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Asignar permisos de objeto para usuarios de Automotive Scheduler
Asigne permisos a sus usuarios internos, socios y clientes para que puedan programar citas de pruebas de conducción y servicios de vehículos. También debe configurar el nivel de acceso requerido para objetos específicos de modo que los usuarios puedan trabajar en citas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar conjuntos de permisos y acceso a objetos a usuarios: | Gestionar usuarios |
Asegúrese de haber activado los parámetros de Automotive, Automotive Scheduler y Tiempo de ejecución de OmniStudio estándar en su organización.
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Para permitir que un usuario interno o un usuario socio configure datos para la programación de citas, siga estos pasos:
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Duplique el perfil Usuario estándar o Usuario de comunidad de socios según se requiera.
Consulte Crear o duplicar perfiles para los pasos detallados.
- Cree un usuario de socio o un usuario estándar que pueda crear territorios de servicio, tipos de trabajo, grupos de tipos de trabajo y recursos de servicio.
- Asigne los conjuntos de permisos Usuario de Automotive Foundation y Automotive Scheduler a un usuario estándar.
- Asigne los conjuntos de permisos Usuario de Automotive Foundation para Experience y Automotive Scheduler para Experience Cloud a un usuario socio.
- Asigne el perfil de usuario obligatorio a los usuarios estándar o de socio.
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Asigne los permisos de objeto siguientes a los perfiles de usuario:
Objeto Nivel de acceso Recurso de servicio Crear y Modificar Territorio de servicio Crear y Modificar Tipo de trabajo Crear y Modificar Grupo de tipos de trabajo Crear y Modificar Habilidades Crear y Modificar Horarios laborales Crear y Modificar Cita de servicio Leer Asset Leer Perfil comercial Leer Vehículo Leer
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Duplique el perfil Usuario estándar o Usuario de comunidad de socios según se requiera.
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Para permitir que los usuarios internos programen citas, siga estos pasos:
- Duplique el perfil Usuario estándar.
- Cree un usuario estándar que pueda crear y gestionar citas.
- Asigne el perfil de usuario a los usuarios estándar.
- Asigne los conjuntos de permisos Usuario de Automotive Foundation, Automotive Scheduler y Usuario de OmniStudio al usuario estándar.
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Asigne los permisos de objeto siguientes al perfil de usuario:
Objeto Nivel de acceso Recurso de servicio Leer Territorio de servicio Leer Tipo de trabajo Leer Grupo de tipos de trabajo Leer Habilidades Leer Horarios laborales Leer Cita de servicio Leer, crear Asset Leer Perfil comercial Leer Vehículo Leer Transformaciones de datos de Omni Leer Elementos de transformación de datos de Omni Leer Plantillas de firma electrónica de Omni Leer Procesos de Omni Leer Compilaciones de procesos de Omni Leer Elementos de procesos de Omni Leer Datos transitorios de procesos de Omni Leer Tarjetas de la interfaz de usuario de Omni Leer Sesiones guardadas de OmniScript Leer, Crear y Modificar Objetos de Vlocity DataPack Leer Datos masivos de DataRaptor Leer Cola de lotes de Vlocity DataRaptor Leer Interfaz de objeto de Vlocity DataRaptor Leer Plantillas de Vlocity DocuSign Leer Trabajos programados de Vlocity Leer Entradas de seguimiento de Vlocity Leer Entradas de registro de errores de Vlocity Leer
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Para permitir que un usuario socio o un usuario cliente programe citas, siga estos pasos:
- Duplique el perfil Usuario de Comunidad de socios o Usuario de Customer Community Plus según sea necesario.
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Cree un usuario socio o un usuario cliente que pueda crear y gestionar citas.
Consulte Crear un usuario socio para Automoción o Crear un perfil de usuario cliente para Automoción para ver los pasos detallados.
- Asigne el perfiles de usuario a los usuarios socio o cliente.
- Asigne los conjuntos de permisos Usuario de Automotive Foundation para Experience y Automotive Scheduler para Experience Cloud al usuario socio.
- Cree un conjunto de permisos personalizados utilizando la licencia Tiempo de ejecución de OmniStudio para Comunidades.
- Asigne el permiso personalizado al usuario socio o cliente para que los usuarios socio y cliente puedan utilizar los flujos guiados basados en OmniScript para programar citas.
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Asigne los permisos de objeto siguientes a los perfiles de usuario:
Objeto Nivel de acceso Recurso de servicio Leer Territorio de servicio Leer Tipo de trabajo Leer Grupo de tipos de trabajo Leer Habilidades Leer Horarios laborales Leer Cita de servicio Leer Asset Leer Perfil comercial Leer Vehículo Leer Transformaciones de datos de Omni Leer Elementos de transformación de datos de Omni Leer Plantillas de firma electrónica de Omni Leer Procesos de Omni Leer Compilaciones de procesos de Omni Leer Elementos de procesos de Omni Leer Datos transitorios de procesos de Omni Leer Tarjetas de la interfaz de usuario de Omni Leer Sesiones guardadas de OmniScript Leer, Crear y Modificar Objetos de Vlocity DataPack Leer Datos masivos de DataRaptor Leer Cola de lotes de Vlocity DataRaptor Leer Interfaz de objeto de Vlocity DataRaptor Leer Plantillas de Vlocity DocuSign Leer Trabajos programados de Vlocity Leer Entradas de seguimiento de Vlocity Leer Entradas de registro de errores de Vlocity Leer
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Para permitir que un usuario interno o socio como un recurso de servicio que se puede agregar a citas, siga estos pasos:
- Duplique el perfil Usuario estándar o Usuario de comunidad de socios según se requiera.
- Cree un usuario socio o un usuario estándar que se puede agregar como un recurso de servicio a una cita.
- Cree un conjunto de permisos personalizados utilizando la licencia de Salesforce Scheduler.
- Asigne el permiso personalizado al usuario socio o al usuario estándar de modo que los usuarios relacionados puedan seleccionarse como recursos de servicio.
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Asigne los permisos de objeto siguientes a los perfiles de usuario:
Acceso de lectura en objetos Recurso de servicio, Territorio de servicio, Tipo de trabajo, Grupo de tipo de trabajo y Cita de servicio.
Configure la seguridad de nivel de campo obligatoria y el acceso a nivel de registro para usuarios internos, socios y clientes según se requiera.
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