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            以合作夥伴使用者的身分為潛在客戶排程試駕

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            以合作夥伴使用者的身分為潛在客戶排程試駕

            身為合作夥伴使用者,您可以從 Experience Cloud 網站為潛在客戶 (例如商機和機會) 排程試駕約會。試駕約會可協助您更快速地讓商機符合資格，並將機會轉換為新的收入形式。您可以使用 OmniScript 型引導式流程排程試駕約會,此流程會根據連結至帳戶公司設定檔的服務區域範圍,自動偵測您的合作夥伴位置。此精靈也會識別與服務區域範圍相關聯的唯一試駕工作類型群組，並篩選可用服務資源與時段的清單。接著您可以根據潛在客戶的偏好設定選取試駕車輛、服務代表和時段。

            必要版本

            提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。
            需要的使用者權限
            排程試駕： 對服務約會的「建立」存取權

            確定與合作夥伴帳戶相關聯的公司設定檔記錄已連結至服務區域範圍。此外，請確定只有一個種類為「試駕」的已啟用工作類型群組記錄與該服務區域範圍連結。

            1. 以您的認證登入您的 Experience Cloud 網站。
            2. 從瀏覽功能表中，按一下「潛在客戶」，然後根據您的需求選取「商機」或「機會」。
            3. 從清單檢視開啟一個商機或機會。
            4. 按一下 快速動作，然後按一下「排程試駕」。
            5. 選取符合您潛在客戶偏好設定的車輛。
              會顯示合作夥伴服務區域範圍的所有資產類型服務資源。
            6. 按一下「下一步」。
            7. 選取協助測試駕的服務代表。
              會顯示合作夥伴服務區域範圍的所有技術人員類型服務資源。
            8. 按一下「下一步」。
            9. 選取排程試駕約會的日期和時間。
              顯示的時段是根據服務代表和車輛的組合可用性而定。
            10. 按一下「下一步」。
            11. 檢閱約會詳細資料並視需要輸入備註。
            12. 若要完成預訂，請按一下「確認」。
              如果有排程約會，您會在下一個畫面上看到確認訊息。

            您可以從 Experience Cloud 網站的首頁前往「約會」，以檢視已排程約會的清單。

             
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