L'amministratore crea i tipi di lavoro per mappare i tipi di lavoro al territorio di servizio. L'amministratore crea un tipo di lavoro per gruppo tipo di lavoro per un territorio di servizio e definisce il lavoro e il tempo stimati per il servizio.
| Informazioni chiave | Requisito |
|---|---|
| Nome tipo di lavoro | L'amministratore crea i seguenti tipi di lavoro:
|
| Durata stimata | L'amministratore definisce la durata stimata per ogni tipo di lavoro:
|
| Categoria appuntamento | L'amministratore definisce la categoria di appuntamento per ogni tipo di lavoro:
|
Assegnazioni delle competenze
L'amministratore assegna le competenze alle risorse di servizio e ai tipi di lavoro in modo che la risorsa corretta possa essere indicata per un tipo specifico di appuntamento. Solo le risorse di servizio le cui competenze corrispondono ai requisiti di competenza per un tipo di lavoro specifico sono disponibili per la selezione di un utente.
L'amministratore ha già definito in Imposta una serie di competenze valide per l'azienda nel suo complesso.
- Competenze per riparazioni e manutenzione normali
- Competenze per riparazioni e manutenzione avanzate
- Competenze di assistenza nei test drive
| Informazioni chiave | Requisito |
|---|---|
| Competenze della risorsa di servizio | L'amministratore mappa le seguenti competenze alle risorse di servizio:
|
| Requisiti di competenza per i tipi di lavoro | L'amministratore mappa le seguenti competenze ai tipi di lavoro:
|
L'amministratore specifica anche il livello di competenza per ogni risorsa di servizio e tipo di lavoro.
Appuntamento per tagliando veicolo
Un agente dell'assistenza di Neo Motors riceve una richiesta da un cliente, John Smith, che vuole pianificare un check-up trimestrale per il veicolo Neo Electra XE 2021.
L'agente dell'assistenza pianifica un appuntamento per il veicolo dal record Veicolo di Neo Electra XE 2021 con le specifiche seguenti. Il flusso di pianificazione appuntamento identifica automaticamente Test drive come gruppo tipo di lavoro perché il flusso viene avviato da una pagina di record Lead.
| Specifica | Scelta |
|---|---|
| L'agente digita Dallas per cercare la sede di un concessionario perché il cliente risiede a Dallas. | L'agente seleziona Dream Dallas Dealers come sede. |
| L'agente visualizza un elenco di tutti i tipi di lavoro associati al territorio di servizio. Vengono visualizzati solo i tipi di lavoro mappati ai gruppi tipo di lavoro di categoria Tagliando veicolo. | L'agente seleziona il tipo di servizio Check-up periodico. |
| L'agente visualizza un elenco di tutti i tecnici associati al territorio di servizio le cui competenze corrispondono al tipo di lavoro Check-up periodico. | L'agente seleziona Matt Prior come tecnico. |
| L'agente visualizza un elenco di tutti i giorni e le finestre temporali disponibili per il tecnico. | L'agente seleziona una finestra dalle 14.00 alle 16.00 per il lunedì successivo. |
| L'agente può visualizzare un riepilogo dell'appuntamento prima di confermare la prenotazione. | L'agente inserisce un commento per comunicare a Matt Prior che, se possibile, John Smith desidera che il check-up venga completato nel giro di un'ora e mezza. |
| L'agente conferma la prenotazione. | L'agente informa il cliente che è stato prenotato un check-up periodico per il suo veicolo presso il concessionario più vicino e che Matt Prior si incaricherà dell'operazione. |
Appuntamento per test drive
Un agente dell'assistenza di Neo Motors riceve da una cliente potenziale, Daisy Bloom, la richiesta di prenotare un appuntamento per un test drive. La cliente vuole provare il modello più recente di Neo Luxe presso un concessionario vicino alla sua casa di Dallas, e preferisce una finestra temporale al mattino.
L'agente dell'assistenza pianifica un test drive dal record lead di Daisy Bloom con le specifiche seguenti.
| Specifica | Scelta |
|---|---|
| L'agente digita Dallas per cercare la sede di un concessionario perché il lead risiede a Dallas. | L'agente seleziona Dream Dallas Dealers come sede. |
| L'agente visualizza un elenco di tutti gli asset associati al territorio di servizio le cui competenze corrispondono al tipo di lavoro Test drive. | L'agente seleziona Neo Luxe LS 2019 come veicolo. |
| L'agente visualizza un elenco di tutti i tecnici associati al territorio di servizio le cui competenze corrispondono al tipo di lavoro Test drive. | L'agente seleziona Rosen Smith come tecnico. |
| L'agente visualizza un elenco di tutti i giorni e le finestre temporali disponibili sia per l'asset che per il tecnico. | L'agente seleziona una finestra dalle 10:00 alle 11:00 per il giovedì successivo. |
| L'agente può visualizzare un riepilogo dell'appuntamento prima di confermare la prenotazione. | L'agente inserisce un commento per comunicare a Rosen Smith che la signora Bloom è un lead con priorità alta. |
| L'agente conferma la prenotazione. | L'agente informa la cliente potenziale che presso il concessionario più vicino è disponibile un veicolo del suo modello preferito e che Rosen Smith l'assisterà durante l'appuntamento. |
