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          Programar pruebas de conducción para sus clientes potenciales como un usuario socio

          Programar pruebas de conducción para sus clientes potenciales como un usuario socio

          Como usuario socio, puede programar citas de prueba de conducción para clientes potenciales como candidatos y oportunidades desde un sitio de Experience Cloud. Las citas de prueba de conducción le ayudan a cualificar candidatos con mayor rapidez y a convertir las oportunidades en nuevas formas de ingresos. Puede programar una cita de prueba de conducción utilizando el flujo guiado basado en OmniScript que detecta automáticamente su ubicación de socio basándose en el territorio de servicio vinculado al perfil comercial de la cuenta. El asistente también identifica el grupo de tipo de trabajo de prueba exclusivo asociado con el territorio de servicio y filtra la lista de recursos de servicio disponibles y puestos de hora. Luego puede seleccionar el vehículo en prueba, el representante de servicio y el puesto de hora en base a las preferencias del cliente potencial.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
          Permisos de usuario necesarios
          Para programar una prueba de conducción: Crear acceso en Cita de servicio

          Asegúrese de que el registro de perfil comercial asociado con la cuenta del socio está vinculado a un territorio de servicio. Asegúrese también de que solo se vincule un registro de grupo de tipos de trabajo activo de la categoría Prueba de conducción con ese territorio de servicio.

          1. Inicie sesión en el sitio de Experience Cloud con sus credenciales.
          2. Desde el menú de navegación, haga clic en Clientes potenciales y seleccione Candidatos u Oportunidades basándose en su requisito.
          3. Abra un candidato o una oportunidad desde la vista de lista.
          4. Clic Acciones rápidas y haga clic en Programar prueba de conducción.
          5. Seleccione un vehículo que coincida con las preferencias de su cliente potencial.
            Se muestran todos los recursos de servicio de tipo de activo para el territorio de servicio del socio.
          6. Haga clic en Siguiente.
          7. Seleccione un representante de servicio que ayude con la prueba de conducción.
            Se muestran todos los recursos de servicio de tipo técnico para el territorio de servicio del socio.
          8. Haga clic en Siguiente.
          9. Seleccione una fecha y una hora a la que se programó la cita de prueba de conducción.
            Las divisiones de horas mostradas se basan en la disponibilidad combinada del representante de servicio y el vehículo.
          10. Haga clic en Siguiente.
          11. Revise los detalles de la cita e introduzca notas si es necesario.
          12. Para completada la de reserva, haga clic en Confirmar.
            Si la cita está programada, verá un mensaje de confirmación en la siguiente pantalla.

          Puede ir a Citas desde la página de inicio del sitio de Experience Cloud para ver la lista de citas programadas.

           
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