Erstellen einer Suchkriterienkonfiguration für den Fahrzeugbestand

Erstellen Sie eine Suchkriterienkonfiguration, um die Sucherfahrung für die Erfahrung bei der Fahrzeugbestandssuche für Ihre Benutzer zu gestalten. Sie können definieren, welche Felder Benutzer als Filterkriterien verwenden können und welche Felder für die Suchergebnisse sie sehen. Sie können auch auswählen, welche Felder die Benutzer zum Sortieren und Aggregieren der Ergebnisse verwenden können. Schließlich können Sie auswählen, welche Aktionen der Benutzer für die Suchdatensätze ausführen kann, und die Standortparameter definieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen einer Suchkriterienkonfiguration:	Setup und Konfiguration anzeigen

Aktivieren Sie die Funktion "Kriterienbasierte Suche und Filterung" in Ihrer Organisation.

In diesem Thema wird erläutert, wie Sie eine Suchkonfiguration auf der Grundlage des Objekts "Durchsuchbares Feld des Fahrzeugs" erstellen können. Sie können auch eine Suchkonfiguration erstellen, die auf dem Objekt "Fahrzeug" basiert. Sie können Felder aus dem Objekt "Fahrzeug" auswählen, die als Kriterien, Anzeigespalten für Suchergebnisse sowie als Gruppen- und Aggregationskriterien verwendet werden sollen.

1. Geben Sie unter "Setup" den Text Kriterien in das Feld "Schnellsuche" ein und wählen Sie dann Kriterienbasierte Suche und Filterung aus.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Suchkonfigurationen" auf Neu.
3. Wählen Sie Standard als Konfigurationstyp aus.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Führen Sie zum Bereitstellen der grundlegenden Details die folgenden Schritte aus:
   1. Geben Sie einen Namen für die Konfiguration ein.
      Das Feld "API-Name" wird automatisch ausgefüllt.
   2. Suchen Sie für "Durchsuchbares Objekt" nach Durchsuchbares Feld des Fahrzeugs und wählen Sie diese Option aus.
   3. Suchen Sie unter "Konfiguration des durchsuchbaren Objekts" nach einem aktiven Konfigurationsdatensatz für "Durchsuchbares Feld des Fahrzeugs" und wählen Sie ihn aus.
      Sie können dieses Feld später aktualisieren.
   4. Geben Sie eine Beschreibung für die Konfiguration ein.
   5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Such- und Filterkriterien auszuwählen:
   1. Verschieben Sie Felder aus der Liste "Verfügbare Felder" in die Liste "Ausgewählte Felder".
      Es wird empfohlen, Felder auszuwählen, die die Attribute eines Fahrzeugs und andere allgemein bekannte Details beschreiben, damit der Benutzer seine Bestandssuche leicht eingrenzen kann.
   2. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Reihenfolge anzuordnen, in der die ausgewählten Felder für den Benutzer angezeigt werden.
   3. Klicken Sie auf Weiter.
7. Wählen Sie Liste oder Karte aus, um das Anzeigeformat für Suchergebnisse auszuwählen.
   Die kartenbasierte Ansicht für Suchergebnisse enthält einen vordefinierten Satz an Feldern, die standardmäßig angezeigt werden. Sie können diese Felder entsprechend Ihren Anforderungen ändern oder erweitern. Eine Liste der vordefinierten OmniStudio-Komponenten, die die kartenbasierte Ansicht für die Fahrzeugbestandssuche unterstützen, finden Sie unter Erkunden von OmniStudio-Komponenten für die Fahrzeugbestandssuche.
8. Klicken Sie auf Weiter.
9. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Suchergebnisspalten für eine listenbasierte Ansicht auszuwählen:
   1. Verschieben Sie Felder aus der Liste "Verfügbare Felder" in die Liste "Ausgewählte Felder".
      Es wird empfohlen, Felder auszuwählen, die wichtige Informationen über ein Fahrzeug und dessen Standort darstellen, mit denen der Benutzer Bestandsübertragungen und -ersetzungen ermitteln kann.
   2. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Reihenfolge anzuordnen, in der die ausgewählten Felder für den Benutzer angezeigt werden.
   3. Klicken Sie auf Weiter.
10. Führen Sie zum Definieren der Entfernungskriterien die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie als Maßeinheit Kilometer oder Meilen aus.
    2. Geben Sie für "Wert" die höhere Obergrenze für einen Entfernungsbereich ein, damit die Fahrzeuge im Bereich als Suchergebnisse gefiltert werden.
    3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    4. Fügen Sie bis zu 6 Werte für den Entfernungsbereich hinzu, damit der Umfang der Bestandssuche schrittweise erweitert werden kann.
    5. Wählen Sie für "Relativer Standort" einen Standorttyp aus, anhand dessen die Entfernung für ein Fahrzeug berechnet wird.
       Sie können standardmäßig entweder "Aktueller Fahrzeugstandort" oder "Koordinaten des Inventarstandorts" als relativen Standort auswählen.
    6. Klicken Sie auf Weiter.
    7. Wenn die Suche Entfernungsparameter nicht berücksichtigen soll, klicken Sie auf Diesen Schritt überspringen.
11. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Gruppen und Aggregationskriterien für die Suchergebnisse auszuwählen:
    1. Wählen Sie als Anzeigemodus für Suchergebnisse die Option Gruppierung und Aggregation oder Mehrere Felder aus.
    2. Verschieben Sie Felder aus der Liste "Verfügbare Felder" in die Liste "Ausgewählte Felder".
       Es wird empfohlen, dass Sie Felder auswählen, die einen weiten Bereich von Werten aufweisen können, falls der Benutzer die Ergebnisse anhand dieser Werte segmentieren möchte.
    3. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Reihenfolge anzuordnen, in der die ausgewählten Felder für den Benutzer angezeigt werden.
    4. Klicken Sie auf Weiter.
    5. Wenn Sie nicht möchten, dass die Suche Ihre Suchergebnisse gruppiert und aggregiert, klicken Sie auf Diesen Schritt überspringen.
12. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Sortierkriterien für die Suchergebnisse auszuwählen:
    1. Verschieben Sie bis zu 8 Felder der Liste "Verfügbare Felder" in die Liste "Ausgewählte Felder".
       Es wird empfohlen, dass Sie Suchergebnisfelder auswählen, die Werte enthalten können, die der Benutzer alphabetisch oder nach Datum sortieren möchte.
    2. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Reihenfolge anzuordnen, in der die ausgewählten Felder für den Benutzer angezeigt werden.
    3. Klicken Sie auf Fertig.
13. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Aktionen für die Suchergebnisse auszuwählen:
    1. Verschieben Sie bis zu 10 Suchaktionen von der Liste "Verfügbare Felder" in die Liste "Ausgewählte Felder".
       Es wird empfohlen, eine Suchergebnisaktion vom Typ "Lightning-Webkomponente" und der Variante "Fahrzeugtransfer" auszuwählen.
    2. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Reihenfolge anzuordnen, in der die ausgewählten Aktionen für den Benutzer angezeigt werden.
    3. Klicken Sie auf Fertig.
14. Führen Sie diese Schritte aus, um den Datensatz zu aktivieren, zu bearbeiten oder zu löschen:
    1. Klicken Sie auf der Seite "Kriterienbasierte Suche und Filterung" auf der Registerkarte "Suchkonfiguration" in der Liste auf den Namen eines Datensatzes für die Suchkonfiguration.
    2. Klicken Sie auf Aktivieren, um die Konfiguration zu verwenden.
    3. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Konfiguration zu bearbeiten.
    4. Klicken Sie auf Löschen, um den Datensatz zu verwerfen.

Beispiel

Ein Salesforce-Administrator bei Neo Motors erstellt eine Suchkriterienkonfiguration, mit der Bestandsverwalter schnell Fahrzeuge mit bestimmten Attributen an mehreren Händlerstandorten finden können. Basierend auf den Ergebnissen können Bestandsverwalter die Fahrzeuge von einem Standort zum anderen verschieben, um den Bestand aufzufüllen oder um eine dringende Kundenanforderung zu erfüllen. Der Administrator richtet die Suche wie folgt ein:

Grundlegende Details

Feld	Wert
Name	Vorlage zur Fahrzeugbestandssuche
Durchsuchbares Objekt	VehicleSearchableField
Anzeigetyp für Suchergebnisse	Liste

Suchkriterienfelder

Feld	Anforderung
Fahrzeugstatus	Benutzer möchten die Ergebnisse danach filtern, ob ein Fahrzeug beim Händler steht oder in Reparatur ist.
Inventarstandortname	Benutzer möchten eine Liste aller Fahrzeuge für einen bestimmten Inventarstandort sehen.
Außenraumfarbe	Benutzer möchten die Ergebnisse nach der Farbe der Fahrzeugkarosserie filtern.
Name des Geo-Lands	Benutzer möchten die Suche auf Fahrzeugmodelle beschränken, die für ein bestimmtes Land hergestellt wurden.
Türstiltyp	Benutzer möchten die Ergebnisse nach dem Türtyp des Fahrzeugs filtern.
Karosserietyp	Benutzer möchten die Ergebnisse nach dem Karosserietyp des Fahrzeugs filtern.
Name der Unternehmensmarke	Benutzer möchten die Ergebnisse nach der Marke filtern, die mit dem Fahrzeug verbunden ist.

Suchergebnisfelder

Feld	Anforderung
ID des Accounts des aktuellen Inhabers	Benutzer möchten den Accountdatensatz des Händlers einsehen, dem das Fahrzeug derzeit gehört.
Händlername	Benutzer möchten den Namen des Händlers für ein Fahrzeug an einem bestimmten Standort sehen.
Fahrzeug-ID	Benutzer möchten den Fahrzeugdatensatz einsehen, um zusätzliche Details zu bewerten.
ID der Fahrzeugdefinition	Benutzer möchten den Fahrzeugdefinitionsdatensatz einsehen, um die Details zu Marke und Modell zu prüfen.
Gesamtmenge am Standort	Benutzer möchten die Anzahl der Fahrzeuge anzeigen, die den Filterkriterien für einen bestimmten Standort entsprechen.
Fahrzeugname	Benutzer möchten den Namen des Fahrzeugs anzeigen.

Entfernungskriterien

Feld	Wert
Maßeinheit	Kilometer
Wert	5, 9, 15
Relativer Standort	Aktueller Standort des Fahrzeugs

Gruppierungs- und Aggregationsfelder

Feld	Anforderung
Modellname	Benutzer möchten bei der Analyse der Suchergebnisse die Gesamtzahl der Fahrzeuge gruppiert nach dem Modellnamen sehen.
Ausstattungstyp	Benutzer möchten bei der Analyse der Suchergebnisse die Gesamtzahl der Fahrzeuge gruppiert nach der Ausstattungsbezeichnung sehen.
Variantenname	Benutzer möchten bei der Analyse der Suchergebnisse die Gesamtzahl der Fahrzeuge gruppiert nach dem Variantennamen sehen.

Sortierfelder

Feld	Anforderung
Fahrzeugname	Benutzer möchten die Suchergebnisse nach dem Namen des Fahrzeugs in alphabetischer Reihenfolge sortieren.
Gesamtmenge am Standort	Benutzer möchten die Suchergebnisse anhand der Anzahl der Fahrzeuge an einem bestimmten Standort in aufsteigender Reihenfolge sortieren.
Händlername	Benutzer möchten die Suchergebnisse nach dem Namen des Händlers in alphabetischer Reihenfolge sortieren.

Suchergebnisaktionen

Feld	Anforderung
Fahrzeuge übertragen	Benutzer möchten Fahrzeuge an einen Händlerstandort übertragen.

Siehe auch:

• Salesforce-Hilfe: Kriterienbasierte Suche und Filterung