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Automotive Cloud
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            Pianificazione di test drive per i clienti potenziali come utente partner

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            Pianificazione di test drive per i clienti potenziali come utente partner

            Gli utenti partner possono pianificare appuntamenti per i test drive per clienti potenziali come lead e opportunità da un sito Experience Cloud. Gli appuntamenti per i test drive consentono di qualificare più rapidamente i lead e di convertire le opportunità in nuove forme di reddito. È possibile pianificare un appuntamento per un test drive utilizzando il flusso guidato basato su OmniScript che rileva automaticamente la posizione del partner in base al territorio di servizio collegato al profilo aziendale dell'account. La procedura guidata identifica inoltre il gruppo tipo di lavoro Test drive univoco associato al territorio di servizio e filtra l'elenco delle risorse di servizio e delle finestre temporali disponibili. È quindi possibile selezionare il veicolo per la prova, il rappresentante dell'assistenza e la finestra temporale in base alle preferenze del cliente potenziale.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per pianificare un test drive: Accesso in creazione per gli appuntamenti di servizio

            Assicurarsi che il record profilo aziendale associato all'account del partner sia collegato a un territorio di servizio. Assicurarsi inoltre che un solo record gruppo tipo di lavoro attivo di categoria Test Drive sia collegato al territorio di servizio.

            1. Accedere al sito Experience Cloud con le proprie credenziali.
            2. Dal menu di navigazione, fare clic su Clienti potenziali e selezionare Lead o Opportunità in base alle esigenze.
            3. Aprire un lead o un'opportunità dalla visualizzazione elenco.
            4. Fare clic su Azioni rapide e selezionare Pianifica test drive.
            5. Selezionare un veicolo che corrisponda alla preferenza del cliente potenziale.
              Vengono visualizzate tutte le risorse di servizio di tipo asset per il territorio di servizio del partner.
            6. Fare clic su Avanti.
            7. Selezionare un rappresentante dell'assistenza che accompagna durante l test drive.
              Vengono visualizzate tutte le risorse di servizio di tipo tecnico per il territorio di servizio del partner.
            8. Fare clic su Avanti.
            9. Selezionare una data e un'ora in cui è pianificato l'appuntamento per il test drive.
              Le finestre temporali visualizzate si basano sulla disponibilità combinata del rappresentante dell'assistenza e del veicolo.
            10. Fare clic su Avanti.
            11. Controllare i dettagli dell'appuntamento e immettere note, se necessario.
            12. Per completare la prenotazione, fare clic su Conferma.
              Se l'appuntamento è pianificato, viene visualizzato un messaggio di conferma nella schermata successiva.

            È possibile accedere agli appuntamenti dalla pagina iniziale del sito Experience Cloud per visualizzare l'elenco degli appuntamenti pianificati.

             
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            Salesforce Help | Article