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            Agende test drives para seus clientes potenciais como usuário parceiro

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            Agende test drives para seus clientes potenciais como usuário parceiro

            Como um usuário parceiro, você pode agendar compromissos de test drive para clientes potenciais, como leads e oportunidades de um site do Experience Cloud. Os compromissos de test drive ajudam a qualificar leads mais rapidamente e converter as oportunidades em novas formas de receita. Você pode agendar um compromisso de test drive usando o fluxo guiado baseado em OmniScript que detecta automaticamente o local do parceiro com base no território de serviço vinculado ao perfil de negócios da conta. O assistente também identifica o grupo de tipo de trabalho de test drive exclusivo associado ao território de serviço e filtra a lista de recursos em serviço e períodos disponíveis. Você então pode selecionar o veículo para o test drive, o representante de serviço e o período com base nas preferências do cliente potencial.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para agendar um test drive: Criar acesso em Compromisso de serviço

            Certifique-se de que o registro de perfil de negócios associado à conta do parceiro esteja vinculado a um território de serviço. Além disso, garanta que apenas um registro do grupo de tipo de trabalho ativos da categoria Test drive esteja vinculado a esse território de serviço.

            1. Faça login no site do Experience Cloud com suas credenciais.
            2. No menu de navegação, clique em Clientes potenciais e selecione Leads ou Oportunidades conforme seu requisito.
            3. Abra um lead ou uma oportunidade no modo de exibição de lista.
            4. Clique em Ações rápidas e em Agendar test drive.
            5. Selecione um veículo que corresponda à preferência do seu cliente potencial.
              Todos os recursos em serviço do tipo de ativo para o território de serviço do parceiro são exibidos.
            6. Clique em Avançar.
            7. Selecione um representante de serviço que ajude com o test drive.
              Todos os recursos em serviço do tipo técnico para o território de serviço do parceiro são exibidos.
            8. Clique em Avançar.
            9. Selecione uma data e hora para o agendamento do compromisso de test drive.
              Os períodos exibidos são baseados na disponibilidade combinada do representante de serviço e do veículo.
            10. Clique em Avançar.
            11. Revise os detalhes do compromisso e insira notas, se necessário.
            12. Para concluir a reserva, clique em Confirmar.
              Se o compromisso estiver agendado, você verá uma mensagem de confirmação na próxima tela.

            Você pode acessar Compromissos na página inicial do site do Experience Cloud para visualizar a lista de compromissos agendados.

             
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