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Attribution d’autorisations d’objet aux utilisateurs de Automotive Scheduler
Attribuez des autorisations à vos utilisateurs internes, partenaires et clients pour leur permettre de prendre des rendez-vous d'essai et d'entretien de véhicule. Vous devez également configurer le niveau d'accès requis aux objets spécifiques afin de permettre aux utilisateurs de travailler lors des rendez-vous.
Éditions requises
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour attribuer aux utilisateurs des ensembles d'autorisations et l'accès aux objets : | Gérer les utilisateurs |
Vérifiez que vous avez activé les paramètres Automotive, Automotive Scheduler et OmniStudio Runtime standard dans votre organisation.
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Pour permettre à un utilisateur interne ou à un utilisateur partenaire configurer des données de planification de rendez-vous, procédez comme suit :
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Clonez le profil Utilisateur standard ou Utilisateur de communauté partenaire, selon le cas.
Pour les étapes détaillées, consultez Création ou clonage de profils.
- Créez un utilisateur partenaire ou un utilisateur standard pouvant créer des territoires de service, des types de travail, des groupes de types de travail et des ressources de service.
- Attribuez les ensembles d’autorisations Utilisateur de Automotive Foundation et Automotive Scheduler à l'utilisateur standard.
- Attribuez les ensembles d’autorisations Utilisateur Automotive Foundation pour Experience Cloud et Automotive Scheduler pour Experience Cloud à l'utilisateur partenaire.
- Attribuez le profil utilisateur requis à des utilisateurs standard ou partenaires.
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Attribuez les autorisations d'objet suivantes aux profils utilisateur :
Objet Niveau d'accès Ressource de service Créer et modifier Territoire de service Créer et modifier Type de travail Créer et modifier Groupe de types de travail Créer et modifier Compétences Créer et modifier Heures ouvrables Créer et modifier Rendez-vous de service Lire Asset Lire Profil commercial Lire Véhicule Lire
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Clonez le profil Utilisateur standard ou Utilisateur de communauté partenaire, selon le cas.
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Pour permettre aux utilisateurs internes de planifier des rendez-vous, procédez comme suit :
- Clonez le profil Utilisateur standard.
- Créez un utilisateur standard pouvant créer et gérer des rendez-vous.
- Attribuez le profil utilisateur à des utilisateurs standard.
- Attribuez les ensembles d’autorisations Utilisateur de Automotive Foundation, Automotive Scheduler et Utilisateur d'OmniStudio à l'utilisateur standard.
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Attribuez les autorisations d'objet suivantes au profil utilisateur :
Objet Niveau d'accès Ressource de service Lire Territoire de service Lire Type de travail Lire Groupe de types de travail Lire Compétences Lire Heures ouvrables Lire Rendez-vous de service Lire, Créer Asset Lire Profil commercial Lire Véhicule Lire Transformations de données Omni Lire Éléments de transformation des données Omni Lire Modèles de signature électronique Omni Lire Processus Omni Lire Compilations de processus Omni Lire Éléments de processus Omni Lire Données transitoires de processus Omni Lire Cartes d'interface utilisateur Omni Lire Sessions enregistrées Omniscript Lire, Créer et Modifier Objets Vlocity DataPack Lire Données en masse DataRaptor Lire File d'attente par lot Vlocity DataRaptor Lire Interface d'objet Vlocity DataRaptor Lire Modèles Vlocity DocuSign Lire Tâches planifiées Vlocity Lire Entrées de suivi Vlocity Lire Entrées au journal d'erreur Vlocity Lire
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Pour permettre à un utilisateur partenaire ou à un utilisateur client de planifier des rendez-vous, procédez comme suit :
- Clonez le profil Utilisateur Partner Community ou Utilisateur Customer Community Plus, selon le cas.
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Créez un utilisateur partenaire ou un utilisateur client pouvant créer et gérer des rendez-vous.
Pour les étapes détaillées, consultez Création d’un profil utilisateur partenaire pour Automotive ou Création d’un profil utilisateur client pour Automotive.
- Attribuez les profils aux utilisateurs partenaires ou clients.
- Attribuez les ensembles d’autorisations Utilisateur Automotive Foundation pour Experience Cloud et Automotive Scheduler pour Experience Cloud à l'utilisateur partenaire.
- Créez un ensemble d'autorisations personnalisé en utilisant la licence OmniStudio Runtime for Communities.
- Attribuez l'autorisation personnalisée à l'utilisateur partenaire ou client afin de permettre aux utilisateurs partenaires et clients d'utiliser les flux guidés basés sur OmniScript pour planifier des rendez-vous.
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Attribuez les autorisations d'objet suivantes aux profils utilisateur :
Objet Niveau d'accès Ressource de service Lire Territoire de service Lire Type de travail Lire Groupe de types de travail Lire Compétences Lire Heures ouvrables Lire Rendez-vous de service Lire Asset Lire Profil commercial Lire Véhicule Lire Transformations de données Omni Lire Éléments de transformation des données Omni Lire Modèles de signature électronique Omni Lire Processus Omni Lire Compilations de processus Omni Lire Éléments de processus Omni Lire Données transitoires de processus Omni Lire Cartes d'interface utilisateur Omni Lire Sessions enregistrées Omniscript Lire, Créer et Modifier Objets Vlocity DataPack Lire Données en masse DataRaptor Lire File d'attente par lot Vlocity DataRaptor Lire Interface d'objet Vlocity DataRaptor Lire Modèles Vlocity DocuSign Lire Tâches planifiées Vlocity Lire Entrées de suivi Vlocity Lire Entrées au journal d'erreur Vlocity Lire
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Pour activer un utilisateur interne ou partenaire en tant que ressource de service pouvant être ajoutée à des rendez-vous, procédez comme suit :
- Clonez le profil Utilisateur standard ou Utilisateur de communauté partenaire, selon le cas.
- Créez un utilisateur partenaire ou un utilisateur standard pouvant être ajouté en tant que ressource de service à un rendez-vous.
- Créez un ensemble d'autorisations personnalisé en utilisant la licence Salesforce Scheduler.
- Attribuez l'autorisation personnalisée à l'utilisateur partenaire ou standard pour pouvoir sélectionner des utilisateurs correspondants en tant que ressources de service.
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Attribuez les autorisations d'objet suivantes aux profils utilisateur :
Accès Lire aux objets Ressource de service, Territoire de service, Type de travail, Groupe de types de travail et Rendez-vous de service.
Configurez la sécurité au niveau du champ et l'accès au niveau de l'enregistrement requis pour les utilisateurs internes, partenaires et clients, selon les besoins.
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