Automotive Cloud での Automotive Scheduler レコードの連携
Automotive Scheduler のさまざまなレコードがどのように連携するかについて説明します。この例では、試乗や車両サービスの予定を作成するときにさまざまなレコードがどのようにやりとりするかについて説明します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
内部ユーザーとパートナーユーザーは、どちらも Automotive Cloud で試乗予定をスケジュールできます。内部ユーザー、パートナー、カスタマーユーザーは、Automotive Cloud で車両サービス予定をスケジュールできます。
この例では、Neo Motors の内部ユーザーが試乗予定と車両サービス予定をスケジュールする方法を説明します。
販売業者取引先とビジネスプロファイル
Neo Motors の管理者は、Dream Dallas Dealers の取引先レコードを作成し、パートナー取引先として有効にします。システム管理者は、追加情報を取得するための取引先のビジネスプロファイルも作成します。システム管理者は、取引先の取引先責任者レコードとして Dream Dallas Dealers のすべてのユーザーを追加し、パートナーユーザーとして有効にします。
| レコードタイプ | 要件 |
|---|---|
| 取引先 | Dream Dallas Dealers は、パートナー取引先として有効化された Neo Motors の販売業者です。 |
| ビジネスプロファイル | 取引先である Dream Dallas Dealers には、販売業者が提供するサービス種別や、取引先の登録名とコードに関する情報を保存する関連ビジネスプロファイルレコードがあります。 |
| 取引先責任者 | Rosen Smith は、Dream Dallas Dealers の営業エージェントで、ショールームへの訪問時に試乗予定について顧客を支援します。 |
| 取引先責任者 | Matt Prior は、車両の定期点検を実行する Dream Dallas Dealers のサービス技術者です。 |
| 取引先責任者 | Rio Diaz は、Dream Dallas Dealers のサービス技術者で、車両の修理作業を実行します。 |
サービステリトリー
次に、システム管理者は Dream Dallas Dealers のサービステリトリーを設定し、そのレコードの業務時間、休日、住所情報を追加します。
| 重要な情報 | 要件 |
|---|---|
| 上位テリトリー | Dream Dallas Dealers は、[テキサス] 上位テリトリーの下位サービステリトリーです。 |
| サービステリトリー名 | システム管理者は、ユーザーが後で予定をスケジュールするときに販売業者名で検索できるように、サービステリトリーに「Dream Dallas Dealers」という名前を付けます。 |
| 市区郡 | システム管理者は、ユーザーが後で予定をスケジュールするときに市区郡名で検索できるように、[市区郡] として [Dallas (ダラス)] を選択します。 |
| 業務時間 | システム管理者は、中部標準時の業務時間をサービステリトリーに関連付けます。業務時間は、この販売業者の月曜日から土曜日までの勤務時間として午前 9 時から午後 6 時までを定義します。 |
| 休日 | 休日は従業員が予定に対応できないため、システム管理者は休日 (クリスマス、感謝祭、復活祭など) をサービステリトリーに関連付けます。 |
システム管理者は、サービステリトリーレコードを Dream Dallas Dealers のビジネスプロファイルレコードに関連付けます。
サービスリソース (ユーザー)
システム管理者は、サービスリソースをテリトリーに関連付け、予定に追加できる Dream Dealers Dallas の営業エージェントとサービス技術者を表します。
| 重要な情報 | 要件 |
|---|---|
| サービスリソース名 | システム管理者は、Rosen Smith、Matt Prior、Rio Diaz をサービスリソースとして追加します。 |
| サービスリソース種別 | システム管理者は、3 人のサービスリソースに [技術者] を選択します。 |
| テリトリー種別 | システム管理者は、3 人のサービスリソースに [プライマリ] を選択します。 |
| 業務時間 | サービスリソースは、サービステリトリーの業務時間を継承します。 |
サービスリソース (納入商品)
システム管理者は、試乗で使用される車両を表すために、サービスリソースをテリトリーに関連付けます。車両は販売業者が所有する納入商品であり、Automotive Cloud の各車両レコードも納入商品レコードです。
| 重要な情報 | 要件 |
|---|---|
| サービスリソース名 | システム管理者は、サービスリソースとして車両納入商品 Neo Luxe LS 2019 を追加します。 |
| サービスリソース種別 | システム管理者は、サービスリソースに [納入商品] を選択します。 |
| テリトリー種別 | システム管理者は、サービスリソースに [プライマリ] を選択します。 |
| 業務時間 | サービスリソースは、サービステリトリーの業務時間を継承します。 |
作業種別グループ
システム管理者は、Dream Dallas Dealers が提供するサービス種別を表す作業種別を定義します。
| 重要な情報 | 要件 |
|---|---|
| 作業種別名 | システム管理者は、次の作業種別グループを作成します。
|
| 作業種別カテゴリ | システム管理者は、作業種別グループに次のカテゴリを選択します。
|
作業種別
システム管理者は、作業種別を作成してサービステリトリーに対応付けます。システム管理者は、サービステリトリーの作業種別グループごとに 1 つの作業種別を作成し、サービスの推定工数と推定時間を定義します。
| 重要な情報 | 要件 |
|---|---|
| 作業種別名 | システム管理者は、次の作業種別を作成します。
|
| 予想所要時間 | システム管理者は、各作業種別の推定所要時間を定義します。
|
| 予定カテゴリ | システム管理者は、各作業種別の予定カテゴリを定義します。
|
スキルの割り当て
システム管理者は、特定の予定種別に適切なリソースを指名できるようにサービスリソースと作業種別にスキルを割り当てます。ユーザーが選択できるのは、スキルが特定の作業種別のスキル要件に一致するサービスリソースのみです。
システム管理者は、すでに [設定] で会社全体に適用されるスキルセットを定義しています。
- Standard Repair and Maintenance Skills (標準的な修理およびメンテナンススキル)
- Advanced Repair and Maintenance Skills (高度な修理およびメンテナンススキル)
- Test Drive Assistance Skills (試乗支援スキル)
| 重要な情報 | 要件 |
|---|---|
| サービスリソーススキル | システム管理者は、次のスキルをサービスリソースに対応付けます。
|
| 作業種別のスキル要件 | システム管理者は、次のスキルを作業種別に対応付けます。
|
システム管理者は、各サービスリソースと作業種別のスキルレベルも指定します。
車両サービス予定
Neo Motors のサービスエージェントは、顧客 Mr. John Smith から、車両 Neo Electra XE 2021 の四半期点検をスケジュールしたいという要求を受けます。
サービスエージェントは、次の仕様で、Neo Electra XE 2021 の車両レコードから車両サービス予定をスケジュールします。予定のスケジュールフローは、リードレコードページから起動されるため、自動的に試乗を作業種別グループとして識別します。
| 仕様 | 選択内容 |
|---|---|
| 顧客がダラスをベースとしているため、エージェントはダラスと入力して販売業者のロケーションを検索します。 | エージェントは、ロケーションとして Dream Dealers Dallas を選択します。 |
| サービステリトリーに関連付けられたすべての作業種別のリストがエージェントに表示されます。[車両サービス] カテゴリの作業種別グループに対応付けられている作業種別のみが表示されます。 | エージェントは、サービス種別として [Periodic Checkup (定期点検)] を選択します。 |
| スキルが [Periodic Checkup (定期点検)] 作業種別に一致するサービステリトリーに関連付けられたすべての技術者のリストがエージェントに表示されます。 | エージェントは、技術者として Matt Prior を選択します。 |
| 技術者が対応可能な場合のすべての日と時間枠のリストがエージェントに表示されます。 | エージェントは、次の月曜日の午後 2 時から午後 4 時までの時間枠を選択します。 |
| エージェントは、予約を確認する前に予定の概要を確認できます。 | エージェントは、コメントを入力して、Mr. John Smith が可能であれば 1 時間 30 分以内に点検を完了してほしいと考えていることを Matt Prior に知らせます。 |
| エージェントは、予約を確認します。 | エージェントは、最も近い販売業者で車両の定期点検が予約されており、Matt Prior がサービス予定を実行することを顧客に知らせます。 |
試乗予定
Neo Motors のサービスエージェントは、見込み客 Miss Daisy Bloom から試乗予定をスケジュールしたいという要求を受けます。彼女はダラスの自宅に近い販売業者で Neo Luxe の最新モデルを試したいと考えており、朝の時間枠を希望しています。
サービスエージェントは、次の仕様で、Miss Daisy Bloom のリードレコードから試乗をスケジュールします。
| 仕様 | 選択内容 |
|---|---|
| リードがダラスをベースとしているため、エージェントは「Dallas」(ダラス) と入力して販売業者のロケーションを検索します。 | エージェントは、ロケーションとして Dream Dealers Dallas を選択します。 |
| スキルが [Test Drive (試乗)] 作業種別に一致するサービステリトリーに関連付けられたすべての納入商品のリストがエージェントに表示されます。 | エージェントは、車両として Neo Luxe LS 2019 を選択します。 |
| スキルが [Test Drive (試乗)] 作業種別に一致するサービステリトリーに関連付けられたすべての技術者のリストがエージェントに表示されます。 | エージェントは、技術者として Rosen Smith を選択します。 |
| 納入商品が使用可能で技術者が対応可能なすべての日と時間枠のリストがエージェントに表示されます。 | エージェントは、次の木曜日の午後 10 時から午前 11 時までの時間枠を選択します。 |
| エージェントは、予約を確認する前に予定の概要を確認できます。 | エージェントは、Miss Bloom が優先度の高いリードであることを Rosen Smith に知らせるコメントを入力します。 |
| エージェントは、予約を確認します。 | エージェントは、彼女のお気に入りの車両モデルが最も近い販売業者で利用可能で、予定中は Rosen Smith が支援することを見込み客に知らせます。 |
