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            Planen von Testfahrten für potenzielle Kunden als interner Benutzer

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            Planen von Testfahrten für potenzielle Kunden als interner Benutzer

            Als Vertriebsagent oder Kundendienstagent für einen Originalgerätehersteller können Sie Testfahrten für potenzielle Kunden planen, beispielsweise Leads und Opportunities. Mit Terminen für Testfahrten können Sie potenzielle Kunden in garantierte Kunden mit einer höheren Erfolgsrate konvertieren. Sie können einen Testfahrttermin mithilfe des geführten OmniScript-basierten Flows planen, der die mit der Serviceregion des ausgewählten Händlers verknüpfte Arbeitstypgruppe für Testfahrten automatisch identifiziert. Sie können dann das Testfahrtfahrzeug, den Servicemitarbeiter und das Zeitfenster basierend auf den Voreinstellungen des potenziellen Kunden auswählen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Planen einer Testfahrt: Erstellzugriff auf Servicetermine

            Stellen Sie sicher, dass die Unternehmensprofil-Datensätze mit aktiven Serviceregions-Datensätzen für alle Händleraccounts verknüpft sind, die Testfahrtservices für Fahrzeuge anbieten. Stellen Sie außerdem sicher, dass nur ein aktiver Arbeitstypgruppen-Datensatz der Kategorie "Testfahrt" mit dieser Serviceregion verknüpft ist.

            1. Suchen Sie im App Launcher Leads oder Opportunities und wählen Sie das Gewünschte aus.
            2. Öffnen Sie einen Lead oder eine Opportunity in der Listenansicht.
            3. Klicken Sie auf Schnellaktionen und dann auf Testfahrt planen.
            4. Suchen Sie nach einem Händlerstandort, indem Sie den Namen des Händlers oder die Stadt in der jeweiligen Serviceregion eingeben.
              Die Felder "Name" und "Stadt" eines Serviceregions-Datensatzes werden vom Flow verwendet, um relevante Datensätze zu suchen.
            5. Wählen Sie den Händlerstandort, der dem potenziellen Kunden am nächsten liegt, oder den bevorzugten Händler des Kunden.
            6. Klicken Sie auf Weiter.
            7. Wählen Sie ein Fahrzeug aus, das mit der Voreinstellung Ihres potenziellen Kunden übereinstimmt.
              Es werden alle Serviceressourcen vom Typ "Vermögenswert" für die Serviceregion des Händlers angezeigt.
            8. Klicken Sie auf Weiter.
            9. Wählen Sie einen Servicemitarbeiter aus, der bei der Testfahrt Unterstützung leistet.
              Es werden alle Serviceressourcen vom Typ "Techniker" für die Serviceregion des Händlers angezeigt.
            10. Klicken Sie auf Weiter.
            11. Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit für die Planung des Testfahrttermins aus.
              Die angezeigten Zeitfenster basieren auf der kombinierten Verfügbarkeit des Servicemitarbeiters und des Fahrzeugs.
            12. Klicken Sie auf Weiter.
            13. Überprüfen Sie die Termindetails und geben Sie bei Bedarf Notizen ein.
            14. Klicken Sie zum Abschließen der Buchung auf Bestätigen.
              Wenn der Termin geplant ist, wird auf dem nächsten Bildschirm eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

            Navigieren Sie zur Themenliste "Test Drive Appointments" (Termine für Testfahrten) in einem Fahrzeugdatensatz oder auf der Seite "Servicetermine", um die Liste der geplanten Termine anzuzeigen.

             
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