Automotive Scheduler 记录如何在 Automotive Cloud 中协同工作
了解 Automotive Scheduler 中不同记录如何协同工作。在本例中，我们解释了当创建试驾或车辆服务预约时，不同的记录是如何交互的。
所需的 Edition
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
Automotive Cloud 中的内部和合作伙伴用户都可以安排试驾预约。Automotive Cloud 中的内部、合作伙伴和客户用户可以安排车辆服务预约。
在本例中，我们展示了 Neo Motors 的内部用户如何安排试驾预约和车辆服务预约。
经销商客户和业务简档
Neo Motors 的一名管理员为 Dream Dallas Dealers 创建客户记录，并将其启用为合作伙伴客户。管理员也会为该客户创建业务简档，以捕获附加信息。管理员将 Dream Dallas Dealers 的所有用户添加为该客户的联系人记录，并将它们作为合作伙伴客户启用。
| 记录的类型 | 要求 |
|---|---|
| 客户 | Dream Dallas Dealers 是 Neo Motors 的经销商，作为合作伙伴客户启用。 |
| 业务简档 | “Dream Dallas Dealers”客户有一个相关的业务简档记录，其中存储了有关经销商提供的服务类型的信息，以及客户的注册名称和代码。 |
| 联系人 | Rosen Smith 是 Dream Dallas Dealers 的销售代理，在客户访问展厅时帮助他们预约试驾。 |
| 联系人 | Matt Prior 是 Dream Dallas Dealers 的服务技术人员，负责定期检查车辆。 |
| 联系人 | Rio Diaz 是 Dream Dallas Dealers 的服务技术人员，负责车辆维修工作。 |
服务区域
接下来，管理员会为 Dream Dallas Dealers 设置服务区域，并为记录添加营业时间、假期和地址信息。
| 关键信息 | 要求 |
|---|---|
| 父区域 | Dream Dallas Dealers 是德州父级区域的子级服务区域。 |
| Service Territory Name（服务区域名称） | 管理员将服务区域命名为 Dream Dallas Dealers，以便用户以后在安排预约时可以通过经销商名称进行搜索。 |
| 城市 | 管理员选择达拉斯作为城市，以便用户以后在安排预约时可以按城市名进行搜索。 |
| 工作时间 | 管理员将中央标准时间营业时间与服务区域相关联。该经销商的营业时间为周一至周六上午 9 点到下午 6 点。 |
| 假期 | 管理员将圣诞节、感恩节和复活节等节假日与服务区域相关联，因为员工在节假日期间无法赴约。 |
管理员将 Dream Dallas Dealers 的服务区域记录与业务简档记录相关联。
服务资源（用户）
管理员现在将服务资源与区域关联，以代表可以添加到预约中的 Dream Dealers Dallas 销售代理和服务技术人员。
| 关键信息 | 要求 |
|---|---|
| 服务资源名称 | 管理员将 Rose Smith、Matt Prior 和 Amazon Diaz 添加为服务资源。 |
| 服务资源类型 | 管理员为三个服务资源选择技术人员。 |
| 区域类型 | 管理员为三个服务资源选择“主要”。 |
| 工作时间 | 服务资源会继承服务区域的工作时间。 |
服务资源（资产）
管理员现在将服务资源与区域关联，以表示在试驾中使用的车辆。车辆是经销商拥有的资产，Automotive Cloud 中的每个车辆记录也是一项资产记录。
| 关键信息 | 要求 |
|---|---|
| 服务资源名称 | 管理员将车辆资产 Neo Luxury LS 2019 添加为服务资源。 |
| 服务资源类型 | 管理员为服务资源选择资产。 |
| 区域类型 | 管理员为服务资源选择“主要”。 |
| 工作时间 | 服务资源会继承服务区域的工作时间。 |
工作类型组
管理员定义工作类型，以表示 Dream Dallas Dealers 提供的服务类型。
| 关键信息 | 要求 |
|---|---|
| 工作类型名称 | 管理员创建以下工作类型组：
|
| 工作类型类别 | 管理员为工作类型组选择以下类别。
|
工作类型
管理员创建工作类型，以将工作类型与服务区域进行映射。管理员为服务区域的每个工作类型组创建一个工作类型，并定义服务的工作量和时间估计。
| 关键信息 | 要求 |
|---|---|
| 工作类型名称 | 管理员创建以下工作类型：
|
| 估计的持续时间 | 管理员为每个工作类型定义估计的持续时间：
|
| 预约类别 | 管理员为每个工作类型定义预约类别：
|
技能分配
管理员将技能分配给服务资源和工作类型，以便可以为特定类型的预约指定正确的资源。只有技能与特定工作类型的技能要求相匹配的服务资源可供用户选择。
管理员已经在设置中定义了一组适用于整个公司的技能。
- 标准维修和维护技能
- 高级维修和维护技能
- 试驾辅助技能
| 关键信息 | 要求 |
|---|---|
| 服务资源技能 | 管理员将以下技能映射到服务资源：
|
| 工作类型的技能要求 | 管理员将以下技能映射到工作类型：
|
管理员还会为每个服务资源和工作类型指定技能水平。
车辆服务预约
Neo Motors 的服务代理收到客户 John Smith 先生的请求，他希望为自己的 Neo Electra XE 2021 汽车安排一次季度检查。
服务客服人员根据 Neo Electra XE 2021 的车辆记录安排车辆服务预约，具体如下。预约计划流自动将试驾识别为工作类型组，因为该流是从潜在客户记录页面启动的。
| 规格 | 选择 |
|---|---|
| 客服人员在达拉斯键入内容以搜索经销商位置，因为客户不在达拉斯。 | 客服人员选择 Dream Dealers Dallas 作为地点。 |
| 客服人员会看到与服务区域关联的所有工作类型列表。仅显示映射到类别“车辆服务”的工作类型组的工作类型。 | 客服人员选择定期检查作为服务类型。 |
| 客服人员会看到与服务区域相关联的所有技术人员的列表，这些技术人员的技能与定期检查工作类型相匹配。 | 客服人员选择 Matt Prior 作为技术人员。 |
| 当技术人员有空时，客服人员会看到所有可用日期和时间段的列表。 | 客服人员选择下周一下午 2 点到 4 点的时间段。 |
| 在确认预订前，客服人员可以查看预约摘要。 | 客服人员输入注释，以使 Matt Prior 知道，John Smith 先生希望检查尽可能在一个半小时内完成。 |
| 客服人员确认预订。 | 客服人员让客户知道，他的车辆已在最近的经销商处预定了定期检查，Matt Prior 将执行服务预约。 |
试驾预约
Neo Motors 的服务代理收到一位潜在客户 Daisy Bloom 小姐的请求，她希望安排一次试驾预约。她想在离她在达拉斯的家很近的经销店试驾最新款的 Neo Luxe，而且她更喜欢上午的时间段。
服务代理根据 Daisy Bloom 小姐的潜在客户记录安排一次试驾，具体如下。
| 规格 | 选择 |
|---|---|
| 客服人员在达拉斯键入内容以搜索经销商位置，因为潜在客户位于达拉斯之外。 | 客服人员选择 Dream Dealers Dallas 作为地点。 |
| 客服人员会看到与服务区域相关联的所有资产的列表，这些资产的技能与试驾工作类型相匹配。 | 客服人员选择 Neo Luxe LS 2019 作为车辆。 |
| 客服人员会看到与服务区域相关联的所有技术人员的列表，这些技术人员的技能与试驾工作类型相匹配。 | 客服人员将 Rosen Smith 选择为技术人员。 |
| 当资产和技术人员都可用时，客服人员会看到所有可用日期和时间段的列表。 | 客服人员选择下周四上午 10 点到 11 点的时段。 |
| 在确认预订前，客服人员可以查看预约摘要。 | 客服人员输入一条注释，让 Rosen Smith 知道 Bloom 小姐是高优先级潜在客户。 |
| 客服人员确认预订。 | 客服人员让潜在客户知道，她喜欢的车型在她最近的经销商处有售，Rosen Smith 将在预约期间协助她。 |
