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            Crie uma configuração de critérios de pesquisa para inventário de veículo

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            Crie uma configuração de critérios de pesquisa para inventário de veículo

            Crie uma configuração de critérios de pesquisa para projetar a experiência de pesquisa de inventário de veículo para seus usuários. Você pode definir quais campos os usuários usam como critérios de filtro e quais campos eles veem para os resultados da pesquisa. Você também pode selecionar quais campos os usuários podem usar para classificar e agregar os resultados. Por fim, você pode selecionar quais ações o usuário pode executar nos registros de pesquisa e definir os parâmetros de local.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar uma configuração de critérios de pesquisa: Visualizar configuração

            Habilite o recurso Pesquisa e filtro baseados em critérios em sua organização.

            Neste tópico, explicamos como você pode criar uma configuração de pesquisa com base no objeto Campo pesquisável de veículo. Você também pode criar uma configuração de pesquisa com base no objeto Veículo. Você pode selecionar campos do objeto Veículo para usar como critérios, colunas de exibição de resultado da pesquisa e como critérios de agrupamento e agregação.

            1. Em Configuração, insira Critérios na caixa Busca rápida e selecione Pesquisa e filtro baseados em critérios.
            2. Na guia Configuração de pesquisa, clique em Novo.
            3. Selecione Padrão como o tipo de configuração.
            4. Clique em Avançar.
            5. Para fornecer os detalhes básicos, siga estas etapas:
              1. Insira um nome para a configuração.
                O campo Nome da API é preenchido automaticamente.
              2. Para Objeto pesquisável, pesquise e selecione Campo pesquisável do veículo.
              3. Em Configuração de objeto pesquisável, pesquise e selecione um registro de configuração ativo para Campo pesquisável de veículo.
                É possível atualizar esse campo depois.
              4. Insira uma descrição para a configuração.
              5. Clique em Avançar.
            6. Para selecionar os critérios de pesquisa e filtro, siga estas etapas:
              1. Mova campos da lista Campos disponíveis para a lista Campos selecionados.
                Recomendamos que você selecione campos que descrevam os atributos de um veículo e outros detalhes amplamente conhecidos para que o usuário possa refinar facilmente a pesquisa de inventário.
              2. Use as setas para cima e para baixo para organizar a ordem em que os campos selecionados são exibidos ao usuário.
              3. Clique em Avançar.
            7. Para selecionar o formato de exibição dos resultados da pesquisa, selecione Lista ou Cartão.
              A visualização baseada em cartão para resultados da pesquisa vem com um conjunto predefinido de campos exibidos por padrão. Você pode modificar ou ampliar esses campos conforme seus requisitos. Consulte Explorar componentes do OmniStudio para pesquisa de inventário de veículos para obter uma lista dos componentes predefinidos do OmniStudio que dão suporte à visualização baseada em cartão para pesquisa de inventário de veículos.
            8. Clique em Avançar.
            9. Para selecionar as colunas de resultados da pesquisa para uma exibição baseada em lista, siga estas etapas:
              1. Mova campos da lista Campos disponíveis para a lista Campos selecionados.
                Recomendamos que você selecione campos que representem informações essenciais sobre um veículo e seu local que ajudam o usuário a determinar as transferências e as substituições de inventário.
              2. Use as setas para cima e para baixo para organizar a ordem em que os campos selecionados são exibidos ao usuário.
              3. Clique em Avançar.
            10. Para definir os critérios de distância, siga estas etapas:
              1. Para Unidade de medida, selecione Quilômetros ou Milhas.
              2. Para Valor, insira o limite mais alto para um intervalo de distância para que os veículos dentro desse intervalo sejam filtrados como resultados de pesquisa.
              3. Clique em Adicionar.
              4. Adicione até seis valores para o intervalo de distância para que o escopo da pesquisa de inventário possa ser estendido de modo incremental.
              5. Para Local relativo, selecione um tipo de local de campo com base no qual a distância é calculada para um veículo.
                Por padrão, você pode selecionar os coordenadas de local de inventário ou o local atual do veículo como a localização relativa.
              6. Clique em Avançar.
              7. Se você não quiser que a pesquisa considere os parâmetros de distância, clique em Ignorar esta etapa.
            11. Para selecionar os critérios de agrupamento e agregação dos resultados da pesquisa, siga estas etapas:
              1. Para Modo de exibição de resultados, selecione Agrupamento e agregação ou Vários campos.
              2. Mova campos da lista Campos disponíveis para a lista Campos selecionados.
                Recomendamos que você selecione campos que possam ter uma ampla gama de valores caso o usuário queira segmentar os resultados com base nesses valores.
              3. Use as setas para cima e para baixo para organizar a ordem em que os campos selecionados são exibidos ao usuário.
              4. Clique em Avançar.
              5. Se não quiser que a pesquisa agrupe e agregue os resultados da sua pesquisa, clique em Ignorar esta etapa.
            12. Para selecionar os critérios de classificação dos resultados da pesquisa, siga estas etapas:
              1. Mova até oito campos da lista Campos disponíveis para a lista Campos selecionados.
                Recomendamos que você selecione os campos de resultados de pesquisa que podem ter valores que o usuário deseja classificar em ordem alfabética ou por data.
              2. Use as setas para cima e para baixo para organizar a ordem em que os campos selecionados são exibidos ao usuário.
              3. Clique em Concluído.
            13. Para selecionar as ações dos resultados da pesquisa, siga estas etapas:
              1. Mova até 10 campos de pesquisa da lista Campos disponíveis para a lista Campos selecionados.
                Recomendamos que você selecione uma ação de resultado de pesquisa do tipo Componente da Web Lightning e da variante Transferência de veículo.
              2. Use as setas para cima e para baixo para organizar a ordem em que as ações selecionadas são exibidas para o usuário.
              3. Clique em Concluído.
            14. Para ativar, editar ou excluir o registro, siga estas etapas:
              1. Clique no nome do registro de configuração de pesquisa na lista na guia Configuração de pesquisa na página Pesquisa e filtro baseados em critérios.
              2. Para começar a usar a configuração, clique em Ativar.
              3. Para modificar a configuração, clique em Editar.
              4. Para descartar o registro, clique em Excluir.
            Exemplo
            Exemplo

            Um administrador do Salesforce da Neo Motors cria uma configuração de critérios de pesquisa para ajudar os gerentes de estoque a localizar rapidamente veículos com atributos específicos em vários locais do revendedor. Com base nos resultados, os gerentes de inventário podem mover os veículos de um local para outro para reabastecer o estoque ou atender uma demanda urgente do cliente. O administrador configura a pesquisa como esta:

            Detalhes básicos

            Campo Valor
            Nome Modelo para pesquisa de inventário de veículo
            Objeto pesquisável VehicleSearchableField
            Tipo de exibição do resultado da pesquisa List

            Campos de critérios de pesquisa

            Campo Requisito
            Status do veículo Os usuários querem filtrar os resultados com base no local de um veículo ou se está ou não em reparo.
            Nome do local do inventário Os usuários desejam ver uma lista de todos os veículos para um local de inventário específico.
            Cor externa Os usuários querem filtrar os resultados com base na cor do corpo do veículo.
            Nome do país geográfico Os usuários querem restringir a pesquisa a modelos de veículo fabricados para um país específico.
            Tipo de estilo de porta Os usuários querem filtrar os resultados com base no tipo de porta do veículo.
            Tipo de carroceria Os usuários querem filtrar os resultados com base no tipo de carroceria do veículo.
            Nome da marca comercial Os usuários querem filtrar os resultados com base na marca associada ao veículo.

            Campos de resultado da pesquisa

            Campo Requisito
            ID da conta do proprietário atual Os usuários querem visualizar o registro da conta do revendedor que atualmente é proprietário do veículo.
            Nome do revendedor Os usuários querem visualizar o nome do revendedor relacionado a um veículo em um local específico.
            ID do veículo Os usuários querem visualizar o registro do veículo para avaliar detalhes adicionais.
            ID de definição do veículo Os usuários querem visualizar o registro de definição de veículo para avaliar a marca e os detalhes do modelo.
            Quantidade total no local Os usuários querem visualizar o número de veículos que correspondem aos critérios de filtro para um local específico.
            Nome do veículo Os usuários querem visualizar o nome do veículo.

            Critérios de distância

            Campo Valor
            Unidade de medida Quilômetros
            Valor 5, 9, 15
            Local relativo Local atual do veículo

            Campos de agrupamento e agregação

            Campo Requisito
            Nome do modelo Os usuários querem ver o número total de veículos agrupados pelo nome do modelo quando analisam os resultados da pesquisa.
            Tipo de acabamento Os usuários querem ver o número total de veículos agrupados pelo nome do acabamento quando analisam os resultados da pesquisa.
            Nome da variante Os usuários querem ver o número total de veículos agrupados pelo nome da variante quando analisam os resultados da pesquisa.

            Campos de classificação

            Campo Requisito
            Nome do veículo Os usuários querem classificar os resultados da pesquisa pelo nome do veículo em uma ordem alfabética.
            Quantidade total no local Os usuários querem classificar os resultados da pesquisa com base no número de veículos em um local específico em ordem crescente.
            Nome do revendedor Os usuários querem classificar os resultados da pesquisa pelo nome do revendedor em ordem alfabética.

            Ações de resultado da pesquisa

            Campo Requisito
            Transferir veículos Os usuários querem transferir veículos para um local do revendedor de destino.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article