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Automotive Cloud
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            パートナーユーザーとしての見込み客の試乗のスケジュール

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            パートナーユーザーとしての見込み客の試乗のスケジュール

            パートナーユーザーは、Experience Cloud サイトからリードや商談などの見込み客の試乗予定をスケジュールできます。試乗予定は、リードを評価して商談を新しい収益の形式に変換するときに役立ちます。取引先のビジネスプロファイルにリンクされたサービステリトリーに基づいてパートナーロケーションを自動的に検出する OmniScript ベースのガイド付きフローを使用して、試乗予定をスケジュールできます。また、ウィザードではサービステリトリーに関連付けられた一意の試乗作業種別グループを特定し、対応可能なサービスリソースと時間枠のリストを絞り込みます。その後、見込み客の希望に基づいて、試乗の車両、サービス担当者、時間枠を選択できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            試乗をスケジュールする サービス予定に対する「作成」アクセス権

            パートナーの取引先に関連付けられたビジネスプロファイルレコードがサービステリトリーにリンクされていることを確認します。また、[Test Drive (試乗)] カテゴリの 1 つの有効な作業種別グループレコードのみがそのサービステリトリーにリンクされていることを確認します。

            1. ログイン情報を使用して Experience Cloud サイトにログインします。
            2. ナビゲーションメニューから、[見込み客] をクリックし、要件に基づいて [リード] または [商談] を選択します。
            3. リストビューからリードまたは商談を開きます。
            4. クイックアクション をクリックし、[試乗をスケジュール] をクリックします。
            5. 見込み客の希望に一致する車両を選択します。
              パートナーのサービステリトリーのすべての納入商品種別のサービスリソースが表示されます。
            6. [次へ] をクリックします。
            7. 試乗を支援するサービス担当者を選択します。
              パートナーのサービステリトリーのすべての技術者種別のサービスリソースが表示されます。
            8. [次へ] をクリックします。
            9. 試乗予定をスケジュールする日時を選択します。
              表示される時間枠は、サービス担当者と車両の統合された対応可能状況に基づきます。
            10. [次へ] をクリックします。
            11. 予定の詳細を確認し、必要に応じてメモを入力します。
            12. 予約を完了するには、[確認] をクリックします。
              予定がスケジュールされている場合、次の画面に確認メッセージが表示されます。

            Experience Cloud サイトのホームページから [予定] に移動して、スケジュール済み予定のリストを表示できます。

             
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