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          Programar pruebas de conducción para clientes potenciales como un usuario Interno

          Programar pruebas de conducción para clientes potenciales como un usuario Interno

          Como agente de ventas o agente de servicio al cliente de un fabricante de equipos originales, puede programar citas de prueba de conducción para clientes potenciales, como prospectos y oportunidades. Las citas de prueba le ayudan a convertir clientes potenciales en clientes garantizados con una mayor tasa de éxito. Puede programar una cita de prueba de conducción con el flujo guiado basado en OmniScript que identifica automáticamente el grupo de tipo de trabajo de prueba de conducción asociado con el territorio de servicio del concesionario seleccionado. Luego puede seleccionar el vehículo en prueba, el representante de servicio y el puesto de hora en base a las preferencias del cliente potencial.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
          Permisos de usuario necesarios
          Para programar una prueba de conducción: Crear acceso en Cita de servicio

          Asegúrese de que los registros de perfiles de negocio estén vinculados a registros de territorio de servicio activos para todas las cuentas de concesionario que ofrecen servicios de prueba de conducción. Asegúrese también de que solo se vincule un registro de grupo de tipos de trabajo activo de la categoría Prueba de conducción con ese territorio de servicio.

          1. Desde el menú de navegación, busque y seleccione Prospectos u Oportunidades basándose en su requisito.
          2. Abra un prospecto o una oportunidad desde la vista de lista.
          3. Haga clic en Acciones rápidas y haga clic en Programar prueba de conducción.
          4. Busque la ubicación de un concesionario escribiendo el nombre del concesionario o la ciudad relacionada con el territorio de servicio.
            Los campos Nombre y Ciudad de un registro de territorio de servicio se utilizan por el flujo para encontrar registros relevantes.
          5. Seleccione la ubicación del concesionario que esté más cerca del cliente potencial o que sea el concesionario preferido.
          6. Haga clic en Siguiente.
          7. Seleccione un vehículo que coincida con las preferencias de su cliente potencial.
            Se muestran todos los recursos de servicio de tipo de activo para el territorio de servicio del concesionario.
          8. Haga clic en Siguiente.
          9. Seleccione un representante de servicio que ayude con la prueba de conducción.
            Se muestran todos los recursos de servicio de tipo de técnico para el territorio de servicio del concesionario.
          10. Haga clic en Siguiente.
          11. Seleccione una fecha y una hora a la que se programó la cita de prueba de conducción.
            Las divisiones de horas mostradas se basan en la disponibilidad combinada del representante de servicio y el vehículo.
          12. Haga clic en Siguiente.
          13. Revise los detalles de la cita e ingrese notas si es necesario.
          14. Para completada la de reserva, haga clic en Confirmar.
            Si la cita está programada, verá un mensaje de confirmación en la siguiente pantalla.

          Vaya a la lista relacionada Citas de prueba de conducción en un registro Vehículo o la página Citas de servicio para ver la lista de citas programadas.

           
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          Salesforce Help | Article