U bent hier:
Hoe Automotive Scheduler-records samenwerken in Automotive Cloud
Leer hoe verschillende records in Automotive Scheduler samenwerken. In dit voorbeeld leggen we uit hoe verschillende records samenwerken wanneer u een afspraak maakt voor een proefrit of een servicebeurt voor een voertuig.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
Afspraken voor een proefrit kunnen worden gepland door zowel interne als partnergebruikers in Automotive Cloud. Serviceafspraken voor voertuigen kunnen worden gepland door interne, partner- en klantgebruikers in Automotive Cloud.
In dit voorbeeld laten we zien hoe een interne gebruiker bij Neo Motors een afspraak voor een proefrit en een serviceafspraak voor een voertuig plant.
Dealeraccounts en bedrijfsprofielen
Een beheerder bij Neo Motors maakt een accountrecord voor Dream Dallas Dealers en schakelt deze in als partneraccount. De beheerder maakt ook een bedrijfsprofiel voor het account om aanvullende gegevens vast te leggen. De beheerder voegt alle gebruikers bij Dream Dallas Dealers toe als contactpersoonsrecords voor het account, en schakelt ze in als partnergebruikers.
| Recordtype | Vereiste |
|---|---|
| Account | Dream Dallas Dealers is een dealer voor Neo Motors, ingeschakeld als partneraccount. |
| Bedrijfsprofiel | De account Dream Dallas Dealers heeft een gerelateerde bedrijfsprofielrecord waarin informatie is opgeslagen over het type services dat de dealer biedt en de geregistreerde naam en code van het account. |
| Contactpersoon | Rosen Smith is een verkoopagent bij Dream Dallas Dealers die klanten ondersteunt bij afspraken voor proefritten wanneer ze de showroom bezoeken. |
| Contactpersoon | Matt Prior is een onderhoudsmonteur bij Dream Dallas Dealers, die apk's uitvoert. |
| Contactpersoon | Rio Diaz is een onderhoudsmonteur bij Dream Dallas Dealers, die reparatiewerkzaamheden uitvoert aan voertuigen. |
Serviceterritoria
Vervolgens stelt de beheerder een serviceterritorium in voor Dream Dallas Dealers en voegt bedrijfsuren, vrije dagen en adresgegevens toe voor de record.
| Belangrijke informatie | Vereiste |
|---|---|
| Bovenliggend territorium | Dream Dallas Dealers is een onderliggend serviceterritorium voor het bovenliggende territorium Texas. |
| Naam van serviceterritorium | De beheerder noemt het serviceterritorium Dream Dallas Dealers, zodat de gebruikers later kunnen zoeken op de naam van het dealerbedrijf wanneer ze afspraken plannen. |
| Plaats | De beheerder selecteert Dallas als plaats, zodat de gebruikers later kunnen zoeken op plaatsnaam wanneer ze afspraken plannen. |
| Bedrijfsuren | De beheerder koppelt de bedrijfsuren in Central Standard Time aan het serviceterritorium. De bedrijfsuren zijn van 9.00 tot 18.00 uur op maandag tot en met zaterdag voor dit dealerbedrijf. |
| Vrije dagen | De beheerder koppelt vrije dagen zoals Kerstmis, Thanksgiving en Pasen aan het serviceterritorium, aangezien werknemers niet beschikbaar zijn voor afspraken tijdens deze feestdagen. |
De beheerder koppelt de serviceterritoriumrecord aan de bedrijfsprofielrecord voor Dream Dallas Dealers.
Serviceresources (gebruikers)
De beheerder koppelt nu serviceresources aan het territorium om de verkoopagenten en onderhoudsmonteurs van Dream Dealers Dallas te vertegenwoordigen, die kunnen worden toegevoegd aan afspraken.
| Belangrijke informatie | Vereiste |
|---|---|
| Naam van serviceresource | De beheerder voegt Rosen Smith, Matt Prior en Rio Diaz toe als serviceresources. |
| Type serviceresource | De beheerder selecteert Monteur voor de drie serviceresources. |
| Territoriumtype | De beheerder selecteert Primair voor de drie serviceresources. |
| Bedrijfsuren | De serviceresources nemen de bedrijfsuren over van het serviceterritorium. |
Serviceresources (activa)
De beheerder koppelt vervolgens serviceresources aan het territorium om de voertuigen te vertegenwoordigen die bij een proefrit worden gebruikt. De voertuigen zijn activa die eigendom zijn van het dealerbedrijf en elke voertuigrecord in Automotive Cloud is ook een activumrecord.
| Belangrijke informatie | Vereiste |
|---|---|
| Naam van serviceresource | De beheerder voegt het voertuigactivum Neo Luxe LS 2019 toe als serviceresource. |
| Type serviceresource | De beheerder selecteert Activum als serviceresource. |
| Territoriumtype | De beheerder selecteert Primair voor de serviceresource. |
| Bedrijfsuren | De serviceresource neemt de bedrijfsuren over van het serviceterritorium. |
Werktypengroepen
De beheerder definieert werktypen om de typen services aan te geven die Dream Dallas Dealers aanbiedt.
| Belangrijke informatie | Vereiste |
|---|---|
| Naam van type werk | De beheerder maakt de volgende werktypengroepen:
|
| Categorie voor werktype | De beheerder selecteert de volgende categorie voor de werktypengroepen.
|
Werktypen
De beheerder maakt werktypen om de werktypen aan het serviceterritorium toe te wijzen. De beheerder maakt één werktype per werktypengroep voor een serviceterritorium en definieert de geschatte arbeid en tijd voor de service.
| Belangrijke informatie | Vereiste |
|---|---|
| Naam van type werk | De beheerder maakt de volgende werktypen:
|
| Geschatte duur | De beheerder definieert de geschatte duur voor elk werktype:
|
| Afspraakcategorie | De beheerder definieert de afspraakcategorie voor elk werktype:
|
Vaardigheidstoewijzingen
De beheerder wijst vaardigheden toe aan de serviceresources en werktypen, zodat de juiste resource kan worden aangewezen voor een bepaald type afspraak. Alleen serviceresources waarvan de vaardigheden overeenkomen met de vaardigheidsvereisten voor een specifiek werktype kunnen door een gebruiker worden geselecteerd.
De beheerder heeft al een set vaardigheden in Set-up gedefinieerd die van toepassing zijn op het bedrijf als geheel.
- Standaardvaardigheden voor reparatie en onderhoud
- Geavanceerde vaardigheden voor reparatie en onderhoud
- Vaardigheden voor assistentie bij proefritten
| Belangrijke informatie | Vereiste |
|---|---|
| Vaardigheden van serviceresource | De beheerder wijst de volgende vaardigheden toe aan de serviceresources:
|
| Vaardigheidsvereisten voor werktypen | De beheerder wijst de volgende vaardigheden toe aan de werktypen:
|
De beheerder geeft ook voor elke serviceresource en elk werktype het vaardigheidsniveau op.
Serviceafspraak voor voertuig
Een serviceagent van Neo Motors krijgt een verzoek van een klant, Jan Smit, die een driemaandelijkse inspectie wil plannen voor zijn voertuig Neo Electra XE 2021.
De serviceagent plant een serviceafspraak voor een voertuig vanuit de voertuigrecord van Neo Electra XE 2021 met de volgende specificaties. De stroom voor afspraakplanning identificeert automatisch Proefrit als de werktypengroep, aangezien de stroom wordt gestart vanaf een leadrecordpagina.
| Specificatie | Keuze |
|---|---|
| De agent typt 'Dallas' om te zoeken naar een dealerlocatie, aangezien de klant in Dallas is gevestigd. | De agent selecteert Dream Dealers Dallas als locatie. |
| De agent ziet een lijst van alle werktypen die zijn gekoppeld aan het serviceterritorium. Alleen werktypen die zijn toegewezen aan werktypengroepen van de categorie Voertuigservice worden weergegeven. | De agent selecteert Apk als het type service. |
| De agent ziet een lijst van alle monteurs die zijn gekoppeld aan het serviceterritorium waarvan de vaardigheden overeenkomen met het werktype Apk. | De agent selecteert Matt Prior als monteur. |
| De agent ziet een lijst van alle beschikbare dagen en tijdstippen waarop de monteur beschikbaar is. | De agent selecteert een beschikbaar tijdstip van 14.00 tot 16.00 uur voor a.s. maandag. |
| De agent kan een samenvatting van de afspraak zien voordat hij of zij de boeking bevestigt. | De agent voert een opmerking in om Matt Prior te laten weten dat dhr. Jan Smit wil dat de inspectie binnen anderhalf uur wordt voltooid, indien mogelijk. |
| De agent bevestigt de boeking. | De agent laat de klant weten dat er een apk is geboekt voor zijn voertuig bij het dichtstbijzijnde dealerbedrijf, en dat Matt Prior de serviceafspraak voor zijn rekening neemt. |
Afspraak voor proefrit
Een serviceagent van Neo Motors krijgt een verzoek van een prospect, mevr. Daisy Bloem, om een afspraak voor een proefrit te maken. Ze wil het nieuwste model Neo Luxe uitproberen bij een dealerbedrijf in de buurt van Dallas, waar ze woont, en wil het liefst een tijdstip in de ochtend inplannen.
De serviceagent plant een proefrit vanuit de leadrecord van mevr. Daisy Bloem met de volgende specificaties.
| Specificatie | Keuze |
|---|---|
| De agent typt 'Dallas' om te zoeken naar een dealerlocatie, aangezien de lead is gevestigd in Dallas. | De agent selecteert Dream Dealers Dallas als locatie. |
| De agent ziet een lijst van alle activa die zijn gekoppeld aan het serviceterritorium waarvan de vaardigheden overeenkomen met het werktype Proefrit. | De agent selecteert Neo Luxe LS 2019 als voertuig. |
| De agent ziet een lijst van alle monteurs die zijn gekoppeld aan het serviceterritorium en waarvan de vaardigheden overeenkomen met het werktype Proefrit. | De agent selecteert Rosen Smith als monteur. |
| De agent ziet een lijst van alle dagen en tijden waarop zowel het activum als de monteur beschikbaar is. | De agent selecteert een beschikbaar tijdstip van 10.00 tot 11.00 uur voor a.s. donderdag. |
| De agent kan een samenvatting van de afspraak zien voordat hij of zij de boeking bevestigt. | De agent typt een opmerking om Rosen Smith te laten weten dat mevr. Bloem een lead met hoge prioriteit is. |
| De agent bevestigt de boeking. | De agent laat de prospect weten dat een voertuig van haar voorkeursmodel beschikbaar is bij het dichtstbijzijnde dealerbedrijf en dat Rosen Smith haar assisteert tijdens de afspraak. |
