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Automotive Cloud
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            Planification d'essais de véhicule pour vos prospects en tant qu'utilisateur interne

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            Planification d'essais de véhicule pour vos prospects en tant qu'utilisateur interne

            En tant qu'agent commercial ou agent de service client d'un fabricant d'équipements d'origine, vous pouvez planifier des rendez-vous d'essai de véhicule pour des prospects tels que des pistes et des opportunités. Les rendez-vous d'essai de véhicule permettent d'augmenter le taux de conversion des clients potentiels en clients confirmés. Vous pouvez planifier un rendez-vous d'essai de véhicule à l'aide d'un flux guidé basé sur OmniScript qui identifie automatiquement le groupe de types de travail Essai de véhicule associé au territoire de service du concessionnaire sélectionné. Vous pouvez ensuite sélectionner le véhicule d'essai, l'agent de service et le créneau horaire selon les préférences du prospect.

            Éditions requises

            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour planifier un essai de véhicule : Accès Créer sur Rendez-vous de service

            Assurez-vous que les enregistrements de profil commercial sont liés aux enregistrements du territoire de service actifs pour tous les comptes de concessionnaire qui fournissent des services d'essai de véhicule. Vérifiez également qu'un seul enregistrement de groupe de types de travail actif de la catégorie Essai de véhicule est lié à ce territoire de service.

            1. Dans Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Pistes ou Opportunités selon le cas.
            2. Ouvrez une piste ou une opportunité depuis la vue de liste.
            3. Cliquez sur le Actions rapides , puis sur Planifier un essai de véhicule.
            4. Recherchez un emplacement de concessionnaire en saisissant le nom ou la ville du concessionnaire associé au territoire de service.
              Les champs Nom et Ville d'un enregistrement de territoire de service sont utilisés par le flux pour rechercher les enregistrements correspondants.
            5. Sélectionnez l'emplacement du concessionnaire le plus proche du prospect ou celui de son concessionnaire préféré.
            6. Cliquez sur Suivant.
            7. Sélectionnez un véhicule correspondant aux préférences du prospect.
              Toutes les ressources de service de type Actif dans le territoire de service du concessionnaire sont affichées.
            8. Cliquez sur Suivant.
            9. Sélectionnez un agent de service qui assiste à l'essai de véhicule.
              Toutes les ressources de service de type Technicien dans le territoire de service du concessionnaire sont affichées.
            10. Cliquez sur Suivant.
            11. Sélectionnez une date et une heure de planification du rendez-vous d'essai de véhicule.
              Les créneaux horaires affichés sont basés sur la disponibilité combinée de l'agent de service et du véhicule.
            12. Cliquez sur Suivant.
            13. Vérifiez les détails du rendez-vous et saisissez des notes si nécessaire.
            14. Pour terminer la réservation, cliquez sur Confirmer.
              Si le rendez-vous est planifié, un message de confirmation est affiché à l'écran suivant.

            Accédez à la liste associée Rendez-vous d'essai de véhicule, d'un enregistrement Véhicule, ou à la page Rendez-vous de service, pour afficher la liste des rendez-vous planifiés.

             
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            Salesforce Help | Article