汽車排程器記錄在 Automotive Cloud 中共同運作的方式
瞭解「汽車排程器」中不同的記錄如何一起運作。在此範例中，我們會說明您建立試駕或車輛服務約會時，不同記錄如何互動。
必要版本
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
試駕約會可以由 Automotive Cloud 中的內部和合作夥伴使用者排程。車輛服務約會可由 Automotive Cloud 中的內部、合作夥伴與客戶使用者排程。
在此範例中，我們說明 Neo Motors 的一位內部使用者如何排程試駕約會和車輛服務約會。
經銷商帳戶和公司設定檔
Neo Motors 的管理員為 Dream Dallas Dealers 建立一個「帳戶」記錄，並將他們啟用為合作夥伴帳戶。管理員也為該帳戶建立「公司設定檔」，以擷取其他資訊。管理員將 Dream Dallas Dealers 的所有使用者新增為帳戶的「連絡人」記錄，並將他們啟用為合作夥伴使用者。
| 記錄類型 | 需求 |
|---|---|
| 帳戶 | Dream Dallas Dealers 是 Neo Motors 的經銷商，已啟用為合作夥伴帳戶。 |
| 公司設定檔 | Dream Dallas Dealers 帳戶有相關公司設定檔記錄，其中儲存經銷商所提供服務類型，及帳戶的註冊名稱和代碼等相關資訊。 |
| 連絡人 | Rosen Smith 是 Dream Dallas Dealers 的銷售工作人員，協助客戶在造訪展示廳時進行試駕預約。 |
| 連絡人 | Matt Prior 是 Dream Dallas Dealers 的服務技術人員，定期執行車輛檢查。 |
| 連絡人 | Rio Diaz 是 Dream Dallas Dealers 的服務技術人員，執行車輛的維修工作。 |
服務區域範圍
接著，管理員為 Dream Dallas Dealers 設定服務區域範圍，並為記錄新增營業時間、假日和地址資訊。
| 重要資訊 | 需求 |
|---|---|
| 父系區域範圍 | Dream Dallas Dealers 是德州父系區域範圍的子系服務區域範圍。 |
| 服務區域範圍名稱 | 管理員將服務區域範圍命名為 Dream Dallas Dealers，讓使用者稍後在排程約會的同時，能夠依經銷商名稱搜尋。 |
| 城市 | 管理員選取「城市」為「達拉斯」，讓使用者稍後在排程約會的同時能時依城市名稱搜尋。 |
| 營業時間 | 管理員將「中部標準時間」營業時間與服務區域範圍建立關聯。此經銷商的營業時間設定為週一到週六的上午 9 點到下午 6 點。 |
| 假日 | 管理員將如聖誕節、感恩節和復活節等假日與服務區域範圍建立關聯，因為員工在假日期間無法出席約會。 |
管理員將服務區域範圍記錄與 Dream Dallas Dealers 的公司設定檔記錄建立關聯。
服務資源 (使用者)
管理員現在將服務資源與區域範圍建立關聯，以代表可新增至約會的 Dream Dealers Dallas 銷售工作人員和服務技術人員。
| 重要資訊 | 需求 |
|---|---|
| 服務資源名稱 | 管理員新增 Rose Smith、Matt Prior 和 Ria Diaz 作為服務資源。 |
| 服務資源類型 | 管理員為這三個服務資源選取「技術人員」。 |
| 區域範圍類型 | 管理員為這三個服務資源選取「主要」。 |
| 營業時間 | 服務資源繼承服務區域範圍的營業時間。 |
服務資源 (資產)
管理員現在將服務資源與區域範圍建立關聯，以代表在試駕中使用的車輛。車輛是經銷商擁有的資產，Automotive Cloud 中的每個車輛記錄也是資產記錄。
| 重要資訊 | 需求 |
|---|---|
| 服務資源名稱 | 管理員將車輛資產 Neo Luxurye LS 2019 新增為服務資源。 |
| 服務資源類型 | 管理員為此服務資源選取「資產」。 |
| 區域範圍類型 | 管理員為此服務資源選取「主要」。 |
| 營業時間 | 服務資源繼承服務區域範圍的營業時間。 |
工作類型群組
管理員定義工作類型以代表 Dream Dallas Dealers 所提供的服務類型。
| 重要資訊 | 需求 |
|---|---|
| 工作類型名稱 | 管理員建立下列工作類型群組：
|
| 工作類型種類 | 管理員為工作類型群組選取下列種類：
|
工作類型
管理員建立工作類型以將工作類型與服務區域範圍對應。管理員為服務區域範圍的每個工作類型群組建立一個工作類型，並定義服務的工作量和時間估計值。
| 重要資訊 | 需求 |
|---|---|
| 工作類型名稱 | 管理員建立下列工作類型：
|
| 估計持續期間 | 管理員定義每個工作類型的估計持續時間：
|
| 約會種類 | 管理員為每個工作類型定義約會種類：
|
技能指派
管理員將技能指派給服務資源與工作類型，以便可以為特定類型的約會約定正確的資源。只有其技能符合特定工作類型技能需求的服務資源可供使用者選擇。
管理員已在「設定」中定義適用於整體公司的一組技能。
- 標準修復與維護技能
- 進階修復與維護技能
- 試駕協助技能
| 重要資訊 | 需求 |
|---|---|
| 服務資源技巧 | 管理員將下列技能對應至服務資源：
|
| 工作類型的技能需求 | 管理員將下列技能對應至工作類型：
|
管理員也為每個服務資源與工作類型指定技能層級。
車輛服務約會
Neo Motors 的服務工作人員收到客戶 John Smith 先生的要求，他想要為他的 Neo Electronic XE 2021 車輛排程每季檢查一次。
服務工作人員從 Neo Electronic XE 2021 的「車輛」記錄中排程車輛服務約會，其規格如下。約會排程流程會自動將「試駕」識別為工作類型群組，因為流程是從「商機」記錄頁面啟動。
| 規格 | 選擇 |
|---|---|
| 工作人員輸入達拉斯以搜尋經銷商位置，因為客戶不位在達拉斯。 | 工作人員選取 Dream Dealers Dallas 作為位置。 |
| 工作人員會看到與服務區域範圍相關聯的所有工作類型清單。僅顯示對應至種類為「車輛服務」之工作類型群組的工作類型。 | 工作人員選取「定期檢查」作為服務類型。 |
| 工作人員會看到與其技能符合「定期檢查」工作類型的服務區域範圍相關聯的所有技術人員清單。 | 工作人員選取 Matt Prior 作為技術人員。 |
| 工作人員會看到技術人員可用的所有可用天數和時段清單。 | 工作人員選取一個下週一下午 2 點到下午 4 點的時段。 |
| 工作人員在確認預訂之前，可看到約會的摘要。 | 工作人員輸入註解，讓 Matt Prior 知道如果可以的話，John Smith 先生想要在一個半小時內完成檢查。 |
| 工作人員確認預訂。 | 工作人員讓客戶知道已在距離客戶最接近的經銷商處替他的車子預訂定期檢查，且 Matt Prior 會執行服務約會。 |
試駕約會
Neo Motors 的服務工作人員收到來自潛在客戶 Daisy Bloom 女士的要求，她想要排程試駕約會。她想要在達拉斯離她家近的經銷商處試駕 Neo Luxe 的最新型號，她比較偏好上午時段。
服務工作人員從 Daisy Bloom 女士的「商機」記錄排程試駕，其規格如下。
| 規格 | 選擇 |
|---|---|
| 工作人員輸入達拉斯以搜尋經銷商位置，因為此商機不位在達拉斯。 | 工作人員選取 Dream Dealers Dallas 作為位置。 |
| 工作人員會看到與其技能符合「試駕」工作類型的服務區域範圍相關聯的所有資產清單。 | 工作人員選取 Neo Luxe LS 2019 作為車輛。 |
| 工作人員會看到與其技能符合「試駕」工作類型的服務區域範圍相關聯的所有技術人員清單。 | 工作人員選取 Rosen Smith 作為技術人員。 |
| 工作人員會看見資產與技術人員皆可用的所有可用天數和時段清單。 | 工作人員選取一個下週四上午 10 點到上午 11 點的時段。 |
| 工作人員在確認預訂之前，可看到約會的摘要。 | 工作人員輸入註解，讓 Rose Smith 知道 Bloom 女士是優先順序高的商機。 |
| 工作人員確認預訂。 | 工作人員通知潛在客戶，她偏好車型的車輛可在最接近她的經銷商處取得，且 Rose Smith 會在約會期間協助她。 |
