Вы находитесь здесь:
Как записи Automotive Scheduler работают вместе в Automotive Cloud
Узнайте, как разные записи в Automotive Scheduler работают вместе. В этом примере мы объясняем, как разные записи взаимодействуют при создании тест-драйва или сервисной встречи транспортного средства.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
Встречи тест-драйва могут быть запланированы как внутренними пользователями, так и пользователями-партнерами в Automotive Cloud. Служебные встречи транспортных средств могут быть запланированы внутренними пользователями, пользователями-партнерами и пользователями-клиентами в Automotive Cloud.
В данном примере показано, как внутренний пользователь в Neo Motors планирует тест-драйв и сервисную встречу транспортного средства.
Организации дилера и бизнес-профили
Администратор Neo Motors создает запись организации для Dream Dallas Dealers и включает ее в качестве организации-партнера. Администратор также создает бизнес-профиль для организации, чтобы собрать дополнительные сведения. Администратор добавляет всех пользователей Dream Dallas Dealers в качестве записей контактов для организации и включает их в качестве пользователей-партнеров.
| Тип записи | Требование |
|---|---|
| Организация | Dream Dallas Dealers является дилером Neo Motors, включенным в качестве организации-партнера. |
| Бизнес-профиль | Организация Dream Dallas Dealers имеет связанную запись бизнес-профиля, которая хранит сведения о типе услуг, предоставляемых дилером, а также зарегистрированное имя и код организации. |
| Контакт | Розен Смит - торговый агент компании Dream Dallas Dealers, помогающий клиентам с тест-драйвом встреч при посещении выставочного зала. |
| Контакт | Мэтт Приор - техник по обслуживанию в компании Dream Dallas Dealers, который выполняет периодические проверки транспортных средств. |
| Контакт | Рио Диас - техник по обслуживанию в Dream Dallas Dealers, который выполняет ремонтные работы для транспортных средств. |
Сервисные территории
Далее администратор настраивает сервисную территорию для Dream Dallas Dealers и добавляет часы работы, праздники и адресные сведения для записи.
| Ключевые сведения | Требование |
|---|---|
| Родительская территория | Dream Dallas Dealers - это дочерняя сервисная территория для родительской территории Техаса. |
| Имя сервисной территории | Администратор называет сервисную территорию Dream Dallas Dealers, чтобы пользователи могли позже искать по имени дилера во время планирования встреч. |
| Город | Администратор выбирает город в качестве Далласа, чтобы пользователи могли позже искать по названию города во время планирования встреч. |
| Часы работы | Администратор связывает часы работы по центральному стандартному времени с сервисной территорией. Часы работы определяют с 9:00 до 18:00 в качестве часов работы с понедельника по субботу для данного дилера. |
| Праздники | Администратор связывает праздники, например, Рождество, День благодарения и Пасху, с сервисной территорией, поскольку сотрудники недоступны для встреч во время праздников. |
Администратор связывает запись сервисной территории с записью бизнес-профиля для Dream Dallas Dealers.
Сервисные ресурсы (пользователи)
Администратор теперь связывает сервисные ресурсы с территорией, чтобы представлять торговых агентов и техников обслуживания в Dream Dealers Dallas, которых можно добавить к встречам.
| Ключевые сведения | Требование |
|---|---|
| Имя сервисного ресурса | Администратор добавляет Розена Смита, Мэтта Приора и Рио Диаса в качестве сервисных ресурсов. |
| Тип сервисного ресурса | Администратор выбирает техника для трех сервисных ресурсов. |
| Тип территории | Администратор выбирает «Основной» для трех сервисных ресурсов. |
| Часы работы | Сервисные ресурсы наследуют часы работы сервисной территории. |
Сервисные ресурсы (активы)
Теперь администратор связывает сервисные ресурсы с территорией, чтобы представить транспортные средства, используемые в тест-драйве. Транспортные средства являются активами, принадлежащими дилеру, и каждая запись транспортного средства в Automotive Cloud также является записью актива.
| Ключевые сведения | Требование |
|---|---|
| Имя сервисного ресурса | Администратор добавляет актив транспортного средства Neo Luxe LS 2019 в качестве сервисного ресурса. |
| Тип сервисного ресурса | Администратор выбирает актив для сервисного ресурса. |
| Тип территории | Администратор выбирает «Основной» для сервисного ресурса. |
| Часы работы | Сервисный ресурс наследует часы работы сервисной территории. |
Группы типов работы
Администратор определяет типы работы для представления типов услуг, предлагаемых дилерами Dream Dallas.
| Ключевые сведения | Требование |
|---|---|
| Имя типа работы | Администратор создает следующие группы типов работы:
|
| Категория типа работы | Администратор выбирает следующую категорию для групп типов работы.
|
Типы работы
Администратор создает типы работы для соотнесения типов работы с сервисной территорией. Администратор создает один тип работы на группу типов работы для сервисной территории и определяет оценки усилий и времени для службы.
| Ключевые сведения | Требование |
|---|---|
| Имя типа работы | Администратор создает следующие типы работы:
|
| Примерная продолжительность | Администратор определяет примерную продолжительность для каждого типа работы:
|
| Категория встречи | Администратор определяет категорию встречи для каждого типа работы:
|
Назначения навыков
Администратор назначает навыки сервисным ресурсам и типам работы, чтобы соответствующий ресурс можно было назначить для определенного типа встречи. Пользователю доступны только сервисные ресурсы, навыки которых соответствуют требованиям к навыкам для определенного типа работы.
Администратор уже определил набор навыков в настройках, применимый ко всей компании.
- Стандартные навыки ремонта и обслуживания
- Расширенные навыки ремонта и обслуживания
- Навыки помощи при тест-драйве
| Ключевые сведения | Требование |
|---|---|
| Навыки сервисного ресурса | Администратор соотносит следующие навыки с сервисными ресурсами:
|
| Требования к навыкам для типов работы | Администратор соотносит следующие навыки с типами работы:
|
Администратор также указывает уровень навыка для каждого сервисного ресурса и типа работы.
Сервисная встреча транспортного средства
Агент обслуживания в Neo Motors получает запрос от клиента, мистера Джона Смита, что он хочет запланировать ежеквартальный осмотр своего автомобиля Neo Electra XE 2021.
Агент обслуживания планирует сервисную встречу транспортного средства из записи транспортного средства Neo Electra XE 2021 со следующими характеристиками. Поток планирования встреч автоматически определяет тест-драйв в качестве группы типов работы, поскольку поток запускается со страницы записи интереса.
| Спецификация | Выбор |
|---|---|
| Агент вводит в Далласе для поиска расположения дилера, поскольку клиент базируется в Далласе. | Агент выбирает Dream Dealers Dallas в качестве расположения. |
| Агенту отображается список всех типов работы, связанных с сервисной территорией. Отображаются только типы работы, соотнесенные с группами типов работы категории «Сервис транспортного средства». | Агент выбирает тип обслуживания «Периодическая проверка». |
| Агенту отображается список всех технических специалистов, связанных с сервисной территорией, чьи навыки соответствуют типу работы «Периодическая проверка». | Агент выбирает Мэтта Приора в качестве техника. |
| Агенту отображается список всех доступных дней и временных интервалов при наличии техника. | Агент выбирает интервал с 14:00 до 16:00 для следующего понедельника. |
| Агент может просмотреть сводку встречи до подтверждения бронирования. | Агент вводит комментарий, чтобы сообщить Мэтту Приору, что мистер Джон Смит хочет завершить проверку через полтора часа, если возможно. |
| Агент подтверждает бронирование. | Агент сообщает клиенту, что для его транспортного средства забронирован периодический осмотр в ближайшем дилере и что Мэтт Приор будет выполнять сервисную встречу. |
Тестовая встреча
Агент обслуживания в Neo Motors получает запрос от потенциальной клиентки, мисс Дейзи Блум, что она хочет запланировать встречу тест-драйва. Она хочет попробовать последнюю модель для Neo Luxe в дилере, расположенном недалеко от ее дома в Далласе, и предпочитает утренний слот.
Агент обслуживания планирует тест-драйв из записи интереса мисс Дейзи Блум со следующими характеристиками.
| Спецификация | Выбор |
|---|---|
| Агент вводит в Далласе для поиска расположения дилера, поскольку интерес базируется в Далласе. | Агент выбирает Dream Dealers Dallas в качестве расположения. |
| Агенту отображается список всех активов, связанных с сервисной территорией, чьи навыки соответствуют типу работы «Тестовый драйв». | Агент выбирает Neo Luxe LS 2019 в качестве транспортного средства. |
| Агенту отображается список всех технических специалистов, связанных с сервисной территорией, чьи навыки соответствуют типу работы «Тест-драйв». | Агент выбирает Розена Смита в качестве техника. |
| Агенту отображается список всех доступных дней и временных интервалов, когда доступны и актив, и техник. | Агент выбирает интервал с 10:00 до 11:00 для следующего четверга. |
| Агент может просмотреть сводку встречи до подтверждения бронирования. | Агент вводит комментарий, чтобы сообщить Розен Смит, что мисс Блум является интересом высокого приоритета. |
| Агент подтверждает бронирование. | Агент сообщает потенциальному клиенту, что транспортное средство предпочтительной модели доступно в ближайшем дилере и что Розен Смит будет помогать ей во время встречи. |
