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            以内部用户身份为潜在客户安排试驾

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            以内部用户身份为潜在客户安排试驾

            作为原始设备制造商的销售代理或客户服务人员，您可以为潜在客户（例如潜在客户和业务机会）安排试驾预约。试驾预约帮助您以更高的成功率将潜在客户转化为保证客户。您可以使用基于 OmniScript 的引导流计划试驾预约,该流自动识别与选定经销商的服务区域相关联的试驾工作类型组。然后，您可以根据潜在客户的首选项选择试驾车辆、服务代表和时间段。

            所需的 Edition

            适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            要安排试驾： 对服务预约拥有创建访问权限

            确保业务简档记录链接到提供试驾服务的所有经销商客户的有效服务区域记录。此外，请确保只有一个“试驾”类别的有效工作类型组记录链接到该服务区域。

            1. 从应用程序启动程序中，根据您的要求，搜索并选择潜在客户或业务机会。
            2. 从列表视图中打开潜在客户或业务机会。
            3. 单击 快速操作，然后单击试驾。
            4. 通过在经销商的名称或与服务区域相关的城市中输入，搜索经销商位置。
              流使用服务区域记录中的名称和城市字段查找相关记录。
            5. 选择离潜在客户最接近或是他们首选经销商的经销商位置。
            6. 单击下一步。
            7. 选择与潜在客户首选项匹配的车辆。
              显示经销商服务区域的所有资产类型服务资源。
            8. 单击下一步。
            9. 选择一名服务代表协助试驾。
              显示经销商服务区域的所有技术人员类型的服务资源。
            10. 单击下一步。
            11. 选择安排试驾预约的日期和时间。
              显示的时间段基于服务代表和车辆的组合可用性。
            12. 单击下一步。
            13. 查看预约详细信息，并输入备注（如果需要）。
            14. 要完成预订，请单击确认。
              如果计划了预约，您会在下一个屏幕上看到一则确认消息。

            转到车辆记录上的“试驾预约”相关列表或“服务预约”页面，查看预定预约列表。

             
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