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Como os registros do Automotive Scheduler funcionam juntos no Automotive Cloud
Aprenda como diferentes registros no Automotive Scheduler funcionam juntos. Neste exemplo, explicamos como os diferentes registros interagem quando você cria um test drive ou um compromisso de serviço de veículo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
Os compromissos de test drive podem ser agendados por usuários internos e parceiros no Automotive Cloud. Os compromissos de serviço de veículo podem ser agendados por usuários internos, parceiros e clientes no Automotive Cloud.
Neste exemplo, mostramos como um usuário interno na Neo Motors agenda um compromisso de test drive e um compromisso de serviço de veículo.
Contas de revendedor e perfis comerciais
Um administrador da Neo Motors cria um registro de Conta para a Dream Dallas Dealers e o habilita como uma conta de parceiro. O administrador também cria um Perfil de negócios para a conta para capturar informações adicionais. O administrador adiciona todos os usuários na Dream Dallas Dealers como registros de Contato para a conta e os habilita como usuários parceiros.
| Tipo de registro | Requisito |
|---|---|
| Conta | A Dream Dallas Dealers é uma concessionária da Neo Motors habilitada como conta de parceiro. |
| Perfil de negócios | A conta da Dream Dallas Dealers tem um registro de perfil de negócio relacionado que armazena informações sobre o tipo de serviço fornecido pelo revendedor e o código e o nome registrado da conta. |
| Contato | Rosen Smith é um agente de vendas na Dream Dallas Dealers que ajuda os clientes com compromissos de test drive quando eles visitam o showroom. |
| Contato | Matt Prior é um técnico de serviço na Dream Dallas Dealers que realiza revisões periódicas de veículo. |
| Contato | Rio Diaz é um técnico de serviço na Dream Dallas Dealers que realiza tarefas de reparo de veículos. |
Territórios de serviço
Em seguida, o administrador configura um território de serviço para a Dream Dallas Dealers e adiciona informações de horário de funcionamento, feriados e endereço para o registro.
| Informações principais | Requisito |
|---|---|
| Território pai | A Dream Dallas Dealers é um território de serviço filho para o território pai do Texas. |
| Nome do território do serviço | O administrador dá ao território de serviço o nome Dream Dallas Dealers para que os usuários possam pesquisar posteriormente pelo nome da concessionária enquanto agendam compromissos. |
| Cidade | O administrador seleciona a Cidade como Dallas para que os usuários possam pesquisar mais tarde pelo nome da cidade enquanto agendam compromissos. |
| Horário de funcionamento | O administrador associa o Horário de funcionamento padrão central ao território de serviço. O horário de funcionamento define das 9h às 18h como horário de trabalho de segunda a sábado para essa concessionária. |
| Feriados | O administrador associa feriados, como Natal, Dia de Ação de Graças e Páscoa, ao território de serviço porque os funcionários estão indisponíveis para compromissos durante os feriados. |
O administrador associa o registro de território de serviço ao registro de perfil de negócio para a Dream Dallas Dealers.
Recursos em serviço (usuários)
O administrador agora associa recursos em serviço ao território para representar os agentes de vendas e os técnicos de serviço na Dream Dealers Dallas que podem ser adicionados a compromissos.
| Informações principais | Requisito |
|---|---|
| Nome do recurso em serviço | O administrador adiciona Rosen Smith, Matt Prior e Rio Diaz como recursos em serviço. |
| Tipo do recurso em serviço | O administrador seleciona Técnico para os três recursos em serviço. |
| Tipo de território | O administrador seleciona Principal para os três recursos em serviço. |
| Horário de funcionamento | Os recursos em serviço herdam o horário de funcionamento do território de serviço. |
Recursos em serviço (ativos)
O administrador agora associa recursos em serviço ao território para representar os veículos usados em test drives. Os veículos são ativos de propriedade da concessionária, e cada registro de veículo no Automotive Cloud também é um registro de ativo.
| Informações principais | Requisito |
|---|---|
| Nome do recurso em serviço | O administrador adiciona o ativo de veículo Neo Luxe LS 2019 como um recurso em serviço. |
| Tipo do recurso em serviço | O administrador seleciona ativo para os recursos em serviço. |
| Tipo de território | O administrador seleciona Principal para os recursos em serviço. |
| Horário de funcionamento | Os recursos em serviço herdam o horário de funcionamento do território de serviço. |
Grupos de tipo de trabalho
O administrador define tipos de trabalho para representar os tipos de serviços oferecidos pela Dream Dallas Dealers.
| Informações principais | Requisito |
|---|---|
| Nome do tipo de trabalho | O administrador cria os seguintes grupos de tipo de trabalho:
|
| Categoria de tipo de trabalho | O administrador seleciona a seguinte Categoria para os grupos de tipos de trabalho.
|
Tipos de trabalho
O administrador cria tipos de trabalho para mapear os tipos de trabalho com o território de serviço. O administrador cria um tipo de trabalho por grupo de tipo de trabalho para um território de serviço e define o esforço e as estimativas de tempo para o serviço.
| Informações principais | Requisito |
|---|---|
| Nome do tipo de trabalho | O administrador cria os seguintes tipos de trabalho:
|
| Duração estimada | O administrador define a duração estimada para cada tipo de trabalho:
|
| Categoria do compromisso | O administrador define a categoria do compromisso para cada tipo de trabalho:
|
Atribuições de habilidades
O administrador atribui habilidades aos recursos em serviço e tipos de trabalho para que o recurso correto possa ser indicado para um tipo de compromisso específico. Somente os recursos em serviço cujas habilidades correspondem aos requisitos de habilidades para um tipo de trabalho específico estão disponíveis para o usuário selecionar.
O administrador já definiu um conjunto de habilidades em Configuração que se aplica à empresa geral.
- Habilidades padrão de manutenção e conserto
- Habilidades avançadas de manutenção e conserto
- Habilidades de assistência ao test drive
| Informações principais | Requisito |
|---|---|
| Habilidades do recurso em serviço | O administrador mapeia as seguintes habilidades para os recursos em serviço:
|
| Requisito de habilidades para tipos de trabalho | O administrador mapeia as seguintes habilidades para os tipos de trabalho:
|
O administrador também especifica o nível de habilidade para cada recurso em serviço e tipo de trabalho.
Compromisso de serviço do veículo
Um agente de serviço na Neo Motors recebe uma solicitação de um cliente, Sr. John Smith, que quer agendar uma revisão trimestral de seu veículo Neo Electra XE 2021.
O agente de serviço agenda um compromisso de serviço de veículo com base no registro de veículo Neo Electra XE 2021 com as seguintes especificações. O fluxo de agendamento de compromisso identifica automaticamente Test drive como grupo de tipo de trabalho, pois o fluxo é iniciado em uma página de registro de Lead.
| Especificação | Opção |
|---|---|
| O agente digita Dallas para pesquisar um local do revendedor, pois o cliente não mora em Dallas. | O agente seleciona o Dream Dealers Dallas como o local. |
| O agente vê uma lista de todos os tipos de trabalho associados ao território de serviço. Somente os tipos de trabalho mapeados para grupos de tipos de trabalho da categoria Serviço do veículo são exibidos. | O agente seleciona Revisão periódica como o tipo de serviço. |
| O agente vê uma lista de todos os técnicos associados ao território de serviço cujas habilidades correspondem ao tipo de trabalho Revisão periódica. | O agente seleciona Matt Prior como o técnico. |
| O agente vê uma lista de todos os dias e períodos disponíveis quando o técnico está disponível. | O agente seleciona um período das 14h às 16h para a próxima segunda-feira. |
| O agente vê um resumo do compromisso antes de confirmar o agendamento. | O agente insere um comentário para informar Matt Prior de que Sr. John Smith deseja que a revisão seja concluída em uma hora e meia, se possível. |
| O agente confirma o agendamento. | O agente informa ao cliente que uma revisão periódica foi agendada para o veículo dele na concessionária mais próxima e que Matt Prior será o técnico responsável pelo compromisso de serviço. |
Compromisso de test drive
Um agente de serviços da Neo Motors recebe uma solicitação de uma cliente potencial, a Srta. Daisy Bloom, que deseja agendar um test drive. Ela quer experimentar o modelo mais recente da Neo Luxe em uma concessionária perto de sua residência em Dallas e prefere o turno da manhã.
O agente de serviço agenda um test drive do registro de Lead da Srta. Daisy Bloom com as seguintes especificações.
| Especificação | Opção |
|---|---|
| O agente digita em Dallas para pesquisar um local do revendedor, pois o lead mora em Dallas. | O agente seleciona o Dream Dealers Dallas como o local. |
| O agente vê uma lista de todos os ativos associados ao território de serviço cujas habilidades correspondem ao tipo de trabalho Test drive. | O agente seleciona Neo Luxe LS 2019 como o veículo. |
| O agente vê uma lista de todos os técnicos associados ao território de serviço cujas habilidades correspondem ao tipo de trabalho Test drive. | O agente seleciona Rosen Smith como técnico. |
| O agente vê uma lista de todos os dias e períodos disponíveis quando o ativo e o técnico estarão disponíveis. | O agente seleciona um período das 10h às 11h para a próxima quinta-feira. |
| O agente vê um resumo do compromisso antes de confirmar o agendamento. | O agente insere um comentário para informar Rosen Smith de que a Srta. Bloom é uma lead de alta prioridade. |
| O agente confirma o agendamento. | O agente informa o cliente potencial de que um veículo de seu modelo preferido está disponível na concessionária mais próxima e que Rosen Smith a atenderá durante o compromisso. |
