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            以內部使用者身分為潛在客戶排程試駕

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            以內部使用者身分為潛在客戶排程試駕

            身為原始設備製造商的銷售工作人員或客戶服務工作人員，您可以為潛在客戶 (例如商機和機會) 排程試駕約會。試駕約會可協助您將潛在客戶轉換為成功率更高的保證客戶。您可以使用以 OmniScript 為基礎引導式流程來排程試駕約會，該流程會自動識別與所選經銷商服務區域範圍相關聯的試駕工作類型群組。接著您可以根據潛在客戶的偏好設定選取試駕車輛、服務代表和時段。

            必要版本

            提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。
            需要的使用者權限
            排程試駕： 對服務約會的「建立」存取權

            確定公司設定檔記錄已連結至提供試駕服務的所有經銷商帳戶其已啟用服務區域範圍記錄。此外，請確定只有一個種類為「試駕」的已啟用工作類型群組記錄與該服務區域範圍連結。

            1. 從 App Launcher 中，根據您的需求選取「商機」或「機會」。
            2. 從清單檢視開啟一個商機或機會。
            3. 按一下 快速動作，然後按一下「排程試駕」。
            4. 輸入經銷商的名稱或與服務區域範圍相關的城市，來搜尋經銷商位置。
              流程會使用服務區域範圍記錄上的「名稱」與「城市」欄位來尋找相關記錄。
            5. 選取最接近潛在客戶或為其偏好經銷商的經銷商位置。
            6. 按一下「下一步」。
            7. 選取符合您潛在客戶偏好設定的車輛。
              顯示經銷商服務區域範圍的所有資產類型服務資源。
            8. 按一下「下一步」。
            9. 選取協助測試駕的服務代表。
              系統會顯示經銷商服務區域範圍的所有技術人員類型服務資源。
            10. 按一下「下一步」。
            11. 選取排程試駕約會的日期和時間。
              顯示的時段是根據服務代表和車輛的組合可用性而定。
            12. 按一下「下一步」。
            13. 檢閱約會詳細資料並視需要輸入備註。
            14. 若要完成預訂，請按一下「確認」。
              如果有排程約會，您會在下一個畫面上看到確認訊息。

            移至「車輛」記錄上的「試駕約會」相關清單或「服務約會」頁面，以檢視已排程約會的清單。

             
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