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Automotive Cloud
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            内部ユーザーとしての見込み客の試乗のスケジュール

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            内部ユーザーとしての見込み客の試乗のスケジュール

            相手先商標製造会社の営業エージェントまたはカスタマーサービスエージェントは、リードや商談などの見込み客の試乗予定をスケジュールできます。試乗予定では、見込み客を保証された顧客に変換し、成功率を高めることができます。選択した販売業者のサービステリトリーに関連付けられた試乗作業種別グループを自動的に識別する OmniScript ベースのガイド付きフローを使用して、試乗予定をスケジュールできます。その後、見込み客の希望に基づいて、試乗の車両、サービス担当者、時間枠を選択できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            試乗をスケジュールする サービス予定に対する「作成」アクセス権

            試乗サービスを提供するすべての販売業者取引先の有効なサービステリトリーレコードにビジネスプロファイルレコードがリンクされていることを確認します。また、[Test Drive (試乗)] カテゴリの 1 つの有効な作業種別グループレコードのみがそのサービステリトリーにリンクされていることを確認します。

            1. アプリケーションランチャーで、要件に基づいて [リード] または [商談] を検索し、選択します。
            2. リストビューからリードまたは商談を開きます。
            3. クイックアクション をクリックし、[試乗をスケジュール] をクリックします。
            4. サービステリトリーに関連する販売業者の名前や市区郡を入力して、販売業者のロケーションを検索します。
              サービステリトリーレコードの [名前] 項目と [市区郡] 項目は、関連レコードを検索するためにフローで使用されます。
            5. 見込み客に最も近い販売業者か、希望する販売業者のロケーションを選択します。
            6. [次へ] をクリックします。
            7. 見込み客の希望に一致する車両を選択します。
              販売業者のサービステリトリーの [納入商品] サービスリソース種別がすべて表示されます。
            8. [次へ] をクリックします。
            9. 試乗を支援するサービス担当者を選択します。
              販売業者のサービステリトリーの [技術者] サービスリソース種別がすべて表示されます。
            10. [次へ] をクリックします。
            11. 試乗予定をスケジュールする日時を選択します。
              表示される時間枠は、サービス担当者と車両の統合された対応可能状況に基づきます。
            12. [次へ] をクリックします。
            13. 予定の詳細を確認し、必要に応じてメモを入力します。
            14. 予約を完了するには、[確認] をクリックします。
              予定がスケジュールされている場合、次の画面に確認メッセージが表示されます。

            車両レコードの [Test Drive Appointments (試乗予定)] 関連リストまたは [サービス予定] ページに移動して、スケジュール済み予定のリストを表示します。

             
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